El dólar estadounidense se debilitó en todos los frentes, ya que los mercados se mostraron más confiados en una posible bajada de los tipos de interés de la Fed, tras los decepcionantes datos sobre el gasto y los ingresos personales.
El euro subió hasta 1,1720, mientras que el yen se acercó a 144, respaldado por las preocupaciones fiscales y el tono moderado de la Fed. El GBP/USD subió ligeramente antes de la publicación del PIB del Reino Unido, ayudado por la persistencia de la inflación y las tensiones políticas. El oro cayó hacia su mínimo de un mes, ya que la disminución de los riesgos geopolíticos y el acuerdo comercial entre EE. UU. y China frenaron la demanda de activos refugio. Mientras tanto, la plata repuntó por encima de los 36 dólares, gracias a la debilidad del dólar y a la persistente incertidumbre comercial.
| Hora | Divisa | Evento | Previsión | Anterior |
| 06:00 | GBP | GDP (YoY) (Q1) | 1.30%(Act) | 1.50% |
| 12:00 | EUR | German CPI (YoY) (Jun) | 2.20% | 2.10% |
| 13:45 | USD | Chicago PMI (Jun) | 42.7 | 40.5 |
| 14:00 | USD | FOMC Member Bostic Speaks | | |
| 17:30 | EUR | ECB President Lagarde Speaks | | |
El par EUR/USD subió hasta 1,1720 durante las primeras operaciones asiáticas de este lunes, respaldado por el bajo rendimiento del dólar estadounidense. El billete verde se vio sometido a presión a medida que los mercados se mostraban más confiados en que la Reserva Federal comenzará a recortar los tipos de interés en septiembre.
Los datos del viernes mostraron que el gasto personal en EE. UU. descendió inesperadamente en mayo, mientras que los ingresos personales registraron su mayor caída desde septiembre de 2021, con un descenso del 0,4 %.
La atención en Europa se centra ahora en los próximos datos de ventas minoristas y del IPC de Alemania. El miembro del Consejo de Gobierno del BCE, Klaas Knot, declaró el viernes que el tipo de interés actual es adecuado, pero insinuó una nueva bajada de 25 puntos básicos para finales de 2025. Los mercados siguen creyendo que solo habrá una bajada de tipos del BCE durante el próximo año, y se espera que los tipos toquen fondo en el 1,75 %.
La resistencia para el par se encuentra en 1,1745, mientras que el soporte está en 1,1630.
| R1: 1.1745 | S1: 1.1630 |
| R2: 1.1800 | S2: 1.1550 |
| R3: 1.1900 | S3: 1.1450 |
El yen japonés subió hacia el nivel de 144, ya que el dólar se debilitó ante las perspectivas moderadas de la Reserva Federal, el aumento de la preocupación por la situación fiscal de EE. UU. y la persistencia de la incertidumbre comercial. Los datos de empleo de EE. UU. de esta semana podrían revelar signos de enfriamiento del mercado laboral.
En Japón, la producción industrial de mayo aumentó menos de lo esperado, y los elevados aranceles estadounidenses siguen lastrando las perspectivas económicas. El arancel del 25 % que se sigue aplicando a las exportaciones de automóviles japoneses sigue siendo una de las principales preocupaciones en las negociaciones comerciales entre EE. UU. y Japón, en las que se han registrado pocos avances. La encuesta Tankan del Banco de Japón del martes ofrecerá nuevas perspectivas sobre la confianza empresarial y las perspectivas económicas generales.
La resistencia clave se encuentra en 145,70 $, mientras que el soporte principal se sitúa en 143,55 $.
| R1: 145.70 | S1: 143.55 |
| R2: 146.20 | S2: 142.45 |
| R3: 147.00 | S3: 141.00 |
El oro siguió cayendo en torno a los 3265 dólares durante la primera sesión asiática del lunes. La caída llevó al metal precioso a su mínimo en casi un mes, ya que el reciente acuerdo comercial entre EE. UU. y China animó la confianza de los inversores y eclipsó el atractivo del metal precioso.
El acuerdo alcanzado la semana pasada entre EE. UU. y China para acelerar las exportaciones de tierras raras a EE. UU. fue bien recibido por el mercado, otro factor que perjudicó el atractivo del oro. El reciente alto el fuego entre Irán e Israel también añadió presión a los precios del oro.
Daniel Pavilonis, estratega senior de mercado de RJO Futures, comentó que la disminución de los riesgos geopolíticos ha llevado a algunos inversores a asegurar sus beneficios, ya que han disminuido las expectativas de un conflicto repentino con China o de nuevos disturbios en Oriente Medio.
La resistencia se sitúa en 3300 dólares, mientras que el soporte se mantiene en 3250 dólares.
| R1: 3300 | S1: 3250 |
| R2: 3350 | S2: 3235 |
| R3: 3395 | S3: 3205 |
El GBP/USD subió ligeramente hasta situarse en torno a 1,3720 antes de la publicación del PIB del primer trimestre del Reino Unido. El par se vio respaldado por la debilidad del dólar estadounidense.
El viernes, los datos estadounidenses revelaron que el gasto personal descendió inesperadamente en mayo por segunda vez este año, mientras que los ingresos personales cayeron un 0,4 %. Los datos del mercado laboral estadounidense que se publicarán esta semana, incluido el informe sobre las nóminas de junio, podrían influir en la orientación de la política de la Fed. Los economistas esperan 110 000 nuevos puestos de trabajo, por debajo de los 135 000 de mayo, y prevén que el desempleo aumente ligeramente hasta el 4,3 %.
La libra esterlina también se vio respaldada por el enfoque cauteloso del Banco de Inglaterra respecto a los recortes de tipos, ya que la inflación en el Reino Unido, en particular la inflación subyacente, sigue siendo persistente. Esto ha hecho que los responsables políticos se muestren reacios a relajar la política monetaria demasiado rápido.
En el frente político, las tensiones dentro del Partido Laborista, en el poder en el Reino Unido, se intensificaron después de que el primer ministro Keir Starmer redujera los planes de reforma del bienestar social en respuesta a la oposición de más de 100 diputados, que se opusieron a los recortes propuestos de 5000 millones de libras esterlinas anuales en el gasto social.
La resistencia se sitúa en 1,3760, mientras que el soporte se mantiene en 1,3620.
| R1: 1.3760 | S1: 1.3620 |
| R2: 1.3835 | S2: 1.3520 |
| R3: 1.3900 | S3: 1.3430 |
La plata cotizó en torno a los 36,20 dólares, recuperando las pérdidas de la sesión anterior, gracias al debilitamiento del dólar estadounidense ante las crecientes expectativas de una Reserva Federal más moderada y el aumento de las preocupaciones fiscales. La debilidad del dólar hizo que la plata resultara más atractiva para los tenedores de otras divisas.
La fecha límite de Trump para la pausa de 90 días en sus aranceles recíprocos, que vence la próxima semana, arrojará luz sobre la evolución del comercio. En una medida relacionada, Canadá anunció que retiraría su impuesto sobre los servicios digitales dirigido a las empresas tecnológicas estadounidenses después de que Trump amenazara con suspender todas las negociaciones comerciales con Ottawa.
La resistencia se sitúa en 36,85, mientras que el soporte se mantiene en 35,40.
| R1: 36.85 | S1: 35.40 |
| R2: 37.50 | S2: 34.85 |
| R3: 39.00 | S3: 33.80 |
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