5 estrategias comerciales ganadoras en 2025

A medida que nos adentramos en 2025, ser flexible y utilizar estrategias que han superado la prueba del tiempo es más importante que nunca. Desde aprovechar las tendencias hasta sacar partido de las oscilaciones del mercado o incluso abrazar la volatilidad, hay una estrategia para cada inversor, tanto si acaba de empezar como si lleva años en el mercado.

En este artículo, exploraremos 5 estrategias eficaces que puede aplicar en 2025 para convertirse en un operador de éxito:

1. Seguir las tendencias
2. Utilizar el Swing Trading
3. Aplicar Prácticas Basadas en la Volatilidad
4. Utilizar el Momento a Corto Plazo
5. Aprovechar el Análisis Fundamental para Objetivos a Largo Plazo

1) Seguir las tendencias

Las tendencias son uno de los indicadores más fiables de los mercados financieros, ya que proporcionan información sobre la dirección de los movimientos de los precios durante un periodo determinado. En 2025, seguir las tendencias parece más importante que nunca, dada la configuración del mercado y los acontecimientos que se desarrollaron en 2024.

El año pasado, acontecimientos como el ajuste de los tipos de interés por parte de los bancos centrales para combatir la inflación y las tensiones geopolíticas provocaron tendencias fuertes y sostenidas en las principales clases de activos. Por ejemplo, el dólar estadounidense experimentó una importante tendencia alcista a finales de 2024 debido a las políticas restrictivas de la Reserva Federal. Ofrecen señales claras para los operadores que utilizan estrategias de seguimiento de tendencias.

Basándose en estas observaciones, las estrategias de seguimiento de tendencias en 2025 hacen hincapié en alinearse con la dirección actual del mercado. Parten del supuesto de que es probable que persistan los movimientos de precios establecidos.

Estas son las herramientas clave que puede utilizar para identificar y seguir tendencias:

• Medias móviles: La media móvil simple (SMA) y la media móvil exponencial (EMA) ayudan a visualizar tendencias pasadas y a identificar la dirección actual. Por ejemplo, si el EUR/USD cotiza sistemáticamente por encima de su SMA de 50 días, indica una tendencia alcista.
• MACD: Esta herramienta identifica el impulso y la dirección de la tendencia. Un cruce alcista -cuando la línea MACD se eleva por encima de la línea de señal- puede indicar el inicio de una tendencia alcista.
• RSI: El RSI ayuda a detectar condiciones de sobrecompra o sobreventa. Por ejemplo, un RSI por encima de 70 en las acciones de Tesla podría sugerir que está sobrecomprado, lo que apunta a un posible cambio de tendencia.
• Tendencias del mercado: Al conectar puntos clave de precios, las líneas de tendencia ayudan a resaltar los niveles de soporte y resistencia. Por ejemplo, una línea de tendencia alcista para el oro podría ser un indicador clave para los operadores.
• Bandas de Bollinger: Esta herramienta mide la volatilidad y las fluctuaciones de los precios. Cuando los precios se mueven por encima o por debajo de las bandas, señalan posibles cambios de tendencia.
• Retroceso de Fibonacci: Identifica niveles de retroceso y posibles puntos de inversión dentro de la tendencia. Por ejemplo, el nivel de retroceso del 61,8% en el Nasdaq-100 durante una corrección podría indicar una continuación de la tendencia alcista.
• Niveles de soporte y resistencia: Estos niveles indican dónde tienden a detenerse o invertirse los precios. La ruptura de estos niveles proporciona señales de continuación o inversión de la tendencia.
• Nube de Ichimoku: Esta herramienta de análisis todo en uno proporciona una instantánea de la fuerza de la tendencia y el impulso. Por ejemplo, cuando el USD/JPY cotiza por encima de la nube de Ichimoku, indica una fuerte tendencia alcista.

2) Utilizar estrategias de Swing Trading

Elswing trading consiste en captar los movimientos del mercado a corto y medio plazo. Piense en ello como si surfeara las olas del mercado, con el objetivo de aprovechar los máximos y evitar los mínimos. Las posiciones suelen mantenerse entre unos días y unas semanas, y los operadores se centran en las oscilaciones temporales de los precios en lugar de preocuparse por la dirección general del mercado.

Por ejemplo, imaginemos a un operador analizando las acciones de Tesla (TSLA), que actualmente cotizan a 424,77 dólares. En las últimas semanas, la acción ha estado fluctuando entre 410 dólares (soporte) y 440 dólares (resistencia). Aplicando el swing trading, el inversor podría comprar cerca de 410 $ y vender cerca de 440 $, beneficiándose de estos movimientos predecibles y estableciendo un stop-loss en 405 $ para gestionar el riesgo.

Esta estrategia se basa en herramientas de análisis técnico como las líneas de tendencia, el RSI y las medias móviles para predecir cómo reaccionarán los precios en los niveles clave. Elswing trading se basa en el análisis de los gráficos de precios. Los niveles de soporte y resistencia, el retroceso de Fibonacci, las medias móviles y el RSI son herramientas que pueden ayudarle a identificar los puntos de entrada y salida de sus operaciones.

• Suele dar mejores resultados en gráficos diarios y de 4 horas. Estos plazos proporcionan información suficiente para seguir los movimientos de los precios y optimizar sus operaciones.
• Establezca una orden de stop-loss para limitar sus pérdidas en cada operación. Además, defina claramente sus objetivos de beneficios para gestionar las operaciones de forma más disciplinada.
• La evolución macroeconómica y las noticias de las empresas pueden provocar movimientos bruscos de las cotizaciones. Por lo tanto, es esencial seguir un calendario económico para prepararse para tales acontecimientos.
• El swing trading es más eficaz en mercados muy volátiles. En esos mercados, puede aprovechar las fluctuaciones de los precios para obtener ganancias a corto plazo.

3) Aplicar estrategias basadas en la volatilidad

La volatilidad puede ser la mejor amiga de un operador, o su peor enemiga, dependiendo de lo bien que se gestione. En los mercados de alta volatilidad se producen movimientos audaces, pero también exigen precisión y disciplina.

Por ejemplo, pensemos en el oro (XAUUSD). A principios de 2023, el aumento de las tensiones geopolíticas y la preocupación por la inflación hicieron que los precios del oro pasaran de 1.850 dólares a más de 2.000 dólares en pocas semanas, con una volatilidad diaria muy elevada.

Un operador que utilizara las bandas de Bollinger durante este periodo podría haber identificado oportunidades de ruptura cuando los precios del oro se movieran fuera de la banda superior, lo que indicaría un fuerte impulso. Del mismo modo, el ATR (Average True Range) podría haber puesto de relieve el aumento de los movimientos diarios de los precios, ayudando a los operadores a ajustar en consecuencia el tamaño de sus posiciones.

A la hora de aplicar estrategias de negociación basadas en la volatilidad, tenga en cuenta los siguientes puntos:

• Utilice herramientas técnicas: Las Bandas de Bollinger destacan las rupturas, el ATR mide los rangos diarios y el VIX refleja la volatilidad general del mercado. Por ejemplo, si las bandas de Bollinger muestran precios que superan el límite superior, puede ser señal de un fuerte impulso alcista.
• Actuar en niveles clave: Cuando el oro pone a prueba el soporte de 2.700 $ o la resistencia de 2.800 $, se pueden evaluar las posiciones a corto plazo. Comprar cerca de los niveles de soporte o vender cerca de la resistencia puede aumentar las posibilidades de éxito.
• Gestione los riesgos: La alta volatilidad conlleva mayores riesgos. Por ejemplo, si está largo en 2.720 $, fije un stop-loss en 2.700 $ para limitar las pérdidas potenciales.
• Prepárese para las rupturas: Vigile los acontecimientos geopolíticos o las políticas de los bancos centrales que puedan desencadenar movimientos rápidos de las cotizaciones. Por ejemplo, un recorte inesperado de los tipos de interés de la Reserva Federal podría impulsar el oro por encima de los 2.800 dólares, ofreciendo una oportunidad para obtener beneficios rápidos.

Dado que se prevé que el oro siga siendo volátil en 2025, los operadores que siguen estrategias disciplinadas pueden sortear las oscilaciones como profesionales. Este enfoque les permite convertir el caos del mercado en beneficios al tiempo que gestionan los riesgos de forma eficaz.

4) Utilizar el impulso a corto plazo

Las estrategias de impulso a corto plazo pretenden analizar el impulso del precio de un activo para tomar decisiones de compra o venta. Estas estrategias se basan en el supuesto de que los precios mantendrán su dirección actual y son especialmente eficaces en mercados que se mueven con rapidez. Ante el aumento de la volatilidad y las fluctuaciones de los mercados previsto para 2025, las estrategias de impulso a corto plazo pueden ofrecer oportunidades atractivas a los operadores.

Consideremos el comportamiento reciente del petróleo Brent, que refleja los cambios en los precios mundiales del crudo. A 12 de diciembre de 2024, el Brent Spot cotiza a 73,33 dólares, lo que supone una subida de aproximadamente el 2,75% con respecto al cierre anterior. Esta subida puede vincularse a factores como las mayores expectativas de demanda impulsadas por la política monetaria más laxa de China y el posible impacto de las sanciones estadounidenses al petróleo ruso, que podrían restringir aún más la oferta mundial.

Estas estrategias suelen basarse en indicadores de análisis técnico. Herramientas como el RSI (Relative Strength Index), el MACD (Moving Average Convergence Divergence) y el oscilador estocástico se utilizan habitualmente para determinar si un activo está sobrecomprado o sobrevendido y analizar si es probable que la tendencia continúe. En concreto, el RSI proporciona información sobre el impulso, señalando condiciones de sobrecompra por encima de 70 y condiciones de sobreventa por debajo de 30.

El año 2025 puede ser un momento ideal para aplicar estrategias de impulso en sectores de rápido crecimiento, como los valores tecnológicos, las energías renovables y la inteligencia artificial. Los valores de estos sectores podrían registrar fuertes movimientos de precios impulsados por el flujo de noticias positivas y la evolución macroeconómica.

5) Realizar análisis fundamentales para objetivos a largo plazo

El análisis fundamental se basa en el examen de factores económicos, financieros y sectoriales para determinar el valor intrínseco de un activo. Este enfoque le permite fundamentar sus decisiones de inversión sobre bases sólidas y realizar movimientos estratégicos alineados con sus objetivos a largo plazo.

Entre los factores clave a tener en cuenta en el análisis fundamental figuran la salud financiera de una empresa, los resultados del sector y las condiciones económicas generales. Las principales áreas de interés son las siguientes

• Salud financiera de la empresa: Los documentos financieros, como las cuentas de resultados, los balances y los estados de flujos de caja, proporcionan información esencial sobre la rentabilidad, los niveles de endeudamiento y la situación financiera de una empresa.
• Rendimiento del sector: Evalúe el potencial de crecimiento, el panorama competitivo y la dinámica del mercado del sector en el que opera la empresa. Los sectores de rápido crecimiento suelen ofrecer mayores oportunidades de rentabilidad.
• Condiciones macroeconómicas: Factores como los tipos de interés, la inflación, el desempleo y las tasas de crecimiento del PIB influyen en el comportamiento general del mercado y en la valoración futura de los instrumentos de inversión.
• Relación precio/beneficios: Esta métrica muestra la relación entre el precio de las acciones de una empresa y sus beneficios por acción, ofreciendo información sobre la valoración de las acciones.
• Rendimiento de los dividendos: La relación entre los dividendos pagados por la empresa y el precio de sus acciones. Las empresas con una rentabilidad por dividendo elevada y constante suelen considerarse inversiones estables y fiables.
• Tasas de crecimiento: Las tasas de crecimiento de los ingresos y los beneficios de una empresa son indicadores clave de sus resultados futuros.
• Ratio deuda/fondos propios: Una métrica clave para comprender el nivel de deuda y el riesgo financiero de una empresa. Los ratios más bajos suelen indicar una estructura financiera más saneada.
• Cambios sectoriales y normativos: Las políticas gubernamentales, las normativas o las innovaciones dentro de un sector pueden afectar significativamente al modelo de negocio y a los ingresos de una empresa.
• Ventaja competitiva: La cuota de mercado de una empresa, la fuerza de su marca y su capacidad para diferenciarse de sus competidores son vitales para la sostenibilidad a largo plazo.

En 2025, el desarrollo de estrategias basadas en análisis fundamentales puede ayudarle a capitalizar oportunidades en sectores innovadores y a construir una cartera más estable durante periodos de volatilidad. El seguimiento periódico de los informes de las empresas, los análisis sectoriales y los indicadores económicos le ayudarán a alcanzar sus objetivos de inversión a largo plazo.

Más sobre estrategias

¿Qué sectores son adecuados para las estrategias basadas en la volatilidad en 2025?

La energía, la tecnología, las energías renovables y la sanidad son los principales candidatos. Por ejemplo, los precios de la energía pueden fluctuar debido a acontecimientos geopolíticos, mientras que los sectores de la tecnología y las energías renovables podrían experimentar oscilaciones de precios impulsados por la innovación o la regulación.

¿Cómo puede el índice de volatilidad (VIX) orientar las estrategias de negociación?

El VIX o «índice del miedo» refleja la volatilidad del mercado. Los niveles altos del VIX suelen presentar oportunidades de negociación a corto plazo, mientras que los niveles bajos favorecen las inversiones a largo plazo. El seguimiento del VIX ayuda a los operadores a ajustar sus estrategias en función de las condiciones actuales del mercado.

¿Qué herramientas pueden utilizarse para identificar los cambios de tendencia?

Entre las herramientas clave se incluyen el RSI y el MACD para señalar los cambios de tendencia, patrones gráficos como la cabeza y los hombros, y el retroceso de Fibonacci para señalar posibles niveles de corrección. Estas herramientas ayudan a los operadores a anticipar cambios en la dirección de la tendencia.

¿Qué activos son adecuados para las estrategias de impulso a corto plazo en 2025?

Los activos de alta volatilidad como Tesla, Nvidia y criptomonedas como Bitcoin y Ethereum son ideales. Estos activos suelen presentar movimientos bruscos de precios, lo que los hace perfectos para captar el impulso a corto plazo.

¿Cómo pueden combinarse las estrategias a corto y largo plazo?

Asigne parte de su cartera a inversiones a largo plazo, como valores de sectores estables, y utilice el resto para operaciones a corto plazo con el fin de aprovechar las oscilaciones del mercado. Este enfoque equilibra el riesgo y la rentabilidad, al tiempo que se ajusta a sus objetivos financieros.