دنیای سرمایه‌گذاری روش‌های مختلفی برای کسب سود ارائه می‌دهد که از سهام‌های سنتی گرفته تا مشتقات نوظهور متفاوت است. با اینکه سرمایه‌گذاری‌های سنتی در سهام‌ها برای مدت‌ها محبوب باقی مانده‌اند، اما سرمایه‌گذاری‌هایی که به نام CFD (قراردادهای اختلافی) شناخته می‌شوند نیز در سال‌های اخیر به طور فزاینده‌ای در میان سرمایه‌گذاران محبوب شده‌اند.
در این مقاله، به بررسی تفاوت‌های اصلی میان معاملات CFD و سرمایه‌گذاری سنتی، مزایای هر یک از این روش‌ها و در نهایت چگونگی انتخاب بین این دو روش خواهیم پرداخت.
CFDها که به نام "قراردادهای اختلافی" شناخته می‌شوند، نوعی از سرمایه‌گذاری هستند که هدف آن کسب سود از تغییرات قیمت یک دارایی است. به جای خرید فیزیکی یک دارایی، سرمایه‌گذار یک موقعیت باز می‌کند که بر اساس حرکت صعودی یا نزولی قیمت دارایی است و به دنبال کسب سود از اختلاف قیمت می‌باشد.
در سرمایه‌گذاری CFD، می‌توان در کلاس‌های دارایی مختلف مانند سهام، کالاها، ارزهای خارجی یا ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کرد.
سرمایه‌گذاری سنتی زمانی است که سرمایه‌گذار دارایی‌های فیزیکی مانند سهام، اوراق قرضه یا کالاها را به طور مستقیم خریداری کرده و از افزایش ارزش یا پرداخت سود سهام این دارایی‌ها بهره‌مند می‌شود. این نوع سرمایه‌گذاری معمولاً به عنوان یک استراتژی بلندمدت در نظر گرفته می‌شود.
CFD و سرمایه‌گذاری سنتی از نظر نحوه کسب سود و مدیریت ریسک تفاوت‌های زیادی دارند. این تفاوت‌ها می‌توانند به طور مستقیم بر استراتژی‌ها و اهداف سرمایه‌گذار تأثیر بگذارند. در ادامه به برخی از این تفاوت‌ها پرداخته‌ایم.
CFD و سرمایه‌گذاری سنتی هرکدام مزایای منحصر به فردی برای سرمایه‌گذاران دارند. برای کمک به شما در تصمیم‌گیری در مورد اینکه کدام رویکرد بهتر با اهداف و تحمل ریسک شما هماهنگ است، بیایید به بررسی مزایای کلیدی هر دو نوع سرمایه‌گذاری بپردازیم.
با استفاده از اهرم در فارکس و معاملات CFD، سرمایه‌گذاران می‌توانند موقعیت‌های بزرگ‌تری با سرمایه کمی باز کنند. اگرچه این ریسک را افزایش می‌دهد، اما فرصتی جذاب برای سرمایه‌گذاران است که به دنبال سود سریع، به ویژه در کوتاه‌مدت هستند.
در معاملات CFD، سرمایه‌گذاران می‌توانند نه تنها از بازارهای صعودی بلکه از بازارهای نزولی نیز سود ببرند، با باز کردن موقعیت‌های کوتاه زمانی که قیمت‌ها کاهش می‌یابند.
پلتفرم‌های معاملاتی دسترسی به کلاس‌های مختلف دارایی مانند ارزهای خارجی، کالاها، سهام، ارزهای دیجیتال و شاخص‌ها را فراهم می‌کنند که به راحتی امکان تنوع در پرتفوی سرمایه‌گذاری را فراهم می‌سازد.
سرمایه‌گذاری CFD این امکان را می‌دهد که با سرمایه کم وارد بازار شوید. سرمایه‌گذاران می‌توانند موقعیت‌های بزرگ با مقادیر کم باز کنند که ورود به بازار را برای بسیاری از سرمایه‌گذاران تسهیل می‌کند.
CFD برای معاملات کوتاه‌مدت و سفته‌بازی ایده‌آل است. با واکنش سریع به حرکت‌های قیمت، می‌توان در مدت زمان کوتاهی سود کسب کرد.
در سرمایه‌گذاری سنتی، سرمایه‌گذار دارایی‌هایی مانند سهام، اوراق قرضه یا کالاها را به‌طور فیزیکی مالک است. این یک مزیت بزرگ است، به ویژه در مورد سهام که منابع درآمد اضافی مانند سود سهام را ارائه می‌دهد.
سرمایه‌گذاری‌های سنتی معمولاً ریسک کمتری دارند زیرا در آن‌ها از اهرم استفاده نمی‌شود. سرمایه‌گذار تنها ریسک سرمایه‌ای که سرمایه‌گذاری کرده است را متحمل می‌شود.
در سرمایه‌گذاری سنتی، فرصت‌های درآمد چشمگیری از افزایش بلندمدت دارایی‌ها وجود دارد. سهام‌ها به عنوان مثال می‌توانند با افزایش ارزش خود در طول زمان بازده‌های قابل توجهی برای سرمایه‌گذاران فراهم کنند.
سرمایه‌گذاری سنتی درآمد غیرفعال از سود سهام (برای سهام) و پرداخت‌های بهره (برای اوراق قرضه) را ارائه می‌دهد که آن را برای استراتژی‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت جذاب می‌کند.
سرمایه‌گذاری‌های سنتی برای سرمایه‌گذارانی که به دنبال ثبات و امنیت بلندمدت هستند مناسب است. علیرغم نوسانات بازار، دارایی‌ها معمولاً در طول زمان افزایش می‌یابند.
تصمیم‌گیری بین CFD و سرمایه‌گذاری سنتی کاملاً به اهداف، تحمل ریسک و استراتژی‌های سرمایه‌گذار بستگی دارد.
سرمایه‌گذاری CFD برای معاملات کوتاه‌مدت، ریسک بالاتر و سفته‌بازی مناسب است، در حالی که سرمایه‌گذاری سنتی معمولاً به عنوان یک گزینه بلندمدت، با ریسک کمتر و ایمن‌تر در نظر گرفته می‌شود.
فهم کامل هر دو استراتژی و انتخاب بهترین آن بر اساس ترجیحات شما کلید ساخت استراتژی سرمایه‌گذاری موفق است.
چگونه معاملات CFD از بازارهای نزولی سود می‌برند؟
در معاملات CFD، سرمایه‌گذاران می‌توانند با باز کردن موقعیت‌های کوتاه، از کاهش قیمت‌ها با پیش‌بینی کاهش بازار سود ببرند.
چرا سرمایه‌گذاری سنتی نسبت به معاملات CFD کم‌ریسک‌تر است؟
سرمایه‌گذاری سنتی به طور کلی کم‌ریسک‌تر است زیرا معمولاً از اهرم استفاده نمی‌کند و سرمایه‌گذار تنها ریسک سرمایه‌ای که سرمایه‌گذاری کرده است را متحمل می‌شود.
هزینه‌های معمول در معاملات CFD چیست؟
هزینه‌های معاملات CFD معمولاً شامل هزینه‌های شبانه بر اساس اسپرد (تفاوت بین قیمت خرید و فروش) است و ممکن است شامل کمیسیون نباشد. در این زمینه، معاملات CFD می‌توانند مزیت هزینه‌ای داشته باشند.
نقدینگی در معاملات CFD و سرمایه‌گذاری سنتی چگونه تفاوت دارد؟
معاملات CFD معمولاً نقدینگی بالاتری دارند و به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهند که در هر زمان از ساعات بازار معامله کنند، در حالی که سرمایه‌گذاری سنتی ممکن است بسته به دارایی خاص، در نقدینگی متفاوت باشد.
چه چیزی باید در هنگام انتخاب بین CFD و سرمایه‌گذاری سنتی مد نظر قرار گیرد؟
سرمایه‌گذاران باید اهداف مالی، تحمل ریسک، افق سرمایه‌گذاری و اینکه آیا ترجیح می‌دهند فرصت‌های معاملاتی کوتاه‌مدت یا افزایش بلندمدت ارزش دارایی‌ها را انتخاب کنند در نظر بگیرند.
آیا سرمایه‌گذاری سنتی برای درآمد بلندمدت بهتر است؟
بله، سرمایه‌گذاری سنتی معمولاً برای درآمد بلندمدت بهتر در نظر گرفته می‌شود زیرا دارایی‌هایی مانند سهام می‌توانند در طول زمان افزایش یابند و سرمایه‌گذاران همچنین می‌توانند از سود سهام یا درآمد بهره بهره‌مند شوند.
در عرض چند ثانیه به صورت رایگان ثبتنام و به پلتفرم خود دسترسی پیدا کرده و به راحتی معامله کنید.
سیاست مالی چیست و چرا اهمیت دارد؟سیاست مالی مجموعه‌ای از تصمیمات و اقدامات اقتصادی است که دولت برای حفظ ثبات اقتصادی و هدایت اقتصاد در مسیر رشد از آن استفاده می‌کند.
جزئیات
نقاط پیوت: ابزاری کاربردی برای معاملهگراننقاط محوری یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند که به معامله‌گران کمک می‌کنند تا سطوح قیمتی مهمی را شناسایی کنند که بازار احتمالاً در آن‌ها تغییر جهت می‌دهد
جزئیات
مقایسه کارگزار STP و ECN در فارکسنحوهٔ پردازش معاملات در کارگزاران ECN و STP متفاوت است و تجربه‌های معاملاتی مختلفی را برای مشتریانشان ایجاد می‌کنند.
جزئیاتدر کانال تلگرام ما عضو شو و سیگنال‌های معاملاتی رایگان رو دریافت کن!
به کانال تلگرام ما بپیوندید!
