استراتژی‌های معاملاتی بسته به ترجیحات و اهداف معامله‌گران متفاوت است. اگر می‌خواهید به درستی شروع به معامله کنید و در جو بی‌ثبات بازار گم نشوید، باید استراتژی معاملاتی خود را انتخاب کنید.
در این مقاله، به بررسی ۹ استراتژی برتر معاملاتی خواهیم پرداخت.
معاملات روزانه
معاملات روزانه که به آن معاملات درون‌روزی نیز گفته می‌شود، به تغییرات قیمتی کوتاه‌مدت وابسته است. معامله‌گران روزانه موقعیت‌ها را در همان روز معاملاتی باز و بسته می‌کنند، بنابراین موقعیت‌ها به روز بعد منتقل نمی‌شوند.
این استراتژی یکی از بهترین‌ها برای معامله‌گرانی است که دوست دارند به‌طور فعال بازارها را در طول روز تحت نظر داشته باشند.
مزایای معاملات روزانه
- معامله‌گران روزانه می‌توانند از تغییرات قیمتی کوتاه‌مدت برای کسب سود سریع استفاده کنند، اغلب در همان روز معاملاتی.
- با بستن تمام موقعیت‌ها قبل از بسته شدن بازار، معامله‌گران روزانه از خطرات نگه‌داری موقعیت‌ها در طول شب مانند تغییرات غیرمنتظره بازار یا رویدادهای خبری جلوگیری می‌کنند.
- معامله‌گران روزانه می‌توانند ساعات معاملاتی خود را انتخاب کنند که این امر انعطاف‌پذیری بیشتری را فراهم می‌آورد.
- تعداد بالای معاملات فرصت‌های زیادی برای یادگیری فراهم می‌کند و به معامله‌گران کمک می‌کند تا تجربه کسب کرده و مهارت‌های خود را به سرعت بهبود بخشند.
معایب معاملات روزانه
- معاملات مکرر می‌تواند منجر به هزینه‌های بالای تراکنش، از جمله کمیسیون‌ها و اسپردها شود که ممکن است سودها را کاهش دهد.
- طبیعت سریع معاملات روزانه می‌تواند منجر به استرس عاطفی و فشار شود که ممکن است بر تصمیم‌گیری تأثیر بگذارد.
- پتانسیل معاملات مکرر می‌تواند منجر به معامله بیش از حد شود، جایی که معامله‌گران موقعیت‌های زیادی را باز و بسته می‌کنند که ممکن است زیان‌ها را افزایش دهد.
معاملات نوسانی
معاملات نوسانی استراتژی است که نیاز به نگه‌داری موقعیت برای مدت زمان بیشتری، مانند چند روز یا هفته دارد. در معاملات نوسانی، معامله‌گران سعی دارند نوسانات یا تغییرات قیمت را در طی روندهای قوی بگیرند. معامله‌گران نوسانی همچنین به عنوان معامله‌گران پیرو روند شناخته می‌شوند.
مزایای معاملات نوسانی
- معاملات نوسانی نیاز به نظارت مداوم بر بازارها ندارد و نسبت به معاملات روزانه زمان کمتری می‌گیرد.
- نگه‌داری موقعیت‌ها برای چند روز تا هفته‌ها به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که از حرکت‌های قیمتی و روندهای بزرگتر بهره‌برداری کنند.
- معامله‌گران نوسانی می‌توانند از تحلیل تکنیکال برای شناسایی روندها و نقاط ورود/خروج استفاده کنند که فرآیند تصمیم‌گیری را ساده‌تر می‌کند.
- تعداد کمتری از معاملات به معنی هزینه‌های تراکنش کمتر، از جمله کمیسیون‌ها و اسپردها، در مقایسه با معاملات با فرکانس بالا است.
- معاملات نوسانی می‌تواند با سایر استراتژی‌های معاملاتی ترکیب شود تا رویکرد متنوع‌تری ایجاد کند. به عنوان مثال، می‌تواند با معاملات روند برای پیروی از روندهای بلندمدت بازار یا با معاملات موقعیتی برای نگه‌داری موقعیت‌ها بر اساس تحلیل بنیادی ترکیب شود و همچنان از نوسانات قیمتی میان‌مدت بهره‌برداری کند.
معایب معاملات نوسانی
- نگه‌داری موقعیت‌ها در طول شب و تعطیلات آخر هفته، معامله‌گران را در معرض خطرات بازار قرار می‌دهد.
- معاملات نوسانی موفق نیاز به تحلیل دقیق فنی و بنیادی برای شناسایی روندها و معکوس‌ها دارد.
- نگه‌داری موقعیت‌ها برای مدت‌های طولانی می‌تواند منجر به استرس روانی شود، به ویژه در دوران نوسانات بازار.
- معاملات نوسانی اغلب نیاز به رعایت الزامات مارجین دارد.
معاملات موقعیتی
معاملات موقعیتی یک استراتژی بلندمدت است. معامله‌گران موقعیتی برای هفته‌ها، ماه‌ها یا حتی سال‌ها موقعیت‌ها را نگه می‌دارند و بر اساس تحلیل بنیادی عمل می‌کنند. پیروی از روندهای بازار و الگوهای تاریخی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
مزایای معاملات موقعیتی
- معاملات موقعیتی نیاز به نظارت مکرر و تراکنش‌های کمتری دارد.
- طبیعت بلندمدت معاملات موقعیتی فشار نوسانات روزانه بازار را کاهش می‌دهد و آن را به رویکردی کمتر استرس‌زا تبدیل می‌کند.
- تعداد کمتری از معاملات به معنی هزینه‌های تراکنش کمتر، از جمله کمیسیون‌ها و اسپردها است.
- نگاه بلندمدت به معامله‌گران کمک می‌کند تا از نوسانات احساسی اجتناب کنند.
- این استراتژی بر اساس تحلیل بنیادی است که می‌تواند منجر به سودهای بلندمدت و بالاتر شود.
معایب معاملات موقعیتی
- نگه‌داری موقعیت‌ها برای مدت‌های طولانی معامله‌گران را در معرض نوسانات طولانی‌مدت بازار قرار می‌دهد.
- بازگشت ناگهانی روندهای بازار می‌تواند منجر به زیان‌های قابل توجه شود.
- موقعیت‌های بلندمدت ممکن است هزینه‌های بالاتری از قبیل نرخ‌های سوآپ یا هزینه‌های تأمین مالی شبانه را به همراه داشته باشد.
- سرمایه برای مدت زمان طولانی در موقعیت‌ها قفل می‌شود، که باعث کاهش نقدینگی و توانایی واکنش به فرصت‌های جدید می‌شود.
اسکالپینگ
اسکالپرها قصد دارند از تغییرات قیمتی کوچک در مدت زمان بسیار کمی سود ببرند. معامله‌گران با استفاده از این استراتژی اغلب به حاشیه سود کمی در یک محیط معاملاتی با فرکانس بالا هدف‌گذاری می‌کنند. از طرف دیگر، یک اسکالپر باید استراتژی خروج محکمی داشته باشد.
مزایای اسکالپینگ
- اسکالپینگ به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که با استفاده از تغییرات کوچک قیمتی سود سریع کسب کنند.
- اسکالپرها می‌توانند تعداد زیادی معامله را در مدت زمان کوتاهی انجام دهند.
- با بستن تمام موقعیت‌ها قبل از پایان روز معاملاتی، اسکالپرها از خطرات نگه‌داری موقعیت‌ها در طول شب اجتناب می‌کنند.
- معمولاً در بازارهای با نقدینگی بالا معامله می‌شود، که این امر باعث اجرای سریع معاملات می‌شود.
معایب اسکالپینگ
- اسکالپینگ نیاز به توجه بالا و توانایی اتخاذ تصمیمات سریع دارد که می‌تواند استرس‌زا باشد.
- معاملات مکرر منجر به هزینه‌های تراکنش بالا از جمله کمیسیون‌ها و اسپردها می‌شود.
- مشکلات فنی مربوط به کارگزار یا پلتفرم یا تأخیر در تراکنش‌ها می‌تواند عملکرد منفی داشته باشد.
- حاشیه سود کوچک در هر معامله به این معنی است که سود کلی بستگی به حجم معاملات موفق دارد.
معاملات مومنتوم
معامله‌گرانی که از استراتژی معاملات مومنتوم استفاده می‌کنند، روندها را دنبال می‌کنند و موقعیت‌ها را به محض اینکه دارایی‌ها شروع به افزایش ارزش می‌کنند، وارد می‌کنند و به محض اینکه شروع به کاهش می‌کنند، از آن‌ها خارج می‌شوند.
مزایای معاملات مومنتوم
- معاملات مومنتوم به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که از روندهای جاری بازار بهره‌برداری کنند.
- با وارد شدن به موقعیت‌ها به محض افزایش مومنتوم دارایی‌ها، معامله‌گران می‌توانند سودهای قابل توجهی کسب کنند.
- این استراتژی می‌تواند به‌طور مؤثر در بازارها و کلاس‌های دارایی مختلف اعمال شود. معامله‌گران می‌توانند استراتژی‌های خود را در شرایط مختلف بازار، از جمله بازارهای صعودی، نزولی و جانبی اعمال کنند.
- شاخص‌های مومنتوم می‌توانند سیگنال‌های روشنی برای ورود و خروج از معاملات فراهم کنند.
معایب معاملات مومنتوم
- شناسایی نقاط ورود و خروج صحیح می‌تواند چالش‌برانگیز باشد.
- معاملات مومنتوم در برابر معکوس‌های ناگهانی بازار آسیب‌پذیر هستند.
- معامله‌گران باید به‌طور مداوم بازار را بررسی کنند تا تغییرات مومنتوم را شناسایی کنند و سریع عمل کنند.
- معاملات مکرر می‌تواند منجر به هزینه‌های تراکنش بالا شود.
- شاخص‌های فنی که در معاملات مومنتوم استفاده می‌شوند، گاهی اوقات سیگنال‌های غلط تولید می‌کنند.
معاملات در بازه‌های قیمتی
معاملات در بازه‌های قیمتی استراتژی‌ای است که شامل درک و بهره‌برداری از حرکت‌های قیمتی در یک بازه مشخص است که توسط سطوح حمایت و مقاومت تعریف شده است. معامله‌گرانی که از این استراتژی استفاده می‌کنند، هدف دارند که در سطح حمایت خرید کنند و در سطح مقاومت بفروشند و از نوسانات درون این بازه سود ببرند.
مزایای معاملات در بازه‌های قیمتی
- معاملات در بازه‌های قیمتی در بازارهای باثبات و جانبی که قیمت‌ها درون یک بازه مشخص نوسان می‌کنند، مؤثرتر است.
- سطوح حمایت و مقاومت به‌خوبی تعریف شده به معامله‌گران سیگنال‌های روشنی برای ورود و خروج از معاملات می‌دهند.
- از آنجا که این استراتژی بیشتر بر اساس سطوح فنی است تا اخبار بنیادی، معامله‌گران می‌توانند تا حدی از نویز اخبار بازار اجتناب کنند.
- معاملات در بازه‌های قیمتی می‌تواند در زمان‌های مختلف، از معاملات درون‌روزی کوتاه‌مدت تا معاملات نوسانی بلندمدت، اعمال شود.
معایب معاملات در بازه‌های قیمتی
- معاملات موفق در بازه‌های قیمتی به‌شدت به تحلیل فنی دقیق برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت وابسته است.
- در بازارهای با نوسان بالا، قیمت‌ها اغلب از سطوح حمایت و مقاومت عبور می‌کنند که این امر اثربخشی و پتانسیل سود را محدود می‌کند.
- همواره خطر شکست‌های کاذب وجود دارد.
- معاملات در بازه‌های قیمتی در بازارهای روندی که قیمت‌ها به‌طور مداوم در یک جهت حرکت می‌کنند، مؤثر نیست.
معاملات روندی
معاملات روندی شامل معامله در جهت روندهای بازار است. معامله‌گران روند به دنبال روندهای موجود بازار هستند و در روندهای صعودی خرید و در روندهای نزولی فروش می‌کنند. این استراتژی معمولاً به عنوان یک استراتژی میان‌مدت در نظر گرفته می‌شود.
مزایای معاملات روندی
- معاملات روندی به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که از حرکت‌های قابل توجه بازار بهره‌برداری کنند و به سودهای زیادی دست یابند.
- این استراتژی به شاخص‌های فنی و تحلیل بازار وابسته است که سیگنال‌های روشنی برای ورود و خروج از معاملات فراهم می‌کند.
- پیروی از روندها نیاز به تصمیم‌گیری مداوم ندارد و به رویکردی منظم برای معامله‌گری منتهی می‌شود.
معایب معاملات روندی
- روندها به راحتی می‌توانند معکوس شوند که این امر منجر به زیان برای معامله‌گرانی می‌شود که برای چنین تغییراتی آماده نیستند.
- پیش‌بینی زمانی که روند آغاز یا پایان می‌یابد می‌تواند چالش‌برانگیز باشد و زمان‌بندی دقیق ورود و خروج دشوار است.
- نوسانات کوتاه‌مدت و نویز بازار می‌تواند منجر به سیگنال‌های غلط شود و شناسایی روندهای واقعی را دشوار کند.
- نگه‌داری موقعیت‌ها برای مدت طولانی می‌تواند منجر به هزینه‌های تراکنش بالاتر، از جمله هزینه‌های تأمین مالی شبانه شود.
معاملات خبری
معاملات خبری یک استراتژی کوتاه‌مدت است که توسط معامله‌گرانی استفاده می‌شود که از اخبار فوری و روندهای اقتصادی برای اتخاذ تصمیمات سریع معاملاتی استفاده می‌کنند. اخبار به سرعت منتشر می‌شود، به همین دلیل معامله‌گران باید آن‌ها را دنبال کنند و استراتژی‌ای برای استفاده از آن‌ها توسعه دهند.
مزایای معاملات خبری
- رویدادهای خبری عمده، مانند گزارش‌های اقتصادی و تحولات ژئوپولیتیکی، می‌توانند منجر به حرکت‌های قیمتی و سودهای بالا شوند.
- معامله‌گران می‌توانند از تغییرات قیمت فوری بعد از انتشار اخبار بهره‌برداری کنند.
- معامله‌گران خبری می‌توانند از شاخص‌ها و گزارش‌های اقتصادی برای اطلاع از تصمیمات معاملاتی خود و پیش‌بینی حرکت‌های آینده بازار استفاده کنند.
معایب معاملات خبری
- نوسانات بالای مربوط به رویدادهای خبری می‌تواند منجر به نوسانات پیش‌بینی‌ناپذیر قیمتی شود.
- زمان‌بندی نادرست یا اتکا به اطلاعات نادرست می‌تواند منجر به تصمیمات معاملاتی ضعیف شود.
- معامله‌گران خبری باید به‌طور مداوم منابع خبری و واکنش‌های بازار را بررسی کنند که این می‌تواند وقت‌گیر و استرس‌زا باشد.
- معامله‌گران باید به دقت و زمان‌بندی منابع خبری خود اعتماد کنند که گاهی اوقات ممکن است نادرست باشد.
- معاملات مکرر می‌تواند منجر به هزینه‌های تراکنش اضافی شود.
معاملات الگوریتمی
معاملات خودکار یا معاملات الگوریتمی شامل استفاده از برنامه‌های کامپیوتری برای انجام معاملات بر اساس معیارهای از پیش تعریف شده است. استفاده از این تکنیک معاملاتی می‌تواند از فرآیند تصمیم‌گیری در معامله‌گری جلوگیری کند.
مزایای معاملات الگوریتمی
- سیستم‌های معاملات الگوریتمی می‌توانند معاملات را در میلی‌ثانیه‌ها انجام دهند و پاسخ‌های سریعی به شرایط بازار بدهند.
- با خودکار کردن فرآیند معاملاتی، معاملات الگوریتمی تأثیرات عاطفی را حذف کرده و به تصمیم‌گیری‌های منطقی و منظم‌تر منجر می‌شود.
- الگوریتم‌ها قوانین از پیش تعریف‌شده را بدون انحراف دنبال می‌کنند و اجرای استراتژی‌های معاملاتی را ثابت نگه می‌دارند.
- معامله‌گران می‌توانند الگوریتم‌های خود را بر روی داده‌های تاریخی تست کنند تا عملکرد آن‌ها را ارزیابی کرده و استراتژی‌ها را قبل از معامله زنده اصلاح کنند.
- سیستم‌های خودکار می‌توانند به‌صورت ۲۴ ساعته بدون خستگی عمل کنند و از فرصت‌ها در مناطق زمانی مختلف بهره‌برداری کنند.
- معاملات الگوریتمی می‌تواند حجم بالایی از معاملات را به‌طور هم‌زمان مدیریت کند و آن را برای شرایط مختلف بازار مقیاس‌پذیر کند.
- الگوریتم‌ها می‌توانند تکنیک‌های پیشرفته مدیریت ریسک، مانند دستور توقف ضرر و سودآوری پویا را اجرا کنند.
معایب معاملات الگوریتمی
- مشکلات فنی یا باگ‌های نرم‌افزاری می‌تواند منجر به اجرای نادرست معاملات و زیان‌های احتمالی شود.
- تحولات ناگهانی بازار می‌تواند منجر به اتخاذ تصمیمات ضعیف توسط سیستم‌های الگوریتمی و در نتیجه زیان‌های قابل توجه شود.
- توسعه و نگه‌داری یک سیستم معاملاتی الگوریتمی می‌تواند هزینه‌بر و وقت‌گیر باشد.
- معاملات الگوریتمی به شدت به فناوری وابسته است و به مشکلاتی مانند خرابی سرورها و مشکلات اتصال اینترنتی آسیب‌پذیر است.
- الگوریتم‌هایی که بیش از حد برای داده‌های تاریخی بهینه شده‌اند، ممکن است در بازارهای زنده عملکرد ضعیفی داشته باشند به دلیل تغییر شرایط.
- ایجاد الگوریتم‌های مؤثر نیاز به درک عمیق از هر دو استراتژی‌های معاملاتی و برنامه‌نویسی دارد.
- الگوریتم‌ها پس از تنظیم ممکن است نتوانند خود را با شرایط یا رویدادهای غیرمنتظره بازار تطبیق دهند.
انتخاب استراتژی معاملاتی مناسب
ما به بررسی ۹ استراتژی برتر معاملات فارکس با مزایا و معایب آن‌ها پرداختیم. حالا وقت آن است که بهترین استراتژی معاملاتی را برای اهداف خود انتخاب کنید. به یاد داشته باشید که تنها یک روش برای پیشرفت وجود ندارد.
در اینجا فهرستی از نکاتی است که باید هنگام انتخاب بهترین استراتژی معاملاتی خود در نظر بگیرید:
- اهداف مالی
- تحمل ریسک
- تعهد زمانی
- دانش بازار
- اندازه سرمایه
اهداف مالی
اولین قدم این است که اهداف مالی خود را تعریف کنید و استراتژی‌ای که با آن‌ها همخوانی داشته باشد را انتخاب کنید. آیا به دنبال سود سریع در مدت زمان کوتاه هستید یا بلندمدت؟
اگر هدفتان رسیدن به سود سریع در مدت زمان کوتاه است، استراتژی‌های معاملاتی کوتاه‌مدت مانند معاملات روزانه و اسکالپینگ ممکن است برای شما مناسب باشند. این استراتژی‌ها شامل معاملات با فرکانس بالا هستند و نیاز به نظارت فعال بر بازار دارند و به شما این امکان را می‌دهند که از حرکت‌های قیمتی کوچک در طول روز معاملاتی بهره‌برداری کنید.
برای کسانی که به دنبال رشد بیشتر و مداوم در طول زمان هستند، استراتژی‌های میان‌مدت و بلندمدت مانند معاملات نوسانی و معاملات موقعیتی مناسب‌تر خواهند بود.
تحمل ریسک
قبل از تصمیم‌گیری درباره استراتژی، باید تعیین کنید که چقدر آمادگی برای تحمل ریسک دارید. اگر تازه وارد دنیای معاملات شده‌اید یا نمی‌خواهید ریسک بالایی بپذیرید، می‌توانید با معاملات موقعیتی شروع کنید. همچنین می‌توانید از معاملات نوسانی استفاده کنید که رویکردی آرام‌تر نسبت به معاملات روزانه ارائه می‌دهد.
اگر می‌توانید شاخص‌های معاملاتی را بخوانید و در تحلیل تکنیکال مهارت دارید، ممکن است بخواهید استراتژی‌های معاملات روزانه، اسکالپینگ، معاملات مومنتوم و معاملات الگوریتمی را امتحان کنید.
تعهد زمانی
باید تصمیم بگیرید که چقدر زمان برای معامله اختصاص می‌دهید زیرا برخی استراتژی‌ها نیاز به نظارت فعال دارند. زمان و اهداف مالی خود را ارزیابی کنید تا رویکرد خود را انتخاب کنید.
دانش بازار
دانش بازار یکی از عوامل مهم در معاملات است. در نظر بگیرید که چقدر با بازارهای مالی آشنایید. اگر دانش محدودی دارید یا تازه وارد دنیای معامله‌گری شده‌اید، می‌توانید با مقداری آموزش از معاملات روزانه شروع کنید. اگر از بازارهای مالی آگاهی کافی دارید، می‌توانید از استراتژی‌های دیگری نیز استفاده کنید.
اندازه سرمایه
میزان سرمایه‌ای که برای معاملات در اختیار دارید را در نظر بگیرید. برخی استراتژی‌ها مانند معاملات الگوریتمی ممکن است به سرمایه اولیه زیاد یا تخصص فنی نیاز داشته باشند. اطمینان حاصل کنید که استراتژی انتخابی شما با اندازه سرمایه و انتظاراتتان همخوانی داشته باشد.
خلاصه انواع معاملات
ما به بررسی ۹ استراتژی برتر معاملاتی پرداختیم. انتظارات، محدودیت‌های ریسک، تعهد زمانی، دانش بازار و اندازه سرمایه خود را در نظر بگیرید و روش معاملاتی خود را انتخاب کنید.
به یاد داشته باشید که تنها یک استراتژی خوب وجود ندارد. اهداف خود را ارزیابی کنید و روش‌های مختلف را برای انواع مختلف معاملات در نظر بگیرید. بهتر است بیشتر درباره بازار یاد بگیرید و دانش خود را به عمل تبدیل کنید.
شما می‌توانید یک حساب دمو در zForex باز کنید تا یادگیری و بهبود استراتژی‌های خود را آغاز کنید.
What is the Consumer Price Index? (CPI)
بالا/پایین 52 هفته چیست؟
Hawkish and Dovish: Key Features and Differences
