روند در تجارت چیست؟

در بازارهای مالی، حرکت قیمت‌ها در یک جهت خاص در طول زمان به عنوان یک روند شناخته می‌شود. این حرکت می‌تواند صعودی، نزولی یا افقی باشد.

روندها، که از طریق نمودارها تحلیل می‌شوند، به معامله‌گران کمک می‌کنند تا حرکت‌های بازار را درک کرده و پیش‌بینی کنند که قیمت‌ها در آینده چگونه خواهند بود. برای اطلاعات بیشتر در این زمینه، مقاله ما را بخوانید.

چگونه روندها کار می‌کنند

حرکت‌های قیمت تحت تأثیر دینامیک عرضه و تقاضا و روانشناسی بازار قرار دارند. یک حرکت صعودی نشان‌دهنده بیشتر بودن خریداران نسبت به فروشندگان است که باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود، در حالی که یک حرکت نزولی نشان‌دهنده بیشتر بودن فروشندگان است که باعث کاهش قیمت‌ها می‌شود.

هنگامی که قیمت‌ها افزایش می‌یابند، معامله‌گران اغلب انتظار دارند که حرکت صعودی ادامه یابد و خرید انجام می‌دهند. با این حال، علائمی مانند پایین‌تر شدن اوج‌ها یا سیگنال‌های نزولی از شاخص‌های تکنیکال می‌توانند نشان‌دهنده معکوس شدن روند باشند.

برعکس، در یک حرکت نزولی، معامله‌گران روی فروش یا فروش کوتاه تمرکز می‌کنند. روندهای نزولی اغلب معکوس می‌شوند زیرا قیمت‌های پایین‌تر خریداران را جذب می‌کنند و ممکن است منجر به حرکت صعودی شوند.

خطوط روند و شاخص‌های تکنیکال نیز کمک می‌کنند تا جهت قیمت‌ها را درک کنیم. خطوط روند بالاترین و پایین‌ترین نقاط قیمت را به هم وصل کرده و جهت کلی روند را نشان می‌دهند. شاخص‌های تکنیکال از محاسبات ریاضی بر اساس قیمت‌های گذشته برای پیش‌بینی حرکت‌های آینده استفاده می‌کنند.

انواع روندها در بازارهای مالی

روندها به طور کلی به سه دسته اصلی تقسیم می‌شوند:

• روند صعودی (صعودی): این روند به وضعیتی اطلاق می‌شود که در آن قیمت‌ها به طور کلی در طول یک دوره خاص در حال افزایش هستند. این نوع روند معمولاً نشان‌دهنده غالب بودن خریداران در بازار و بیشتر بودن تقاضا از عرضه است.
• روند نزولی (نزولی): این روند نشان‌دهنده دوره‌هایی است که در آن قیمت‌ها به طور کلی در طول یک دوره خاص در حال کاهش هستند. در یک روند نزولی، فروشندگان غالب هستند و عرضه از تقاضا بیشتر است.
• روند افقی: این روند به وضعیتی اطلاق می‌شود که در آن قیمت‌ها در یک محدوده باریک در طول یک دوره خاص حرکت می‌کنند. در چنین روندهایی، بازار نوسان دارد و نه خریداران و نه فروشندگان تسلط واضحی ندارند.

روندهای صعودی و نزولی

یک روند صعودی می‌تواند به عنوان دوره‌ای در بازار فارکس تعریف شود که در آن ارزش یک جفت ارز به طور مداوم افزایش می‌یابد. به عنوان مثال، در دوره 2020-2021، یورو (EUR) روند صعودی قوی‌ای در برابر دلار آمریکا (USD) نشان داد. در این زمان، جفت EUR/USD به طور پیوسته افزایش یافت زیرا اقتصاد اروپا بهبود یافت و سیاست‌های پولی انبساطی در ایالات متحده اعمال شد.

کاهش قیمت‌ها نشان‌دهنده یک روند نزولی است. به عنوان مثال، در سال‌های 2014-2015، قیمت نفت در روند نزولی قرار گرفت. در این دوره، قیمت‌های نفت برنت و WTI به سرعت کاهش یافتند زیرا عرضه جهانی افزایش یافت و تقاضا کاهش پیدا کرد.

در بازار فارکس، جفت ارزها گاهی اوقات روند افقی را نشان می‌دهند. برای مثال، در سال 2019، جفت USD/JPY به طور کلی در محدوده 105-110 نوسان داشت. در این دوره، سرمایه‌گذاران نه روند صعودی قوی‌ای مشاهده کردند و نه روند نزولی، که باعث شد بازار در حالت تردید باقی بماند.

چگونه روند را شناسایی کنیم؟

روش‌های مختلفی برای تحلیل روندهای بازار وجود دارد. اولین روش، بررسی بصری است که شامل شناسایی قله‌ها یا کف‌های متوالی قیمت برای تعیین جهت فعلی است.

وقتی قیمت‌ها اوج‌های بالاتر و کف‌های بالاتر متوالی ایجاد می‌کنند، این نشان‌دهنده یک روند صعودی است و به معامله‌گران علامت می‌دهد تا موقعیت‌های خرید باز کنند. به طور مشابه، کف‌های پایین‌تر و اوج‌های پایین‌تر متوالی نشان‌دهنده یک روند نزولی است و پیشنهاد می‌کند که موقعیت‌های فروش باز شوند.

بررسی بصری همچنین می‌تواند از شاخص‌های تکنیکال مانند میانگین‌های متحرک، باندهای بولینگر و MACD در کنار نمودارهای قیمت استفاده کند. این ابزارها به شناسایی جهت فعلی بازار کمک می‌کنند.

در بازار فارکس، اوج‌های نوسانی به بالاترین سطح قیمت که یک جفت ارز قبل از معکوس شدن می‌رسد اشاره دارد، در حالی که کف‌های نوسانی به پایین‌ترین سطح قیمت قبل از معکوس شدن اشاره دارد. زمانی که قیمت به بالاترین سطح خود در یک دوره خاص می‌رسد، حرکت جاری روند صعودی است و پس از آن روند نزولی ایجاد می‌شود، که به معامله‌گران علامت می‌دهد تا موقعیت‌های فروش باز کنند. برعکس، زمانی که قیمت به پایین‌ترین سطح خود می‌رسد، حرکت جاری روند نزولی است و پس از آن روند صعودی ایجاد می‌شود، که علامت خرید است.

ترکیب شاخص‌های مختلف تکنیکال می‌تواند سیگنال‌های دقیق‌تری را فراهم کند. به عنوان مثال، زمانی که یک جفت ارز اوج‌های بالاتر ایجاد می‌کند و میانگین متحرک روند صعودی را تأیید می‌کند، این نشان‌دهنده یک جهت صعودی است.

خوشه‌های قیمت به شرایطی اطلاق می‌شود که در آن جفت ارز به مدت معینی در اطراف یک سطح قیمتی کلیدی روند دارد. خوشه‌ها معمولاً در اطراف سطح مقاومت در طول روند صعودی و سطح حمایت در طول روند نزولی شکل می‌گیرند. یک خوشه در اطراف سطح مقاومت نشان‌دهنده یک معکوس شدن نزولی است که سیگنال فروش می‌دهد، در حالی که یک خوشه در اطراف سطح حمایت نشان‌دهنده یک معکوس شدن صعودی است که سیگنال خرید می‌دهد.

چگونه با روندها معامله کنیم؟

معامله‌گران باید هنگام معامله بر اساس روندها احتیاط کنند و به چند نکته کلیدی توجه داشته باشند:

• اولاً، باید از ابزارهای تحلیل تکنیکال برای تعیین جهتی که بازار در حال حرکت است استفاده کرد.
• شما باید مناسب‌ترین نقاط ورود برای معامله در جهت روند را شناسایی کنید. در یک روند صعودی، ممکن است خرید در هنگام عقب‌نشینی قیمت‌ها استراتژیک باشد. در یک روند نزولی، ممکن است فروش در هنگام افزایش‌های کوتاه‌مدت قیمت‌ها مناسب باشد.
• تنظیم دقیق اندازه موقعیت‌ها برای حفظ سرمایه مهم است. همیشه باید آماده باشید که احتمال معکوس شدن روند را در نظر بگیرید.

استراتژی‌های معامله با روندها

استراتژی شکست خط روند

استراتژی شکست خط روند به شناسایی یک شکست قیمتی کمک می‌کند و سطح قیمت ایده‌آلی برای ورود به بازار را فراهم می‌آورد. در این استراتژی، شما منتظر یک عقب‌نشینی قیمت در طول یک روند صعودی می‌مانید، تمام اوج‌های عقب‌نشینی را به هم وصل کرده و خط روند را تشکیل می‌دهید، سپس به محض اینکه قیمت جفت ارز از این خط روند عبور کرد، وارد معامله می‌شوید.

اگر بازار به نفع شما حرکت نکرد، می‌توانید یک دستور توقف ضرر درست زیر خط روند قرار دهید. به همین ترتیب، اگر قیمت جفت ارز زیر خط روند بسته شد، می‌توانید موقعیت خرید خود را ببندید زیرا این نشان‌دهنده معکوس شدن روند است.

استراتژی مثلث‌های صعودی/نزولی

هنگامی که یک مثلث صعودی در طول روند صعودی شکل می‌گیرد، نشان‌دهنده یک حرکت صعودی قوی در بازار است. برعکس، هنگامی که یک مثلث نزولی در طول روند نزولی شکل می‌گیرد، نشان‌دهنده یک روند نزولی قوی است.

مثلث‌های صعودی با وصل کردن کف‌های بالاتر و تشکیل یک خط صعودی همراه با یک خط افقی که اوج‌های بالاتر را نشان می‌دهد، شکل می‌گیرند. مثلث‌های نزولی با وصل کردن کف‌های پایین‌تر و یک خط افقی و اوج‌های پایین‌تر با یک خط نزولی شکل می‌گیرند.

می‌توانید دستور توقف ضرر را در هنگام شکل‌گیری مثلث صعودی در سطح پایین‌تر نوسانی قبلی و در هنگام شکل‌گیری مثلث نزولی در سطح اوج نوسانی قبلی قرار دهید.

استراتژی معامله برخلاف روند

استراتژی معامله برخلاف روند شامل پیش‌بینی معکوس شدن روند و قرار دادن دستوری مخالف با روند جاری است.

هنگامی که الگوهای روند نشان‌دهنده تغییر روند صعودی به یک بازار نزولی موجود هستند، این نشان‌دهنده معکوس شدن بالقوه روند به سمت نزولی است. زمانی که الگوهای روند نشان‌دهنده تغییر روند نزولی به یک بازار صعودی موجود هستند، این نشان‌دهنده معکوس شدن بالقوه روند به سمت صعودی است.

معامله برخلاف روند جاری به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا از بازارهای صعودی و نزولی از طریق نوسانات قیمت‌های کوچک بهره‌برداری کنند. پیش‌بینی معکوس شدن به موقع به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا در طول روند صعودی موقعیت‌های خرید خود را ببندند و در طول روند نزولی موقعیت‌های فروش را باز کنند.

استراتژی گرفتن موج

استراتژی گرفتن موج از میانگین‌های متحرک نمایی کوتاه‌مدت و میانگین‌های متحرک ساده بلندمدت برای تعیین جهت بازار استفاده می‌کند.

یک موج انگیزشی به حرکت قیمت جفت ارز در جهت کلی روند بازار اشاره دارد. یک موج اصلاحی به حرکت قیمت جفت ارز در خلاف جهت روند بازار اشاره دارد. در این استراتژی، شمارش تعداد نقاط بازگشتی در هر موج کمک می‌کند تا پیش‌بینی کنیم که آیا جفت ارز در خلاف روند بازار حرکت خواهد کرد یا همراه با آن.

یک موج اصلاحی معمولاً از سه نوسان تشکیل می‌شود و نشان‌دهنده این است که جفت ارز در حال حرکت خلاف روند بازار است. اگر بازار در روند نزولی است، می‌توانید یک دستور خرید قرار دهید تا خلاف روند بازار اما با شتاب موجود در جفت ارز معامله کنید. اگر بازار در روند صعودی است، می‌توانید یک دستور فروش قرار دهید تا خلاف روند بازار اما با شتاب موجود در جفت ارز معامله کنید.

شاخص‌های معاملاتی روند

در اینجا برخی از شاخص‌های مهم مورد استفاده در معاملات روند آورده شده است:

• میانگین‌های متحرک: به تعیین جهت روند از طریق میانگین کردن قیمت‌ها در یک دوره زمانی مشخص کمک می‌کند. میانگین‌های متحرک ساده (SMA) و میانگین‌های متحرک نمایی (EMA) از معمول‌ترین میانگین‌ها هستند. SMA میانگین ساده قیمت‌ها در یک دوره را محاسبه می‌کند، در حالی که EMA وزن بیشتری به قیمت‌های اخیر می‌دهد.
• MACD: این شاخص رابطه بین دو میانگین متحرک مختلف را نشان می‌دهد. تقاطع‌های دو خط، که به آنها خط MACD و خط سیگنال گفته می‌شود، می‌توانند سیگنال‌های خرید یا فروش ایجاد کنند.
• RSI: شاخص قدرت نسبی سرعت و میزان تغییرات قیمت را برای شناسایی شرایط خرید زیاد یا فروش زیاد اندازه‌گیری می‌کند. این شاخص در مقیاس 0 تا 100 حرکت می‌کند، به طوری که مقادیر بالای 70 نشان‌دهنده شرایط خرید زیاد و مقادیر پایین‌تر از 30 نشان‌دهنده شرایط فروش زیاد است.
• باندهای بولینگر: این شاخص نوسانات قیمت‌ها در یک دوره زمانی مشخص را اندازه‌گیری می‌کند. باندهای بالا و پایین نشان می‌دهند که قیمت‌ها چقدر از میانگین متحرک به انحراف استاندارد مشخص فاصله دارند. زمانی که قیمت‌ها از باندها عبور می‌کنند، می‌تواند نشان‌دهنده شرایط خرید زیاد یا فروش زیاد باشد.
• Parabolic SAR: این شاخص به تعیین جهت قیمت‌ها و معکوس شدن احتمالی روند کمک می‌کند. این شاخص به صورت خطوط نقطه‌ای بالای یا پایین قیمت‌ها ظاهر می‌شود و سیگنال‌های خرید یا فروش بر اساس جهت روند ایجاد می‌کند.
• مؤشر میانگین متحرک (MAO): این شاخص تفاوت بین میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت و بلندمدت را نشان می‌دهد. مقادیر مثبت نشان‌دهنده روند صعودی و مقادیر منفی نشان‌دهنده روند نزولی است.

سوالات متداول در مورد روندها

چگونه می‌توانم تعیین کنم که روند قوی است یا ضعیف؟

برای تعیین اینکه یک روند قوی است یا ضعیف، معامله‌گران اغلب از شاخص‌های تکنیکال مانند شاخص میانگین جهت‌دار (ADX) استفاده می‌کنند. یک مقدار ADX بالای 25 معمولاً نشان‌دهنده یک روند قوی است، در حالی که یک مقدار پایین‌تر از 20 نشان‌دهنده یک روند ضعیف است. علاوه بر این، مشاهده فاصله قیمت‌ها از میانگین‌های متحرک و حجم معاملات می‌تواند به ارزیابی قدرت روند کمک کند. یک روند قوی معمولاً با حجم بالای معاملات و حرکت واضح قیمت‌ها از میانگین‌های متحرک همراه است.

آیا روندها می‌توانند به سرعت معکوس شوند؟ نشانه‌های آن چیست؟

بله، روندها می‌توانند به سرعت معکوس شوند. نشانه‌های معکوس شدن احتمالی روند شامل تغییر در حجم معاملات، واگرایی بین قیمت و شاخص‌هایی مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) یا MACD، و تشکیل الگوهای معکوس مانند سر و شانه‌ها، دو اوج یا دو کف است. رویدادهای خبری ناگهانی یا گزارش‌های اقتصادی نیز می‌توانند معکوس شدن سریع روندها را به همراه داشته باشند.

روندها معمولاً چه مدت در بازار فارکس طول می‌کشند؟

مدت زمان روندها در بازار فارکس می‌تواند بسیار متفاوت باشد. روندهای کوتاه‌مدت ممکن است از چند ساعت تا چند روز طول بکشند، در حالی که روندهای بلندمدت می‌توانند هفته‌ها، ماه‌ها یا حتی سال‌ها ادامه یابند. طول عمر یک روند تحت تأثیر شرایط اقتصادی، رویدادهای ژئوپولیتیکی و حسایت بازار قرار دارد.

ریسک‌های معامله برخلاف روند چیست؟

معامله برخلاف روند، که به آن معامله مخالف روند نیز گفته می‌شود، ریسک‌هایی دارد. این شامل شرط‌بندی بر روی معکوس شدن روند است که می‌تواند پیش‌بینی‌ناپذیر باشد. ریسک‌ها شامل ضررهای بالقوه ناشی از ادامه حرکت روند علیه موقعیت شما، هزینه‌های معاملات بیشتر به دلیل فعال شدن مکرر توقف ضرر و استرس روانی ناشی از مقابله با حسایت بازار فعلی است.

نقش حجم در تأیید روند چیست؟

حجم نقش بزرگی در تأیید روندها دارد. حجم بالای معاملات در هنگام حرکت قیمت نشان‌دهنده علاقه و اعتماد قوی سرمایه‌گذاران به جهت روند است و در نتیجه روند را تأیید می‌کند. برعکس، حجم پایین ممکن است نشان‌دهنده عدم اطمینان باشد و ضعف روند را نشان دهد.

چه اشتباهات رایجی در شناسایی روندها توسط معامله‌گران رخ می‌دهد؟

اشتباهات رایج معامله‌گران هنگام شناسایی روندها شامل اتکا به تنها حرکت قیمت‌ها بدون در نظر گرفتن حجم، عدم تأیید روندها با استفاده از شاخص‌های متعدد، نادیده گرفتن روندهای بلندمدت و پیش‌بینی زودهنگام معکوس شدن روند است. علاوه بر این، معامله‌گری احساسی و بیش‌معامله‌گری بر اساس نوسانات کوتاه‌مدت می‌تواند منجر به تحلیل ضعیف روند و تصمیم‌گیری نادرست شود.

تفاوت بین روند و محدوده معاملاتی چیست؟

روند به یک حرکت جهت‌دار پایدار در قیمت‌ها اشاره دارد، چه صعودی یا نزولی. از طرف دیگر، محدوده معاملاتی زمانی رخ می‌دهد که قیمت‌ها در یک محدوده خاص نوسان داشته باشند و هیچ تمایل واضحی به سمت بالا یا پایین نشان ندهند.

تفاوت روندهای کوتاه‌مدت و بلندمدت چیست؟

روندهای کوتاه‌مدت معمولاً در طول چند دقیقه، ساعت یا روز مشاهده می‌شوند و بر حرکت‌های قیمت فوری تمرکز دارند و اغلب تحت تأثیر رویدادهای کوتاه‌مدت یا حسایت بازار هستند. روندهای بلندمدت برای هفته‌ها، ماه‌ها یا سال‌ها ادامه می‌یابند و شرایط اقتصادی وسیع‌تر، چرخه‌های بازار وسیع‌تر و عوامل ساختاری را نشان می‌دهند.