فارکس چیست؟

کلمه فارکس که به عنوان اختصار برای تبادل ارز وارد ادبیات شده است، در اصل به تبدیل ارزها بین دو کشور اشاره دارد، یعنی قابلیت تبدیل. این کلمه معمولاً به‌طور مختصر به "FX" نیز تغییر داده می‌شود. بازار تبادل ارز (بازار FX) با گذشت سال‌ها شهرت بیشتری پیدا کرده است، زیرا فرصت‌های زیادی را برای سرمایه‌گذاران خود فراهم می‌کند. در طول زمان، کالاها، شاخص‌ها و CFD سهام‌ها به دامنه محصولات قابل معامله در پلتفرم‌های فارکس اضافه شده‌اند.

از نظر حجم معاملات و نقدینگی، فارکس بزرگ‌ترین بازار مالی در جهان است. سیستم اهرم که به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا معاملات بزرگی را با سرمایه کوچک انجام دهند، راه را برای رشد چشمگیر بازار فارکس هموار کرده است.

ده‌ها هزار بانک و خانه کارگزاری وجود دارند که معاملات فارکس را در سطح جهانی انجام می‌دهند. با اینکه عملکرد اصلی یکسان است، قوانین بازار ممکن است بسته به مقررات هر کشور متفاوت باشد.

تاریخچه فارکس

معامله در کالاها، ارزهای خارجی، فلزات گرانبها یا اقتصاد مبادله‌ای تقریباً به اندازه تاریخ بشر قدیمی است. سیستم مالی جهانی قبل از اینکه به شکل فعلی خود برسد، مراحل مختلفی را طی کرده است. قبل از جنگ جهانی دوم، سیستم استاندارد طلا غالب بود که با تصمیمات برتون وودز که یک سیستم مالی مرتبط با دلار آمریکا را ایجاد کرد، دنبال شد. پس از سال 1971، رژیم نرخ تبادل آزاد اتخاذ شد.

پس از سال 1990، استفاده از کامپیوترها و توسعه امکانات تکنولوژیکی باعث شد بانک‌ها پلتفرم‌های معاملاتی خود را راه‌اندازی کنند. به لطف این پلتفرم‌های معاملاتی که ابتدا توسط بانک‌ها ایجاد شدند، مشتریان قادر شدند تا به‌طور فوری به حرکت‌های قیمت دسترسی پیدا کرده و معاملات خود را به‌طور مستقل انجام دهند.

با در دسترس قرار گرفتن پلتفرم‌های معاملاتی و تکنولوژی enabling forex trading برای تقریباً همه، علاقه به بازارهای مالی به طور چشمگیری افزایش یافت. در گذشته، تنها بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری با سرمایه زیاد می‌توانستند چنین معاملاتی را انجام دهند، اما امروزه تقریباً هر کسی می‌تواند با یک شرکت کارگزاری حساب باز کرده و به یک سرمایه‌گذار فردی تبدیل شود.

بازار فارکس چیست؟

بازار فارکس یک بازار مالی جهانی و غیرمتمرکز است که در آن تمامی محصولات فارکس از جمله طلا و نفت معامله می‌شوند. بازار فارکس از برخی جهات مشابه بازار سهام و بازارهای آینده و اختیار معامله (F&O) است، اما ویژگی‌های زیادی وجود دارد که فارکس را از سایر بازارها متمایز می‌کند.

ویژگی‌های بازار FX

• بازار فارکس مرکز بازارهای خارج از بورس (OTC) است.
• در بازارهای فارکس، سرمایه‌گذاران باید به شرکت کارگزاری که با آن معامله می‌کنند اعتماد کنند، زیرا قیمت‌های معاملات را خود آن‌ها تعیین می‌کنند.
• آرشیو تمامی معاملات بسته‌شده توسط شرکت کارگزاری نگهداری می‌شود.
• شرکت کارگزاری تمام شرایط مربوط به پلتفرم معاملاتی و محصولات معامله‌شده را تعیین می‌کند.

چه کسانی فارکس را معامله می‌کنند؟

در کنار معامله‌گران فردی، سایر شرکت‌کنندگان در معاملات کنونی عبارتند از:

• بانک‌های تجاری و سرمایه‌گذاری
• بانک‌های مرکزی
• صندوق‌های پوشش ریسک (Hedge Funds)
• مدیران سرمایه‌گذاری
• شرکت‌های مالی

چگونه قیمت‌ها در بازار فارکس شکل می‌گیرند؟

دنیای اقتصاد بر اساس رابطه عرضه و تقاضا برای هر ارز و هر محصول مالی ساخته شده است، و این عامل اصلی تعیین قیمت‌ها است. بانک‌ها که در قلب سیستم مالی قرار دارند، حجم زیادی از معاملات را انجام می‌دهند تا نیازهای مشتریان خود را تأمین کرده و دارایی‌های مالی انباشته شده در دست خود را به محصولات مالی دیگری تبدیل کنند. به طور خلاصه، می‌توان گفت که قیمت‌ها در بازار از طریق بانک‌ها و بر اساس تعادل عرضه و تقاضا شکل می‌گیرند. همچنین می‌توان گفت که بانک‌ها اغلب به عنوان سازندگان بازار (MM - market makers) در بازار فارکس عمل می‌کنند.

پس از اینکه قیمت‌ها توسط بانک‌های بین‌المللی تولید می‌شوند، از طریق چندین شبکه قیمت به خانه‌های کارگزاری در سراسر جهان منتقل می‌شود. برخی از این شبکه‌های قیمت فارکس سازمان‌های معروفی مانند Reuters، Bloomberg و Currenex هستند. خانه‌های کارگزاری، درآمد خود را به نام مارک‌آپ به قیمت‌های موجود در این شبکه‌ها اضافه می‌کنند. این باعث می‌شود که قیمت‌های نهایی که معامله‌گران روی صفحه نمایش خود می‌بینند، به دست آید.

چگونه بازار فارکس کار می‌کند؟

هنگامی که شما قصد خرید مقداری ارز خارجی از هر صرافی را دارید، معامله بر اساس قیمت فروش این موسسه انجام می‌شود. وقتی که می‌خواهید بفروشید، قیمت خرید صرافی به عنوان مبنا در نظر گرفته می‌شود. این‌گونه است که بازار فارکس کار می‌کند. تبدیل بین جفت ارزها با خرید و فروش جفت ارزهای پایه و متقابل محاسبه‌شده بر اساس قیمت فوری صورت می‌گیرد. در نتیجه، این ارز متقابل است که ارزش ارز پایه را تعیین می‌کند.

معامله‌گران در بازارهای فارکس ارز پایه یا متقابل را خرید و فروش می‌کنند و در واقع هر معامله فارکس حدس و گمان درباره یک مقیاس میکرو است.

بازار فارکس یک بازار مالی غیرمتمرکز است که می‌تواند فرصت‌های بازدهی بالایی را برای معامله‌گران خود فراهم کند، اما در عین حال خطرات زیادی نیز دارد. منطق معامله در فارکس بر اساس سود بردن از رابطه قیمت دو ارز یا هر دو محصول مالی است. معاملات فارکس می‌توانند با هر دو پیش‌بینی نزولی و صعودی باز شوند.

در اینجا برخی از مهم‌ترین اصطلاحات در فارکس آورده شده است:

پاریتی

در ساده‌ترین تعریف، پاریتی نسبت ارزهای یک کشور به یکدیگر است. پاریتی‌ها اهمیت زیادی نه تنها برای معاملات فارکس بلکه برای تمامی فعالیت‌های اقتصادی در یک کشور دارند. تجارت بین‌المللی با استفاده از تعداد زیادی ارز مختلف انجام می‌شود که عمدتاً شامل USD و EUR هستند.

برای مثال، اگر جفت ارز EURUSD در 1.12 باشد، به این معنی است که 1.12 دلار آمریکا را می‌توان با 1 یورو خریداری کرد.

جفت ارز فارکس

جفت ارز فارکس به ابزارهای پایه و متقابل یک محصول معامله‌شده در بازار فارکس اشاره دارد. اگر جفت ارز EUR/USD را بگیریم، ارز اول در ردیف اول، یورو است که ارز پایه است. ارز دوم، دلار آمریکا است که ارز متقابل است.

جفت ارز فارکس نشان می‌دهد که چند واحد از ارز متقابل در ردیف دوم معادل یک واحد از ارز پایه در ردیف اول هستند.

لات

هنگام معامله در بازارهای فارکس، جفت ارزها می‌توانند در مقادیر مشخصی که به آن‌ها "لات" گفته می‌شود خرید و فروش شوند. باز کردن یک معامله لات معمولاً به معنی خرید 100,000 واحد از ارز پایه در یک جفت ارز است. بنابراین، یک معامله 1 لات در جفت ارز EURUSD معادل 100,000 یورو خواهد بود. همچنین امکان معامله مقادیر کمتری وجود دارد. این حجم‌ها به نام میکرو لات، نانو لات و غیره شناخته می‌شوند.

Pip

Pip که مخفف Price Interest Point یا Point in Percentage است، کوچک‌ترین حرکت قیمت در جفت ارزهای معامله‌شده در فارکس است. حرکات قیمتی رو به بالا یا پایین در تمام ابزارهای سرمایه‌گذاری در بازارهای فارکس با pip بیان می‌شود. بسیاری از جفت ارزهای فارکس با 5 رقم پس از ویرگول نمایش داده می‌شوند، بنابراین 1 pip معمولاً معادل یک ده هزارم یک ارز است.

اهرم در معاملات فارکس

اهرم یک سیستم در بازارهای فارکس است که به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا معاملات با مقادیر بالاتر از سرمایه خود باز کنند.

استفاده از اهرم در بازارهای فارکس باعث شده که فارکس در سراسر جهان این‌چنین محبوب شود. زیرا برای سرمایه‌گذاران با تمایل به ریسک بالا، این امکان وجود دارد که بازده‌های بزرگ را با مبالغ کوچک بدست آورند.

پوشش ریسک در بازار فارکس

پوشش ریسک زمانی است که یک سرمایه‌گذار معامله‌ای را در جهت مخالف موقعیت خود در یک ارز خارجی، کالا یا هر دارایی مالی دیگری باز می‌کند تا از ریسک مالی آینده محافظت کند.

سرمایه‌گذاران نهادی یا فردی که در بازارهای فارکس معامله می‌کنند، معمولاً در کنار تغییرات شرایط در بازارها از پوشش ریسک استفاده می‌کنند و به این ترتیب سعی می‌کنند حداقل زیان‌های مالی خود را محدود کنند.

پوشش ریسک نه تنها توسط سرمایه‌گذارانی که در بازارهای مالی معامله می‌کنند، بلکه توسط مؤسسات و کسب‌وکارهایی که باید هر فعالیت تجاری را با ارز خارجی انجام دهند، استفاده می‌شود. برای مثال، یک شرکت که کالاهایی از خارج می‌خرد و باید چندین سال به دلار آمریکا پرداخت کند، ممکن است ترجیح دهد برای پوشش ریسک از یک معامله معکوس استفاده کند تا خود را در برابر خطر افزایش نجومی نرخ ارز دلار محافظت کند.

محصولات فارکس

شما می‌توانید محصولات فارکسی که می‌توانید با zForex معامله کنید را در زیر مشاهده کنید. ما خدمات کارگزاری را به سرمایه‌گذاران خود در بازار فارکس با دامنه وسیعی از محصولات از جفت ارزها تا محصولات کالا، از CFD سهام‌های خارجی تا شاخص‌های سهام بین‌المللی، همه با نرخ‌های اسپرد رقابتی ارائه می‌دهیم.

ابزارهای مالی مختلفی که در بازار فارکس معامله می‌شوند

پرفروش‌ترین ارزها در بازارهای فارکس دلار آمریکا، یورو، ین ژاپن و پوند هستند. جفت‌هایی که با این ارزها تشکیل می‌شوند، مانند EURUSD، USDJPY، GBPUSD و EURJPY، همچنین به عنوان پرمعامله‌ترین محصولات فارکس شناخته می‌شوند.

حجم معاملات در فارکس چقدر است؟

طبق داده‌های BIS (بانک تسویه‌حساب‌های بین‌المللی)، حجم معاملات روزانه در بازارهای فارکس ۵.۵ تریلیون دلار است. بانک‌های بین‌المللی مانند Deutsche Bank، Citibank، Barclays، J.P Morgan و سایر شرکت‌های مالی بین‌المللی بخش بزرگی از این حجم معاملات عظیم را تشکیل می‌دهند. این شرکت‌ها همچنین بزرگ‌ترین تأمین‌کنندگان نقدینگی در بازار فارکس هستند. Deutsche Bank بزرگ‌ترین سهم را با حجم معاملاتی حدود ۲۰٪ دارد.

مزایای بازار فارکس چیست؟

بازار فارکس با ویژگی‌های منحصر به فردی که دارد، مزایای زیادی را برای سرمایه‌گذاران خود فراهم می‌کند.

• مزیت اهرم
• مزیت عمق بازار
• ساعات معاملاتی انعطاف‌پذیر
• وجود نقدینگی زیاد
• معاملات دوطرفه

معایب بازار فارکس چیست؟

مزایای بازار فارکس می‌توانند برای سرمایه‌گذارانی که تجربه کافی در معاملات و دانش بازار ندارند، به معایب تبدیل شوند. به طور خاص، استفاده از اهرم بالا و سوء تفاهم‌ها در مورد نحوه عملکرد انواع مختلف سفارش‌ها می‌تواند منجر به ضررهای مالی سریع شود.

ریسک‌های معامله در فارکس چیست؟

معاملات فارکس با ریسک‌های بالا همراه است و همچنین فرصت‌های بازدهی بالا را فراهم می‌کند. ریسک‌های فارکس می‌توانند تحت این نکات طبقه‌بندی شوند:

• ریسک‌های مرتبط با محصولات
• ریسک اهرم بالا
• ریسک‌های عملیاتی

آربیتراژ چیست؟

آربیتراژ روشی است برای کسب بازده بدون ریسک با استفاده از تفاوت بین قیمت‌های فوری خرید و فروش اوراق بهادار که در بازارهای مختلف در همان زمان معامله می‌شوند. به عبارت دیگر، شما محصول مشابهی را در یک بازار با قیمت پایین‌تر خریداری می‌کنید و بلافاصله آن را در بازار دیگری با قیمت بالاتر می‌فروشید و بازده مثبت کسب می‌کنید.

تفاوت‌های فارکس و بورس

در فارکس و بورس هر دو انواع مختلفی از اوراق بهادار معامله می‌شوند. بین کسانی که به بازار فارکس علاقه‌مند هستند و کسانی که در بورس سهام معامله می‌کنند، خط قرمز واضحی وجود ندارد. بسیاری از سرمایه‌گذاران می‌خواهند از فرصت‌های موجود در هر دو بازار همزمان بهره‌مند شوند.

بازارهای فارکس از بازارهای دیگر به دلیل ویژگی‌های خاص خود متمایز هستند. توصیه می‌شود که قبل از شروع معاملات در فارکس، درباره شباهت‌ها یا تفاوت‌های آن با سایر بازارهای مالی مطالعه کنید.

تفاوت‌های فارکس و F&O

آیا بازار فارکس قابل اعتماد است؟

آیا بازار فارکس قابل اعتماد است؟ سوالاتی مانند اینکه آیا سرمایه‌گذاری در فارکس ایمن است، توسط سرمایه‌گذاران علاقه‌مند به این بازار مطرح شده است. طالما که شما از طریق یک شرکت کارگزاری تنظیم‌شده معامله کنید، بازار فارکس قابل اعتماد است.

به عنوان یک بازار مالی پرریسک، فارکس شاهد ضررهای مالی بسیاری از مبتدیان بوده است. به طور طبیعی، این امر باعث ایجاد تصویری منفی از بازار فارکس شده است.

تقلب در فارکس چیست؟

محبوبیت بازار فارکس باعث ظهور تعدادی از شرکت‌های کلاه‌بردار شده است. این شرکت‌ها معمولاً کمپین‌هایی ایجاد می‌کنند که سرمایه‌گذاران را جذب کرده و پاداش‌هایی وعده می‌دهند. پس از جمع‌آوری مبلغ مشخصی از وثیقه، چنین شرکت‌هایی که ابتدا به نظر سودآور می‌آیند، ممکن است سیستم را به طور کامل بسته و سرمایه‌گذاران را فریب دهند. لازم است که در برابر موارد تقلب در بازار فارکس احتیاط کنید.

چگونه تقلب در فارکس صورت می‌گیرد؟

تقلب در فارکس توسط شرکت‌های غیرمجاز offshore که برای فریب مردم ایجاد شده‌اند، انجام می‌شود. این شرکت‌ها قادرند با استفاده از فرصت‌هایی که شرکت‌های کارگزاری مجاز و دارای پروانه نمی‌توانند ارائه دهند، سرمایه‌گذاران را تحت تأثیر قرار دهند. پیشنهاداتی مانند پاداش‌های واریز، پاداش‌های ارجاع، فارکس بدون مالیات می‌توانند توجه معامله‌گران فارکس را جلب کنند.

چه نکاتی را باید هنگام انتخاب یک شرکت کارگزاری فارکس در نظر بگیرید؟

برای انجام معاملات در بازار فارکس، باید یک حساب سرمایه‌گذاری باز کنید. وجود برخی ویژگی‌ها در شرکت کارگزاری که انتخاب می‌کنید، در طول مسیر شما در بازار تأثیر مثبت خواهد داشت. شما می‌توانید از معیارهای زیادی برای انتخاب یک شرکت کارگزاری استفاده کنید. این معیارها شامل موارد زیر است:

• هزینه‌های معاملاتی پایین،
• امکانات آموزش رایگان،
• تحلیل‌های بازار رایگان،
• انتقال قیمت سریع،
• پلتفرم‌های معاملاتی راحت،
• و مهم‌ترین نکته، گواهی مجوز.

هزینه‌های معاملات فارکس چقدر است؟

در بازار فارکس، خانه‌های کارگزاری کمیسیونی از معاملات دریافت نمی‌کنند، اما هزینه‌هایی مانند اسپرد و سوآپ در طول معاملات فارکس به وجود می‌آید.

اسپرد چیست؟

در ساده‌ترین تعریف، اسپرد تفاوت بین قیمت خرید و قیمت فروش یک محصول فارکس است. چون نقدینگی در بازار فارکس بسیار بالاست، این تفاوت معمولاً به ارقام بسیار کوچکی تبدیل می‌شود. برخی از خانه‌های کارگزاری از اسپردهای ثابت استفاده می‌کنند، در حالی که دیگران از اسپردهای متغیر استفاده می‌کنند.

سوآپ چیست؟

سوآپ در فارکس به هزینه یا مقدار بهره‌ای که برای نگهداری یک موقعیت در طول شب اعمال می‌شود اشاره دارد. هزینه سوآپ در شب اعمال می‌شود، به این معنی که شما برای موقعیتی که در طول روز باز و بسته می‌کنید، سوآپ پرداخت نمی‌کنید.

جفت ارزهای فارکس، همان‌طور که قبلاً ذکر شد، دارای ارز پایه و ارز متقابل هستند. هزینه‌های سوآپ همیشه بر اساس جفت ارز متقابل محاسبه می‌شوند.

موقعیت‌های بلند و کوتاه در معاملات فارکس

بلند و کوتاه برای توصیف حرکت قیمت یک دارایی مالی در دو جهت ممکن استفاده می‌شود.

یک موقعیت بلند توسط سرمایه‌گذاری باز می‌شود که اعتقاد دارد قیمت افزایش خواهد یافت. این واژه‌ها در زندگی روزمره ما با عباراتی مانند باز کردن موقعیت بلند، و رفتن به بلند شناخته می‌شود. به طور خلاصه، این به معنی خرید و چشم‌انداز صعودی است.

یک موقعیت کوتاه توسط سرمایه‌گذاری باز می‌شود که پیش‌بینی می‌کند قیمت کاهش خواهد یافت. عبارت "رفتن به کوتاه" به یک عبارت رایج در زندگی روزمره ما تبدیل شده است. این به معنی فروش و جهت نزولی است.

در حالی که در بازارهای سهام و سایر معاملات نقدی از واژه‌های خرید و فروش استفاده می‌شود، این واژه‌ها در بازار فارکس با بلند و کوتاه جایگزین می‌شوند.

مثال‌های معامله فارکس

بازار فارکس ممکن است برای معامله‌گران مبتدی کمی گیج‌کننده باشد. بنابراین، مفید است که این موضوع را با مثال‌های موقعیت بلند و کوتاه تقویت کنید.

مثال معامله بلند در فارکس (موقعیت بلند)

شما پیش‌بینی می‌کنید که ارزش یورو (EUR) در برابر دلار آمریکا (USD) افزایش خواهد یافت. بنابراین، تصمیم می‌گیرید که روی جفت ارز EURUSD موقعیت بلند باز کنید.

مراحل:

1. جفت ارز: EURUSD
2. نرخ فعلی ارز: 1.1200 (یعنی 1 یورو معادل 1.12 دلار آمریکا است)
3. عملیات تجاری: شما تصمیم می‌گیرید 10,000 یورو خریداری کنید (موقعیت بلند باز کنید).
4. سرمایه‌گذاری: شما 11,200 دلار سرمایه‌گذاری می‌کنید (10,000 یورو * 1.1200).

نتیجه:

اگر نرخ تبدیل EURUSD به 1.1300 افزایش یابد، می‌توانید 10,000 یورو خود را بفروشید و 11,300 دلار دریافت کنید (10,000 یورو * 1.1300).

سود شما 100 دلار خواهد بود (مبلغ فروش - سرمایه‌گذاری اولیه).

مثال معامله کوتاه در فارکس (موقعیت کوتاه)

شما پیش‌بینی می‌کنید که پوند بریتانیا (GBP) در برابر ین ژاپن (JPY) ضعیف خواهد شد. بنابراین، تصمیم می‌گیرید که روی جفت ارز GBPJPY موقعیت کوتاه باز کنید.

مراحل:

1. جفت ارز: GBPJPY
2. نرخ فعلی ارز: 150.00 (یعنی 1 پوند بریتانیا معادل 150 ین ژاپن است)
3. عملیات تجاری: شما تصمیم می‌گیرید 8,000 پوند بریتانیا بفروشید (موقعیت کوتاه باز کنید).
4. سرمایه‌گذاری: شما 1,200,000 ین ژاپن دریافت می‌کنید (8,000 پوند * 150.00).

نتیجه:

اگر نرخ تبدیل GBPJPY به 145.00 کاهش یابد، می‌توانید 8,000 پوند را با 1,160,000 ین ژاپن خریداری کنید (8,000 پوند * 145.00).

سود شما 40,000 ین ژاپن خواهد بود (مقدار دریافتی اولیه - هزینه خرید مجدد).

مهم است که توجه داشته باشید که معاملات فارکس با ریسک همراه است و شرایط بازار می‌تواند به سرعت تغییر کند. معامله‌گران اغلب از استراتژی‌های مدیریت ریسک مانند تنظیم دستورات توقف ضرر برای محدود کردن زیان‌های احتمالی استفاده می‌کنند. این مثال‌ها ساده‌سازی شده‌اند و هزینه‌های تراکنش یا عوامل دیگری که می‌توانند بر نتایج واقعی تأثیر بگذارند، در آن‌ها لحاظ نشده است.

انواع دستورات در فارکس

برای انجام معاملات موفق در بازارهای فارکس، لازم است که شناخت خوبی از انواع دستورات موجود در تمامی پلتفرم‌های فارکس داشته باشید. دستور معامله فارکس تصمیم معامله‌گر برای خرید یا فروش است که در پلتفرم معاملاتی نمایش داده می‌شود. در اینجا فهرستی از دستورات است که معامله‌گران می‌توانند در فارکس استفاده کنند:

• دستور بازار (خرید یا فروش)
• دستورات محدود (خرید یا فروش محدود)
• دستورات توقف (خرید یا فروش توقف)
• دستور توقف ضرر
• دستور سود بردن

برای اطلاعات بیشتر درباره انواع دستورات در معاملات، مقاله را مطالعه کنید.

چه چیزی باعث دریافت دستور مارجین می‌شود؟

دستور مارجین یک هشدار از طرف شرکت‌های کارگزاری به معامله‌گران است. دستور مارجین در شرایط زیر اتفاق می‌افتد.

دریافت هشدار دستور مارجین به این معنا است که وثیقه باقی‌مانده در حساب معامله‌گر پس از وقوع ضرر، ریسک ناتوانی در ادامه وضعیت صفر را دارد. با دریافت دستور مارجین، معامله‌گر به یادآوری می‌شود که اگر می‌خواهد موقعیت خود را باز نگه دارد، باید مقداری پول بیشتر واریز کند.

چگونه فارکس را یاد بگیریم؟

یادگیری فارکس چیزی است که تقریباً هر معامله‌گری که به بازارهای مالی علاقه‌مند است، آرزوی آن را دارد. زیرا فارکس بزرگ‌ترین بازار مالی مایع در جهان است و به لطف عامل اهرم، محصولات سرمایه‌گذاری زیادی دارد که بالاترین فرصت بازدهی را ارائه می‌دهند.

ما می‌توانیم فرآیند یادگیری فارکس را به مراحل زیر تقسیم کنیم:

• عملکرد بازارهای مالی، تعادل عرضه و تقاضا و شکل‌گیری قیمت‌ها،
• ابزارهای فارکس، ویژگی‌های بازار فارکس، انواع دستورات فارکس، عوامل اهرم و مدیریت ریسک،
• استفاده مؤثر از پلتفرم معاملاتی فارکس و ابزارهای تحلیلی دیگر،
• استفاده مفید از روش‌های تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال.

چیزهایی که قبل از باز کردن موقعیت در فارکس باید در نظر بگیرید

اگر شما تازه وارد بازار فارکس هستید، به برخی نکات توجه کنید قبل از اینکه یک موقعیت باز کنید. در اینجا آنچه که باید در نظر بگیرید آمده است:

• قبل از باز کردن معاملات در بازار فارکس با سرمایه واقعی خود، فراموش نکنید که در حساب‌های دمو تمرین کنید.
• اطمینان حاصل کنید که قبل از واریز پول، با یک شرکت کارگزاری مجاز کار می‌کنید. گواهی‌نامه فعالیت و مجوزهای شرکت را بررسی کنید.
• قبل از شروع معامله‌گری، می‌توانید به سایت‌های مختلف کارگزاری‌ها مراجعه کرده و نسبت ضرر/سود معامله‌گران را برای سه ماه گذشته مشاهده کنید. این نسبت به شما یادآوری می‌کند که باید با احتیاط عمل کنید.
• اگر تجربه شما در بازار فارکس یا هر بازار مالی دیگر محدود است، با مقدار کمی از وثیقه شروع کنید. نسبت پیشنهادی این است که با حدود 10٪ از موجودی خود شروع کنید.
• استفاده از اهرم بالا در معاملات فارکس ریسک‌دار است. نگه‌داشتن موقعیت‌های بسیار اهرمی به مدت طولانی، ریسک شما را بیشتر می‌کند. بهتر است موقعیت‌های فارکس خود را در زمانی که زمان کمتری برای معامله دارید، ببندید.
• توصیه می‌شود که دستورات سود بردن و توقف ضرر را در نقاطی که بر اساس تحلیل تکنیکال برای معاملات فارکس خود شناسایی کرده‌اید وارد کنید. این کار شانس شما برای تحقق برخی از بازده‌های مثبت یا برعکس، جلوگیری از ضررهای مالی بزرگ را افزایش می‌دهد.

پلتفرم‌های معاملاتی فارکس ما

ما MetaTrader را به عنوان یکی از مفیدترین پلتفرم‌های معاملاتی در بازار فارکس ارائه می‌دهیم. شما می‌توانید همچنین از آن در مرورگر وب خود استفاده کنید تا به‌راحتی به معاملات خود دسترسی پیدا کنید.

MetaTrader 5

MetaTrader 5 پلتفرم پیشرو است که برای میلیون‌ها معامله‌گر فردی در سراسر جهان و بزرگ‌ترین شرکت‌های کارگزاری جهان انتخاب شده است. شما می‌توانید برنامه MT5 را بر روی کامپیوتر خود دانلود کرده و به حساب فارکس خود متصل شوید و به‌راحتی به معامله فارکس و CFD بپردازید.

MetaTrader Web App

همچنین می‌توانید از برنامه وب MetaTrader استفاده کنید اگر از دستگاه خود دور هستید. این امکان را به شما می‌دهد که به‌راحتی به MetaTrader دسترسی پیدا کنید، فارغ از مکان شما.

استراتژی‌های معاملاتی فارکس

استراتژی‌های معاملاتی زیادی وجود دارند که می‌توانید هنگام معامله در فارکس از آن‌ها استفاده کنید. در اینجا رایج‌ترین استراتژی‌های معاملاتی که معامله‌گران در بازارهای فارکس استفاده می‌کنند، آورده شده است:

• معامله روزانه
• معامله موقعیتی
• معامله نوسانی
• اسکالپینگ

اندیکاتورهای فارکس

دانش تحلیل تکنیکال در بازار فارکس بسیار مهم است، و به‌ویژه برای معامله‌گران که با اهرم بالا معامله می‌کنند. وارد کردن معاملات با ارجاع به چندین اندیکاتور می‌تواند نرخ موفقیت را افزایش دهد. در اینجا اندیکاتورهای اصلی که می‌توانید در تحلیل تکنیکال فارکس استفاده کنید آورده شده است:

• RSI
• STOCHRSI
• میانگین‌های متحرک: SMA/WMA/EMA
• Bollinger Bands
• MACD
• ADX
• Williams %R
• CCI
• ATR

معاملات فارکس در کوتاه‌مدت

در بررسی جامع ما از اینکه فارکس چیست، مروری کامل بر بازار فارکس ارائه کرده‌ایم که شامل تعریف، تاریخچه، ویژگی‌های بازار، شرکت‌کنندگان، ابزارهای معاملاتی و جنبه‌های مختلف معامله است. همچنین به مزایا و معایب معاملات فارکس همراه با ریسک‌های مرتبط پرداخته‌ایم. امیدواریم این مقاله به معامله‌گران کمک کند تا فارکس را یاد بگیرند و عملکرد خود را بهبود بخشند.

آگاهی‌های مفید در مورد معامله FX

آیا فارکس محدود به معاملات فقط ارزهای خارجی است؟

معاملات فارکس اساساً بر تبادل یک ارز با ارز دیگر متمرکز است، اما بازار همچنین شامل ابزارهای مشتقه و سایر محصولات مالی مرتبط با معاملات ارز است.

چه کسانی می‌توانند در بازار فارکس معامله کنند؟

سرمایه‌گذاران فردی، شرکت‌ها با سرمایه کوچک یا بزرگ، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بانک‌های تجاری و حتی بانک‌های مرکزی می‌توانند در بازارهای فارکس معامله کنند.

آیا فارکس یا بازار سهام برای سرمایه‌گذاری بهتر است؟

بازار فارکس با ویژگی اهرم خود، پتانسیل بازدهی بالاتری در کوتاه‌مدت دارد. از طرف دیگر، بازار سهام بازاری است که باید برای بلندمدت به آن توجه شود.

آیا می‌توانم فارکس را در صرافی ارز دیجیتال معامله کنم؟

ما می‌بینیم که معاملات فارکس نیز می‌تواند در برخی از صرافی‌های ارز دیجیتال انجام شود. با این حال، مواردی وجود دارد که برخی از شرکت‌های کارگزاری خدمات پلتفرم ارز دیجیتال را با ایجاد شرکت‌های تابعه ارائه می‌دهند. هر دو سناریو ریسک‌های جدی برای سرمایه‌گذار به همراه دارند. عدم نظارت رسمی بر این پلتفرم‌ها ممکن است سرمایه‌گذاران را در معرض ریسک‌های تقلب قرار دهد، بنابراین توصیه نمی‌شود که معاملات فارکس در صرافی‌های ارز دیجیتال انجام شود.

آیا فارکس قانونی است؟

معاملات فارکس قانونی هستند. سرمایه‌گذارانی که در بازار فارکس معامله می‌کنند، موقعیت‌هایی در ارزهای مختلف یا شاخص‌های بین‌المللی باز می‌کنند، در اصل هیچ گونه نقض مقرراتی انجام نمی‌دهند.