؛ نگرانی‌ها درباره رکود و تجارت افزایش می‌یابد JOLTSبازارها در انتظار گزارش

پس از انتشار داده‌های رشد اقتصادی ضعیف‌تر از انتظار ژاپن در ساعات اولیه روز، نخستین رویداد مهمی که معامله‌گران به آن توجه خواهند داشت، جلسات یوروگروپ  است. اما تمرکز اصلی بازار بر گزارش فرصت‌های شغلی JOLTS خواهد بود که قرار است ساعت ۱۴:۰۰ به وقت گرینویچ منتشر شود.   

دونالد ترامپ در مصاحبه‌ای با فاکس نیوز، نگرانی‌ها درباره رکود اقتصادی را رد کرد و آن را صرفاً یک دوره گذار دانست، اما بعداً اعتراف کرد که اقتصاد آمریکا ممکن است با یک دوره سخت مواجه شود. در عین حال، دولت او افزایش تورم و بی‌ثباتی بازارها را به سیاست‌های بایدن نسبت داد و از تأثیر تعرفه‌های تجاری خود چشم‌پوشی کرد.

مری دیلی، رئیس فدرال رزرو سانفرانسیسکو، در اظهاراتی که اواخر یکشنبه بیان شد، هشدار داد که افزایش نااطمینانی در میان کسب‌وکارها می‌تواند تقاضای اقتصادی را تضعیف کند. با این حال، او تأکید کرد که این موضوع هنوز نیاز به تغییر در نرخ بهره ندارد.

در گزارش روز جمعه اداره آمار کار ایالات متحده (BLS) مشخص شد که میزان اشتغال غیرکشاورزی در ماه فوریه ۱۵۱ هزار شغل افزایش داشته است، که کمتر از پیش‌بینی ۱۶۰ هزار شغل بود. همچنین، رشد شغلی ماه ژانویه از ۱۴۳ هزار به ۱۲۵ هزار شغل کاهش یافت.

هاوارد لاتنیک، وزیر بازرگانی آمریکا، روز یکشنبه تأیید کرد که تعرفه ۲۵ درصدی بر واردات فولاد و آلومینیوم که توسط ترامپ در فوریه اعلام شده بود، از چهارشنبه اجرایی خواهد شد و تأخیری در اجرای آن وجود نخواهد داشت.

در بازار اوراق قرضه، شاهد کاهش بازدهی اوراق ۲ و ۱۰ ساله آمریکا هستیم، در حالی که بازدهی اوراق ۱۰ ساله آلمان در سطح ۲.۸۱ درصد ثابت مانده است. در همین حال، بازدهی اوراق ۱۰ ساله چین که پیش‌تر در کف تاریخی ۱.۶۰ درصد قرار داشت، به حدود ۱.۹۰ درصد افزایش یافته و همچنان در مسیر صعودی قرار دارد.

ین ژاپن در بحبوحه نگرانی‌های اقتصادی و ابهامات سیاستی بانک مرکزی رشد کرد

ین ژاپن به 147 در برابر دلار رسید که بالاترین سطح در پنج ماه گذشته محسوب می‌شود. افزایش نگرانی‌ها درباره رکود اقتصادی در آمریکا، موجب افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن شد. دونالد ترامپ ضمن اذعان به خطرات اقتصادی، اعلام کرد که ممکن است شرایط دشواری پیش رو باشد.

در ژاپن، رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) برای سه‌ماهه چهارم از 2.8% به 2.2% کاهش یافت که ناشی از ضعف مصرف داخلی است. بانک مرکزی ژاپن (BOJ) انتظار می‌رود در نشست ماه مارس نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارد اما احتمال افزایش نرخ‌ها در سال جاری همچنان مطرح است. کاتسوئو کاتو، وزیر دارایی ژاپن نیز نسبت به تأثیر نوسانات نرخ ارز بر اقتصاد کشور هشدار داد.

مقاومت نخست در 149.20 قرار دارد و در صورت عبور، سطوح مقاومتی بعدی در 152.00 و 154.90 خواهند بود. از سوی دیگر، حمایت نخست در 147.00 قرار گرفته و در صورت افت بیشتر، حمایت‌های بعدی در 145.80 و 143.00 خواهند بود.

افزایش قیمت طلا به دلیل تنش‌های تجاری و تقاضای دارایی‌های امن

قیمت طلا روز سه‌شنبه به 2,900 دلار در هر اونس نزدیک شد که ناشی از تضعیف دلار آمریکا و افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن در میان عدم قطعیت اقتصادی و تشدید تنش‌های تجاری بود. دونالد ترامپ پس از تعویق اعمال تعرفه‌های 25 درصدی بر کانادا و مکزیک، به ریسک رکود اقتصادی اشاره کرد، در حالی که چین نیز تعرفه‌های جدیدی بر کالاهای کشاورزی آمریکایی اعمال کرد.

در همین حال، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، ضمن تأکید بر نگرانی‌های اقتصادی، اعلام کرد که کاهش نرخ بهره در کوتاه‌مدت در دستور کار نیست. اکنون سرمایه‌گذاران منتظر انتشار داده‌های تورمی آمریکا هستند تا سرنخ‌های بیشتری درباره چشم‌انداز سیاست پولی فدرال رزرو به دست آورند.

مقاومت نخست در 2,923 دلار قرار دارد و در صورت عبور، سطوح مقاومتی بعدی در 2,955 دلار و 3,000 دلار خواهند بود. از سوی دیگر، حمایت نخست در 2,860 دلار قرار گرفته و در صورت افت بیشتر، حمایت‌های بعدی در 2,830 دلار و 2,790 دلار خواهند بود.

پیش‌بینی بودجه بریتانیا و داده‌های رشد اقتصادی؛ عامل تعیین‌کننده مسیر بعدی پوند

پوند انگلیس در نزدیکی 1.29 دلار باقی ماند و به بالاترین سطح چهارماهه خود نزدیک شد، زیرا ضعف دلار آمریکا همچنان ادامه دارد و نگرانی‌های اقتصادی و ریسک‌های تعرفه‌ای در ایالات متحده فشار بر دلار را افزایش داده است. استرلینگ همچنین تحت حمایت انتظارات مبنی بر حفظ نرخ‌های بهره بالا در بریتانیا قرار دارد و معامله‌گران اکنون میزان کاهش نرخ بهره بانک مرکزی انگلستان (BoE) در سال 2025 را 52 واحد پایه پیش‌بینی می‌کنند.

در حال حاضر، سرمایه‌گذاران منتظر انتشار داده‌های تولید ناخالص داخلی (GDP) بریتانیا در ماه ژانویه هستند تا دید بهتری نسبت به وضعیت اقتصادی این کشور به دست آورند. علاوه بر این، سازمان نظارت بر بودجه بریتانیا در 26 مارس پیش‌بینی‌های جدید خود را در مورد اقتصاد و میزان استقراض دولت منتشر خواهد کرد که می‌تواند بر احساسات بازار تأثیرگذار باشد.

سطوح کلیدی:

اگر GBP/USD از 1.2920 دلار عبور کند، مقاومت‌های بعدی در 1.2980 دلار و 1.3050 دلار خواهند بود. در سمت مقابل، در صورت افزایش فشار فروش، حمایت نخست در 1.2860 دلار قرار دارد و در صورت شکست آن، حمایت‌های بعدی در 1.2760 دلار و 1.2660 دلار قرار خواهند داشت.

ابهام در سیاست‌های تجاری و موضع فدرال رزرو، قیمت نقره را بالا نگه داشت

نقره در 32.50 دلار در هر اونس تثبیت شد و پس از رشد 4.4 درصدی هفتگی همچنان در سطوح بالا باقی ماند. تنش‌های تجاری و داده‌های تورمی ایالات متحده سرمایه‌گذاران را در حالت احتیاط نگه داشته است.

ابهام در بازار پس از هشدار دونالد ترامپ درباره تعرفه‌های جدید بر محصولات لبنی و چوب کانادا افزایش یافت. این اقدام پس از تعویق اجرای تعرفه 25 درصدی ایالات متحده بر کالاهای کانادایی و مکزیکی مطرح شد. در مقابل، کانادا تعرفه‌های تلافی‌جویانه خود را حفظ کرد و چین نیز تعرفه‌های جدید خود بر محصولات کشاورزی ایالات متحده را اجرایی کرد.

نگرانی‌ها زمانی تشدید شد که ترامپ در مصاحبه‌ای با فاکس نیوز از پاسخگویی به پرسش‌های مربوط به رکود اقتصادی و تورم طفره رفت. در همین حال، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، اعلام کرد که علی‌رغم افزایش ریسک‌های اقتصادی، هیچ عجله‌ای برای کاهش نرخ بهره وجود ندارد.

در صورت عبور نقره از 32.75 دلار، مقاومت‌های بعدی در 33.15 دلار و 33.80 دلار قرار دارند. از سوی دیگر، اگر فشار فروش افزایش یابد، حمایت نخست در 31.00 دلار بوده و حمایت‌های بعدی در 30.20 دلار و 29.75 دلار قرار دارند.

سقوط بیت‌کوین به ۷۸,۰۰۰ دلار؛ بازارهای کریپتو و سهام تحت فشار سنگین فروش

بیت‌کوین روز دوشنبه به 78,000 دلار سقوط کرد که نشان‌دهنده افت ۲۷ درصدی از بالاترین رکورد تاریخی خود است. این کاهش همراه با زیان گسترده ۶ تریلیون دلاری در بازارهای سهام و ارزهای دیجیتال رخ داد.

افزایش همبستگی بازار کریپتو با سهام و چرخش سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های امن، فشار فروش را تشدید کرد. بازار ارزهای دیجیتال روز دوشنبه ۴ درصد از ارزش خود را از دست داد و ارزش کل بازار کریپتو به ۲.۶۷ تریلیون دلار کاهش یافت؛ سطحی که آخرین بار در ۹ نوامبر مشاهده شده بود.

در سه ماه گذشته، ارزش کل بازار کریپتو ۱.۲ تریلیون دلار کاهش یافته است که از اوج ۱۷ دسامبر شروع شده و تا ۷۸,۰۰۰ دلار در بیت‌کوین ادامه یافته است.

بازارهای سهام نیز همان روند را دنبال کردند. شاخص S&P 500 بیش از ۱.۴ تریلیون دلار کاهش داشت که بزرگ‌ترین سقوط روزانه آن از ۲۰۲۲ تاکنون محسوب می‌شود. به طور کلی، از ژانویه تاکنون، بازارهای سهام و کریپتو در مجموع ۶ تریلیون دلار از ارزش خود را از دست داده‌اند.

شاخص Fear and Greed که میزان ترس و طمع سرمایه‌گذاران را نشان می‌دهد، به ۱۴ کاهش یافته که پایین‌ترین سطح در دو سال اخیر است. این شاخص پس از پیروزی ترامپ در انتخابات سال گذشته، به ۹۲ افزایش یافته بود که نشان‌دهنده طمع شدید سرمایه‌گذاران بود. اما اکنون، افت اخیر نشان می‌دهد که رغبت سرمایه‌گذاران به دارایی‌های پرریسک به شدت کاهش یافته است.

اولین حمایت کلیدی 78,000 دلار است. در صورت شکست این سطح، 73,000 دلار و 65,000 دلار به عنوان حمایت‌های بعدی عمل خواهند کرد. در صورت برگشت روند، اولین مقاومت در 89,000 دلار خواهد بود. در ادامه، 95,000 دلار و 100,000 دلار به عنوان مقاومت‌های بعدی دیده می‌شوند

گرانی از تأثیر تعرفه‌های آمریکا بر رشد اقتصادی، قیمت نفت برنت را در محدوده ۶۹ دلار حفظ کرد

نفت خام برنت روز سه‌شنبه در حدود ۶۹ دلار در هر بشکه معامله شد، زیرا نگرانی‌ها در مورد تأثیر تعرفه‌های آمریکا بر رشد اقتصادی و کاهش تقاضای نفت افزایش یافت. تعرفه‌هایی که رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، بر تأمین‌کنندگان اصلی نفت مانند کانادا و مکزیک اعمال کرده، همراه با اقدامات تلافی‌جویانه چین، ترس از رکود جهانی را تشدید کرده است. علاوه بر این، نشانه‌هایی از ضعف اقتصادی در چین، بزرگ‌ترین واردکننده نفت جهان، فشار بیشتری بر قیمت‌ها وارد کرد، به‌ویژه پس از انتشار داده‌هایی که نشان‌دهنده تشدید فشارهای کاهش قیمت (دفلسیون) در این کشور است، باوجود تلاش‌های محرک اقتصادی.

در بخش عرضه، الکساندر نواک، معاون نخست‌وزیر روسیه، روز جمعه اعلام کرد که اوپک پلاس توافق کرده است که از ماه آوریل تولید نفت را افزایش دهد. بااین‌حال، او تأکید کرد که این تصمیم ممکن است در صورت ایجاد عدم تعادل در بازار مورد بازبینی قرار گیرد.

ازنظر فنی، اولین سطح حمایتی در ۶۸.۱ دلار قرار دارد و در صورت افت بیشتر، سطوح ۶۵ و ۶۳.۶ دلار نیز قابل‌توجه خواهند بود. در سمت مقاومت، سطح اولیه ۷۰.۲ دلار بوده و در صورت عبور از این سطح، اهداف بعدی ۷۳.۳ و ۷۵.۸۰ دلار خواهند بود.