ETF هو اختصار لعبارة ”صندوق الاستثمار المتداول في البورصة“. وهي نوع من صناديق الاستثمار التي يتم تداولها في البورصات، مثلها مثل الأسهم الفردية. وهي أدوات استثمارية شائعة تقدم مجموعة متنوعة من الفرص للمستثمرين.
على عكس الأسهم، تحتفظ صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة بأصول مثل الأسهم أو السلع أو السندات، وتهدف عادةً إلى تكرار أداء مؤشر معين. يمكن أن يكون هذا المؤشر واسع النطاق، مثل مؤشر S&P 500، أو متخصص، يركز على قطاع أو صناعة أو سلعة معينة.
تحتل صناديق المؤشرات المتداولة دورًا مهمًا في محافظ الاستثمار الحديثة لأنها توفر للمستثمرين تعرضًا متنوعًا للعديد من فئات الأصول، بالإضافة إلى السيولة وكفاءة التكلفة والشفافية والوصول.
هناك العديد من أنواع صناديق المؤشرات المتداولة التي يمكن للمستثمرين الاختيار من بينها في التداول. إذا كنت تتطلع إلى الاستثمار في صناديق المؤشرات المتداولة، ألقِ نظرة على الأنواع وحدد أيها أفضلها بالنسبة لك.
تهدف صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة إلى تقديم أداء مؤشر معين، مثل مؤشر داو جونز الصناعي أو مؤشر ناسداك-100. وهي توفر التنويع عبر أصول متعددة داخل المؤشر، مما يوفر للمستثمرين التعرض لشريحة واسعة من السوق.
تركز صناديق المؤشرات المتداولة القطاعية على صناعات أو قطاعات محددة مثل التكنولوجيا أو الرعاية الصحية أو الطاقة. وغالبًا ما يختار المستثمرون الذين يسعون إلى التعرض المستهدف لقطاع معين هذه الصناديق للاستفادة من الاتجاهات أو الفرص الخاصة بقطاع معين. إذا كنت منخرطًا بشكل خاص في هذه القطاعات المحددة، فإن الاستثمار في صناديق المؤشرات المتداولة يمكن أن يزيد من إمكانية تحقيق الأرباح.
تستثمر صناديق الاستثمار المتداولة في السندات في محفظة من الأوراق المالية ذات الدخل الثابت، بما في ذلك السندات الحكومية أو سندات الشركات أو السندات البلدية (munis). وهي توفر للمستثمرين إمكانية الوصول إلى سوق السندات مع ميزة إضافية تتمثل في السيولة والتنويع.
تركز صناديق المؤشرات المتداولة للسلع على تحركات أسعار السلع مثل المنتجات الزراعية أو الذهب أو الفضة أو النفط. وهي توفر للمستثمرين التعرض لأسواق السلع الأساسية دون الحاجة إلى امتلاك سلع مادية مباشرة.
تُعرف أيضًا بصناديق المؤشرات المتداولة على المكشوف، وهي تهدف إلى الربح من انخفاض أسعار أصولها الأساسية. الاستثمار في هذه الصناديق يشبه إلى حد كبير الاحتفاظ بصفقات البيع. ومع ذلك، لا يمكنك الاحتفاظ بحساب هامش عند تداول صناديق المؤشرات المتداولة.
تستخدم هذه الصناديق المشتقات المالية والديون لزيادة العوائد على أصولها الأساسية. وهي توفر إمكانية تحقيق مكاسب أو خسائر مضاعفة مقارنةً بصناديق المؤشرات المتداولة التقليدية، مما يجعلها مناسبة للمستثمرين ذوي الخبرة الذين يتمتعون بقدرة عالية على تحمل المخاطر.
تستثمر صناديق المؤشرات المتداولة الدولية في أصول خارج البلد الأم للمستثمر، مما يوفر التعرض للأسواق العالمية والتنويع خارج الحدود المحلية. ويمكنها التركيز على مناطق أو بلدان أو قارات معينة.
صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة هي مجموعة من الأسهم التي تتبع صناعة أو قطاعًا معينًا. وهي تستثمر في المقام الأول في الأسهم الفردية، مما يوفر للمستثمرين التعرض لشرائح محددة من سوق الأسهم، مثل الأسهم ذات رؤوس الأموال الكبيرة أو المتوسطة أو الصغيرة، بالإضافة إلى استراتيجيات مواضيعية أو قطاعية محددة.
تتعقب صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين سعر البيتكوين، مما يسمح للمستثمرين بالتعرض لسوق العملات الرقمية دون امتلاك البيتكوين مباشرة. وهي توفر طريقة مريحة ومنظمة للمستثمرين للاستثمار في البيتكوين داخل حساباتهم.
تداول الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) بسيط نسبيًا ويمكن القيام به من خلال حسابات الاستثمار، تمامًا مثل تداول الأسهم الفردية. فيما يلي خطوات بدء التداول:
دعنا نتعمق في تفاصيل هذه الخطوات واحدة تلو الأخرى:
عند اختيار مزود الخدمة، تأكد من أن الوسيط الذي تختاره هو شركة ذات سمعة طيبة ويوفر إمكانية الوصول إلى صناديق الاستثمار المتداولة التي تهتم بها. من الممكن التداول من خلال شركات الوساطة التقليدية وعبر الإنترنت أو البنوك.
من المهم أيضًا مراعاة عوامل مثل رسوم التداول، وأسعار العمولات، وأدوات البحث، وتنوع صناديق الاستثمار المتداولة المتاحة.
اتبع عملية فتح الحساب، والتي تتضمن عادةً تقديم معلوماتك الشخصية، والتحقق من هويتك، وتمويل حسابك بإيداع أولي.
قم بإجراء بحث شامل لتحديد صناديق المؤشرات المتداولة التي تتوافق مع أهدافك الاستثمارية ومدى تحملك للمخاطر والأفق الزمني. إليك بعض العوامل الرئيسية التي يجب مراعاتها أثناء عملية البحث:
بمجرد اختيارك لصناديق الاستثمار المتداولة التي تريدها، قم بوضع أمر شراء من خلال منصة التداول. حدد عدد الأسهم التي ترغب في شرائها والمبلغ الذي ترغب في دفعه. تتحرك صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة بأسعار السوق على مدار اليوم، لذلك سيتم تنفيذ طلبك بسعر السوق الحالي.
بعد شراء أسهم صناديق المؤشرات المتداولة، راقب استثمارك بانتظام. ابق على اطلاع دائم بأخبار السوق وتغيرات الأداء. يمكنك إعداد تنبيهات الأسعار أو استخدام أوامر وقف الخسارة لإدارة المخاطر وحماية أموالك. لفهم كيفية أداء صناديق الاستثمار المتداولة الخاصة بك بشكل أفضل، قارن أداءها بمؤشرات الأسهم الشائعة أو الأسهم الفردية أو السلع.
تحقق بانتظام من محفظتك الاستثمارية للتأكد من أنها لا تزال تتماشى مع أهدافك. قد تعني إعادة التوازن شراء أو بيع صناديق الاستثمار المتداولة للحفاظ على مزيج الاستثمارات الذي تريده وتجنب التحولات غير المرغوب فيها. قبل اتخاذ هذه القرارات، قم بتحليل مراكزك الحالية، وانظر إلى اتجاهات الأداء السابقة، وفكر في أي أنماط موسمية لاتخاذ تحركات ذكية في الوقت المناسب.
ضع في اعتبارك الآثار الضريبية المرتبطة بتداول صناديق المؤشرات المتداولة، بما في ذلك ضرائب الأرباح الرأسمالية على الأرباح المحققة والتوزيعات المحتملة لأرباح الأسهم أو الأرباح الرأسمالية داخل الصندوق. استشر مستشارًا ضريبيًا للحصول على إرشادات مخصصة بشأن استراتيجيات الاستثمار الفعالة من الناحية الضريبية.
عند تداول الصناديق المتداولة في البورصة، من المهم مراعاة عدة عوامل لتحسين تجربة التداول وتحقيق أهدافك الاستثمارية. فيما يلي الاعتبارات الرئيسية:
مثل أي منتج تداول آخر، فإن صناديق المؤشرات المتداولة لها إيجابياتها وسلبياتها أيضًا. يمكن أن يساعد فهمها المستثمرين على اتخاذ قرارات مستنيرة عند دمج صناديق المؤشرات المتداولة في محافظهم الاستثمارية، مع مراعاة تفضيلاتهم الفردية ومدى تحملهم للمخاطر وأهدافهم الاستثمارية.
هل صناديق المؤشرات المتداولة أفضل من صناديق الاستثمار المشتركة؟
على الرغم من أن صناديق المؤشرات المتداولة وصناديق الاستثمار المتداولة تبدو متشابهة، إلا أن لها خصائص مختلفة وأهداف استثمارية مختلفة. تقدم صناديق المؤشرات المتداولة مزايا مثل السيولة وانخفاض التكاليف والتداول اليومي، في حين أن الصناديق المشتركة قد تقدم إدارة نشطة وهياكل رسوم مختلفة.
هل صناديق المؤشرات المتداولة أكثر خطورة من الأسهم؟
إنها تقدم المزيد من التنوع، ولهذا السبب يمكن القول بأن مستوى المخاطرة فيها أقل مقارنة بالأسهم الفردية. ومع ذلك، فهي مثلها مثل أي استثمار، فهي تخضع لتقلبات السوق والمخاطر الأخرى المرتبطة بالأصول الأساسية المحتفظ بها داخل صناديق المؤشرات المتداولة.
هل صناديق المؤشرات المتداولة جيدة للمبتدئين؟
نظرًا لانخفاض نسب مصروفاتها وتنوعها، فهي جيدة للمستثمرين المبتدئين. هذه العوامل تجعل صناديق المؤشرات المتداولة أقل مخاطرة مقارنة بمنتجات التداول الأخرى. ومع ذلك، من المهم للمبتدئين إجراء بحث شامل وفهم أساسيات الاستثمار قبل الاستثمار في هذه الصناديق أو أي أداة مالية أخرى.
هل صناديق المؤشرات المتداولة ذات كفاءة ضريبية؟
يمكن أن تكون هذه الصناديق فعالة من الناحية الضريبية بسبب هيكلها الفريد، والذي يسمح بعمليات الاسترداد العيني وتوزيعات أرباح رأسمالية أقل مقارنةً بصناديق الاستثمار المشتركة.
كيف يمكنني شراء صناديق المؤشرات المتداولة؟
يمكنك شراؤها من خلال حساب استثمار، تمامًا مثل الأسهم الفردية. ما عليك سوى تقديم طلب شراء لصناديق المؤشرات المتداولة المرغوبة من خلال منصة الاستثمار الخاصة بك.
اشترك في ثوانٍ مجانًا، وادخل إلى منصتك وابدأ التداول بكل سهولة.
What is the Consumer Price Index? (CPI)The Consumer Price Index (CPI) is a key economic indicator used to measure changes in the prices of goods and services over time. It reflects the average cost of a typical “basket” of items consumed by households.
التفاصيل
ما هو أعلى/أدنى مستوى في 52 أسبوع؟يمثل أعلى/أدنى سعر خلال 52 أسبوعًا أعلى وأدنى مستويات الأسعار التي وصلت إليها الورقة المالية خلال الـ 52 أسبوعًا الماضية. تعرف على المزيد...
التفاصيل
متشددون ومتشائمون: الملامح الرئيسية والاختلافاتاكتشف ما يعنيه أن يتخذ الاحتياطي الفيدرالي موقفًا متشددًا أو متشائمًا، وتعرف على كيفية تأثير هذه السياسات على الأسواق المالية.
التفاصيلثم انضم إلى قناتنا على تيليجرام واشترك في النشرة الإخبارية لإشارات التداول مجانًا!
انضم إلينا على تيليجرام!
