تداول عقود الفروقات على الذهب (XAUUSD)

واصل زوج اليورو/الدولار الأمريكي تراجعه، حيث انخفض إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع مع تراجع التضخم في منطقة اليورو وتزايد التوقعات بخفض البنك المركزي الأوروبي لسعر الفائدة. 

يشهد زوج اليورو/الدولار الأمريكي مكاسب طفيفة حول مستوى 1.1070 حيث تؤثر التوترات في الشرق الأوسط على الأصول ذات المخاطرة، مع ترقب بيانات التوظيف الأمريكية ADP والتخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. 

ظل زوج اليورو/الدولار الأمريكي مستقرًا، حيث يتم تداوله حول مستوى 1.1160 حيث يترقب المتداولون بيانات التضخم الاستهلاكية الألمانية وخطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لمعرفة المزيد من الاتجاهات. في غضون ذلك، استقر الين الياباني بالقرب من 142.3 بعد ارتفاعه القوي عقب التصريحات الحذرة من رئيس الوزراء الياباني الجديد وبيانات مبيعات التجزئة القوية. وحوم الذهب بالقرب من مستوى 2650 دولار للأونصة، مدعومًا بتزايد التوقعات بشأن قيام الاحتياطي الفيدرالي بالمزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة، بالإضافة إلى ارتفاع المخاطر الجيوسياسية. وارتفع الجنيه الإسترليني إلى مستوى 1.3385، مستفيدًا من التكهنات بأن بنك إنجلترا قد يمضي قدمًا في خفض أسعار الفائدة بشكل أبطأ من الاحتياطي الفيدرالي. في حين واجهت أسعار الفضة ضغوط بيع حول 31.55 دولارًا حيث أدى تحسن معنويات المخاطرة العالمية والخطابات المرتقبة لمسؤولي البنك المركزي، بما في ذلك باول، إلى زيادة عمليات جني الأرباح.

تستعد الأسواق العالمية لتقرير نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي القادم، مع استقرار الدولار قبل صدور هذا المقياس الرئيسي للتضخم. ويكتسب زوج اليورو/الدولار الأمريكي زخمًا مع ارتفاع عملات المخاطرة، في حين ضعف الين بعد بيانات التضخم المخففة في طوكيو والنهج الحذر الذي يتبعه بنك اليابان. لا يزال الذهب بالقرب من مستويات قياسية مرتفعة، مدعومًا بالطلب على الملاذ الآمن وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية، بينما تقترب الفضة من ذروتها في عام 2023 حيث أدى خفض أسعار الفائدة الصينية إلى تحسين معنويات السوق. يستقر الجنيه الإسترليني، حيث يترقب المتداولون تأثير بيانات التضخم الأمريكية على مؤشر الدولار، والتي قد تؤثر على تحركات الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي.

واجهت الأسواق المالية تحركات متباينة يوم الخميس حيث أثرت المؤشرات والأحداث الرئيسية على التداولات. واستقر مؤشر الدولار حول مستوى 100.9 بعد انتعاشه يوم الأربعاء، حيث يترقب المستثمرون البيانات الاقتصادية الأمريكية والتأثيرات المحتملة لخفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة. وانخفض الين إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع عند 144.8، مما يعكس الحذر من بنك اليابان بشأن مخاطر التضخم وتأثير الين على الاقتصاد. وحافظ الذهب على قوته بالقرب من 2660 دولار للأونصة، مدعومًا بتوقعات بتخفيضات أخرى في أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي والتوترات في الشرق الأوسط مما يعزز جاذبيته. افتتح زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي عند مستوى 1.3350، مع التقلبات المتوقعة قبل صدور البيانات الأمريكية التي من المحتمل أن تؤثر على دورة خفض أسعار الفائدة. وواجهت الفضة، التي يتم تداولها حول 32.20، ضغوطًا هبوطية وسط التوترات العالمية والتقارير الاقتصادية الأمريكية المتوقعة، مما يسلط الضوء على حساسيتها تجاه مخاوف الركود. وفي جميع هذه الأصول، تشير مستويات الدعم والمقاومة المختلفة إلى تحولات محتملة في التداول.

وحافظ مؤشر الدولار الأمريكي على قوته، مدعومًا بتراجع حاد في اليورو بسبب تقارير مؤشر مديري المشتريات المخيبة للآمال من منطقة اليورو، في حين أبرزت بيانات القطاع الخاص الأمريكي نشاطًا كبيرًا في قطاع الخدمات. وعلى نحو مماثل، استقر الين الياباني حول 143.6 مقابل الدولار، متوقفًا عن الانخفاض مؤقتًا قبل تعليقات محافظ بنك اليابان كازو أويدا، الذي تبنى لهجة أكثر تشاؤمًا مما كان متوقعًا. وارتفعت أسعار الذهب إلى 2,630 دولار للأونصة، مستفيدةً من التوقعات بمزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي وتصاعد التوترات الجيوسياسية. وفي الوقت نفسه، واصل الجنيه الإسترليني زخمه الصعودي، حيث تم تداوله عند 1.3360، مع توقعات بتأثير البيانات الاقتصادية الأمريكية القادمة على زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي. وتأثرت الفضة، التي تم تداولها عند 30.80 دولار، بمخاوف الركود، حيث من المتوقع أن تؤثر البيانات الأمريكية على مسارها المستقبلي. 

شهدت الأسواق حركة كبيرة هذا الأسبوع في العديد من الأصول. استقر مؤشر الدولار حول 100.8 بعد خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الأول منذ أربع سنوات. وأكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي باول على أن المزيد من التخفيضات لن تكون هي القاعدة، مما جعل المستثمرين يتطلعون إلى البيانات الاقتصادية القادمة مثل مؤشر مديري المشتريات الأمريكي وأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي وخطابات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي. وفي الوقت نفسه، تراجع الين الياباني متجاوزًا مستوى 144 مقابل الدولار بسبب استمرار موقف بنك اليابان الحذر، واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.33، في انتظار بيانات مؤشر مديري المشتريات الرئيسية التي قد تحدد اتجاه سياسة البنك المركزي. وفي السلع، ظلت أسعار الذهب مستقرة فوق مستوى 2,600 دولار في ظل التوترات الجيوسياسية والتوقعات بمزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة، في حين تراجعت الفضة قليلاً إلى 30.90 دولار بعد الأداء القوي الذي حققته مؤخراً.

يتداول زوج اليورو/الدولار الأمريكي بشكل إيجابي حول مستوى 1.1165، مدعومًا بضعف الدولار الأمريكي بعد خفض الاحتياطي الفيدرالي غير المتوقع لسعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. ويتحول التركيز الآن إلى خطاب رئيسة البنك المركزي الأوروبي لاغارد للحصول على مزيد من التوجيهات. وارتفع الين الياباني نحو 142 مقابل الدولار بعد قرار البنك المركزي الياباني بالإبقاء على سعر الفائدة في ظل توقع الأسواق المزيد من الارتفاعات في ظل ارتفاع التضخم. لا يزال الذهب بالقرب من مستويات قياسية مرتفعة حول 2,590 دولار، مستفيدًا من الطلب على الملاذ الآمن الذي تغذيه المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط وخفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة. يستقر زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي بالقرب من 1.3300 دولار، مدعومًا بقرار بنك إنجلترا بالإبقاء على أسعار الفائدة مع الاستمرار في خفض حيازاته من السندات الحكومية. ارتفعت الفضة إلى 31.10 دولارًا للأونصة حيث عزز خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة الطلب على الأصول غير ذات العائد، مع تزايد التوقعات بمزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة بحلول نهاية عام 2024.

لا تزال أصداء خفض الاحتياطي الفيدرالي غير المتوقع لأسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس تتردد في الأسواق العالمية. وارتفع زوج اليورو/الدولار الأمريكي في البداية إلى أعلى مستوياته الشهرية قبل أن يتراجع إلى حوالي 1.1120 حيث حدت التوجيهات المستقبلية الأقل تشاؤمًا من قبل الاحتياطي الفيدرالي من خسائر الدولار الأمريكي. أما الين الياباني فقد ضعف الين الياباني حيث وازن المستثمرون بين النهج الحذر للاحتياطي الفيدرالي والزيادات المتوقعة في أسعار الفائدة من بنك اليابان. وفي الوقت نفسه، ارتفع الذهب فوق مستوى 2,570 دولار للأونصة، مدعومًا بتوقعات المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة وجاذبيته كأصل آمن. وكافح زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي لاكتساب الزخم، حيث يحوم حول مستوى 1.3150، حيث قدمت التوقعات بتباطؤ دورة خفض أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا الدعم. انتعشت الفضة إلى 31 دولارًا حيث ركز المتداولون على البيانات الاقتصادية القادمة، بما في ذلك أرقام البطالة الأمريكية وسعر الفائدة الرئيسي للقرض في الصين.

تستعد الأسواق المالية العالمية لقرارات السياسة النقدية الرئيسية من الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا وبنك اليابان هذا الأسبوع. وارتفع زوج اليورو/الدولار الأمريكي ليتداول حول مستوى 1.1125 حيث يتوقع المستثمرون خفضًا محتملاً لسعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من قبل الاحتياطي الفيدرالي. كما ارتفع الين الياباني أيضًا، حيث تعافى إلى 141.6 مقابل الدولار وسط توقعات بالقرارات النقدية الأمريكية واليابانية. واستقر الذهب بالقرب من أعلى مستوياته القياسية عند 2,570 دولار للأونصة، في حين تراجعت الفضة قليلاً من أعلى مستوياتها في شهرين، حيث ينتظر المتداولون المزيد من الوضوح من قرار خفض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. وفي الوقت نفسه، ارتفع الجنيه الإسترليني قبيل صدور بيانات التضخم البريطانية واجتماع بنك إنجلترا مع توقعات بأن يحافظ بنك إنجلترا على أسعار الفائدة عند 5% في الوقت الحالي.