يعد استخدام حجم المركز الصحيح أحد أهم المهارات في التداول. لا يتعلق الأمر فقط بالمبلغ الذي يمكنك تداوله، بل بالمبلغ الذي يجب أن تتداوله بناءً على حجم حسابك وتوقعاتك.
يعطي العديد من المتداولين الأولوية للعثور على أفضل نقطة دخول، أو يحاولون توقع اتجاه السعر. لكنهم غالبًا ما يتجاهلون حجم المركز. هذا هو ما يتحكم في مقدار ربحهم أو خسارتهم في كل صفقة. حتى الاستراتيجية الجيدة يمكن أن تفشل مع الحجم السيئ.
في هذه المقالة، سنشرح كيف يعمل حجم المركز، وكيف يرتبط بالرافعة المالية والهامش.
يشير حجم المركز إلى عدد الوحدات أو اللوتات التي تتداولها في مركز واحد. وهو يؤثر بشكل مباشر على مقدار ربحك أو خسارتك عندما يتحرك السوق. بدلاً من اختيار حجم اللوت بشكل عشوائي أو التداول بناءً على العاطفة، يحدد المتداولون المحترفون حجم تداولهم بناءً على المخاطر المحسوبة.
يرتبط هذا المفهوم ارتباطًا وثيقًا برأس مال التداول الخاص بك ومستوى وقف الخسارة. على سبيل المثال، إذا خاطرت بـ 2٪ من حساب بقيمة 5000 دولار مع وقف خسارة 50 نقطة، فسيكون حجم مركزك أكبر مما لو كان وقف الخسارة 100 نقطة. يساعدك الحفاظ على مراكزك تحت السيطرة على إدارة المخاطر وتجنب التداول العاطفي.
عند استخدامه بشكل صحيح، فإنه يعد جزءًا أساسيًا من إدارة المخاطر ويساعدك على تجنب التعرض المفرط للمخاطر عند تداول منتجات ذات رافعة مالية عالية مثل الفوركس وعقود الفروقات.
يمكن أن تكون الرافعة المالية مفيدة، ولكن بدون إدارة مخاطر مناسبة، يمكن أن تعمل بسهولة ضدك. يسعى العديد من المتداولين الجدد إلى الحصول على رافعة مالية عالية، على أمل تحويل الحسابات الصغيرة إلى أرباح كبيرة بين عشية وضحاها. ولكن هذه العقلية غالبًا ما تؤدي إلى مراكز كبيرة الحجم وقرارات متسرعة وحسابات مدمرة قبل أن تبدأ حتى.
يضفي حجم المركز هيكلية وانضباطًا على تداولك من خلال مطالبتك بتحديد مستوى المخاطرة قبل الدخول في صفقة. في حين أن الرافعة المالية تمنحك إمكانية الوصول إلى صفقات أكبر، فإن المبلغ الذي تختار المخاطرة به هو ما يحدد حقًا تعرضك للسوق.
لنفترض أن متداولين يستخدمان رافعة مالية بنسبة 1:100. أحدهما يخاطر بـ 1٪ من حسابه لكل صفقة بحجم لوت محسوب. والآخر يستنفد هامشه بالكامل. المتداول الأول يدير المخاطر. والثاني يقامر.
باختصار، تمنحك الرافعة المالية القدرة على إجراء صفقات أكبر، لكن حجم المركز يتحكم في مقدار رأس المال الذي تتعرض له بالفعل للمخاطر.
لحساب حجم التداول المثالي، تحتاج إلى ثلاثة مدخلات رئيسية:
هذا هو الجزء من رأس مال التداول الذي ترغب في المخاطرة به في صفقة واحدة. يخاطر معظم المتداولين المنضبطين بنسبة تتراوح بين 1٪ و 2٪ من حسابهم في كل صفقة. على سبيل المثال، إذا كان لديك حساب بقيمة 10,000 دولار وتخاطر بنسبة 2٪، فإن خسارتك القصوى في أي صفقة يجب أن تكون 200 دولار.
يحدد وقف الخسارة مدى تحرك السعر عكس اتجاه صفقتك قبل الخروج منها. كلما كان وقف الخسارة أوسع، كلما كان حجم مركزك أصغر للبقاء ضمن حدود المخاطرة. يسمح وقف الخسارة الأكثر إحكامًا بمركز أكبر، ولكنه قد يتأثر بسهولة أكبر بسبب التقلبات.
هذه هي القيمة النقدية لحركة نقطة واحدة، والتي تعتمد على زوج العملات وحجم الصفقة. بالنسبة للوتات القياسية (100,000 وحدة)، تبلغ قيمة النقطة لمعظم أزواج الدولار الأمريكي 10 دولارات. بالنسبة للوتات الصغيرة (10,000 وحدة)، تبلغ القيمة حوالي 1 دولار، وبالنسبة للوتات الصغيرة جدًا (1,000 وحدة)، تبلغ القيمة حوالي 0.10 دولار.
تعمل هذه العوامل الثلاثة معًا في صيغة بسيطة تخبرك بحجم المركز الذي يجب أن يكون عليه ليبقى ضمن حدود تحملك للمخاطر.
لا توجد طريقة واحدة لتحديد حجم تداولاتك. تعتمد الطريقة الصحيحة على أسلوبك في التداول، ومقدار المخاطرة التي يمكنك تحملها، ومدى اتساق استراتيجيتك.
فيما يلي بعض الطرق الأكثر عملية التي يستخدمها متداولو الفوركس والعقود مقابل الفروقات لإدارة حجم اللوت عند التداول.
هذه هي الطريقة الأكثر شيوعًا. أنت تخاطر بنسبة مئوية ثابتة من إجمالي رصيد حسابك في كل صفقة، عادةً ما تكون 1 أو 2 في المائة.
مثال: إذا كان رصيد حسابك 5000 دولار وتخاطر بنسبة 2 في المائة لكل صفقة، فإن الحد الأقصى الذي يمكن أن تخسره هو 100 دولار.
سيتغير حجم اللوت اعتمادًا على مستوى وقف الخسارة، ولكن المخاطرة تظل كما هي.
تساعد هذه الطريقة في حماية رأس مالك وتجنب الخسائر الكبيرة في صفقة واحدة.
باستخدام هذه الطريقة، تتداول دائمًا بنفس حجم اللوت، بغض النظر عن رصيد حسابك أو مستوى وقف الخسارة.
مثال: تتداول دائمًا 0.10 لوت لكل مركز.
هذه الطريقة سهلة المتابعة ولكنها محفوفة بالمخاطر، حيث يمكن أن تختلف خسائرك اعتمادًا على ظروف السوق.
لا يُنصح عادةً باستخدام حجم اللوت الثابت ما لم تكن لديك استراتيجية متسقة للغاية وتعرف حدود المخاطرة جيدًا.
تقوم هذه الطريقة بتعديل حجم مركزك بناءً على مدى تقلب السوق. إذا كان السوق يتحرك بسرعة، فإنك تتداول بكميات أصغر. إذا كان السوق هادئًا، يمكنك التداول بكميات أكبر قليلاً.
الأداة المستخدمة: يستخدم ATR (متوسط المدى الحقيقي) عادةً لقياس التقلب.
كيف تعمل: تحدد وقف الخسارة بناءً على ATR، ثم تحسب حجم اللوت بناءً على نسبة مخاطرة حسابك
تعمل هذه الطريقة بشكل جيد في الأسواق سريعة الحركة أو غير المتوقعة وتساعد في الحفاظ على مستوى المخاطرة ثابتًا.
معيار كيلي هو معادلة رياضية تستخدم لحساب حجم اللوت بناءً على معدل ربح استراتيجيتك ونسبة المكافأة إلى المخاطرة.
كيف يعمل: تحتاج إلى معرفة عدد المرات التي تربح فيها والمبلغ الذي تجنيه مقارنة بالمبلغ الذي تخسره.
تخبرك الصيغة بالنسبة المئوية المثالية لرأس المال الذي يمكنك المخاطرة به لتحقيق أقصى نمو على المدى الطويل.
هذه الطريقة أكثر تقدمًا وتعمل بشكل أفضل إذا كان لديك الكثير من البيانات عن تداولاتك السابقة.
بمجرد فهم المدخلات الرئيسية، يصبح حساب حجم مركزك أمرًا روتينيًا بسيطًا. تعمل هذه الطريقة خطوة بخطوة مع أي زوج عملات أجنبية أو أداة CFD.
اختر النسبة المئوية من حسابك التي لا تمانع في المخاطرة بها في صفقة واحدة. يلتزم معظم المتداولين بنسبة 1 أو 2 في المائة.
مثال: إذا كان رصيد حسابك 10,000 دولار وتخاطر بنسبة 2 في المائة، فإن خسارتك القصوى يجب أن تكون 200 دولار.
يعتمد وقف الخسارة على إعدادات التداول واستراتيجيتك وظروف السوق. يمكنك تحديده بناءً على مستوى فني رئيسي أو عدد النقاط أو مقياس التقلب مثل ATR.
مثال: قررت تعيين وقف خسارة 50 نقطة على تداول EUR/USD.
تخبرك قيمة النقطة بقيمة كل حركة نقطة. وهي تعتمد على زوج العملات وحجم اللوت وعملة الحساب.
دليل سريع:
يمكنك استخدام حاسبات قيمة النقطة عبر الإنترنت إذا لم تكن متأكدًا.
الآن يمكنك حساب عدد اللوتات التي تريد تداولها:
حجم المركز = (مخاطر الحساب بالدولار) ÷ (وقف الخسارة بالنقاط × قيمة النقطة)
مثال:
هذا يعني أنه يجب عليك تداول 0.40 لوت في هذا الإعداد لتخاطر بمبلغ 200 دولار بالضبط.
قبل إجراء التداول، تحقق مما إذا كان حسابك يحتوي على هامش كافٍ لفتح المركز. ستؤثر الرافعة المالية على مقدار الهامش المطلوب.
إذا كان الهامش المتاح لديك منخفضًا جدًا، فقلل حجم اللوت وفقًا لذلك لتبقى ضمن حدودك.
تتيح لك الرافعة المالية التحكم في مراكز أكبر بمبلغ أقل من رأس المال. في حين أن هذا يمكن أن يزيد من الأرباح المحتملة، إلا أنه يزيد أيضًا من المخاطر إذا سارت الصفقة عكس ما تريد. الاعتماد على الرافعة المالية وحدها يمكن أن يكون محفوفًا بالمخاطر. إدارة حجم تداولك هو المفتاح.
تتطلب كل صفقة تفتحها مبلغًا معينًا من الهامش. إذا كان مركزك كبيرًا جدًا، فقد لا يكون لديك أموال كافية في حسابك، مما قد يؤدي إلى طلب تغطية الهامش. لفهم كيفية عمل ذلك بشكل كامل، راجع مقالاتنا حول ما هي الرافعة المالية وما هو الهامش؟
إليك كيفية تحديد حجم اللوت عند تداول اليورو/الدولار الأمريكي.
السيناريو:
خطوة بخطوة:
لذلك، بالنسبة لهذه الصفقة، ستفتح مركزًا بقيمة 0.25 لوت لتبقى ضمن حد المخاطرة البالغ 100 دولار.
قد يؤدي حساب أحجام اللوت يدويًا إلى إبطاء عملك، خاصة أثناء التداول النشط. الخبر السار هو أن هناك أدوات موثوقة على الإنترنت يمكن أن تساعدك في حساب حجم تداولك بسرعة ودقة.
تقدم مواقع مثل Myfxbook و Babypips و EarnForex حاسبات مجانية. كل ما عليك فعله هو إدخال حجم حسابك ونسبة المخاطرة ووقف الخسارة بالنقاط وزوج العملات الذي تتداوله. ستعرض هذه الأدوات على الفور حجم اللوت المثالي لتلك الصفقة.
هذه الأدوات مفيدة بشكل خاص إذا كنت تتداول عدة أزواج بعملات ذات قيم نقاط مختلفة أو تستخدم مسافات وقف خسارة متفاوتة. حتى المتداولون المتمرسون يستخدمونها للحفاظ على الاتساق وتجنب الأخطاء في الحسابات.
يفهم العديد من المتداولين نظرية إدارة المخاطر، لكنهم ما زالوا يرتكبون أخطاء في التداول الفعلي. فيما يلي بعض هذه الأخطاء التي يجب الانتباه إليها:
التداول بدون وقف خسارة
تخطي وقف الخسارة يعني أنه ليس لديك مخاطر محددة، مما يجعل حجم مركزك بلا معنى. خطط دائمًا للخروج قبل الدخول.
المخاطرة أكثر من اللازم في كل صفقة
قد يكون تجاوز مخاطرة 2 أو 3 في المائة أمرًا مغريًا عندما تكون واثقًا، ولكن لا يتطلب الأمر سوى بضع صفقات سيئة لتدمير حسابك. التزم بمستويات مخاطرة ثابتة.
تجاهل التقلبات
استخدام نفس حجم اللوت في جميع الظروف قد يؤدي إلى نتائج عكسية. الأسواق المتقلبة تحتاج إلى وقف خسارة أوسع ومراكز أصغر. الأسواق الهادئة تسمح بوقف خسارة أضيق وتداولات أكبر قليلاً.
الرافعة المالية المفرطة
حتى إذا كان حجم التداول صحيحًا من الناحية الفنية، فإن استخدام رافعة مالية مفرطة يمكن أن يمدد الهامش ويؤدي إلى وقف مبكر أو طلبات تغطية الهامش.
عدم مراعاة الترابط
إذا فتحت عدة صفقات في أزواج مترابطة، فقد يكون إجمالي تعرضك للمخاطر أعلى من المتوقع. على سبيل المثال، شراء EUR/USD و GBP/USD في نفس الوقت يزيد من إجمالي مخاطرك بالدولار الأمريكي.
في التداول الحقيقي، غالبًا ما يكون لديك أكثر من مركز واحد مفتوح في نفس الوقت. من المهم إدارة إجمالي تعرضك للمخاطر عبر جميع الصفقات، وليس كل صفقة على حدة. يصبح هذا أكثر أهمية عند تداول أزواج مترابطة مثل EUR/USD و GBP/USD أو أصول متداخلة مثل الذهب والفضة.
إذا كنت تخاطر بنسبة 2 في المائة لكل صفقة وفتحت ثلاث صفقات مماثلة، فقد تعرض 6 في المائة من حسابك للخطر دون أن تدري بناءً على نفس الفكرة. لتجنب ذلك، يقلل العديد من المتداولين من المخاطر لكل صفقة عند تشغيل مراكز متعددة أو يتخطون الصفقات المتداخلة تمامًا.
هناك نهج آخر يتمثل في التدرج في الدخول والخروج من الصفقات. بدلاً من الدخول في مركزك بالكامل دفعة واحدة، يمكنك البدء بمركز صغير وإضافة إلى المركز إذا تحركت الصفقة لصالحك. يساعد هذا في تقليل التعرض الأولي مع ترك مجال لبناء مركز.
يمكنك أيضًا التدرج في الخروج عن طريق إغلاق جزء من مركزك عند مستوى مستهدف مع ترك الباقي قيد التشغيل. يمكن أن يؤدي هذا إلى تأمين أرباح جزئية مع إعطاء الصفقة مجالًا للوصول إلى هدف أكبر.
هل يمكنني استخدام نفس الطريقة في التداول السريع والتداول المتأرجح؟
ليس دائمًا. عادةً ما يتطلب التداول السريع نقاط توقف أكثر دقة وتداولات أسرع، مما قد يتطلب أحجامًا أصغر للتعامل مع التقلبات. قد يسمح التداول المتأرجح بنقاط توقف أكبر ولكنه يتطلب هامشًا أكبر.
كيف يمكنني تحديد حجم المراكز عند تداول عدة أزواج مترابطة؟
قلل من المخاطرة لكل تداول أو تجنب مضاعفة التعرض لمخاطر مماثلة. غالبًا ما تتصرف التداولات المترابطة كأنها مركز واحد أكبر.
ماذا لو تداولت فئات أصول مختلفة مثل الفوركس والمؤشرات والذهب؟
لكل أداة قيم نقاط وتقلبات ومتطلبات هامش مختلفة. اضبط حجم مركزك بناءً على الخصائص الفريدة لكل أصل.
هل يمكنني تعديل حجم المركز أثناء التداول إذا تغيرت السوق؟
يمكنك زيادة أو تقليل الحجم، ولكن يجب أن يكون ذلك جزءًا من خطتك، وليس رد فعل. تجنب تغيير الحجم بشكل عاطفي بعد فتح الصفقة.
كيف يتجنب المتداولون المحترفون التعرض المفرط للرافعة المالية العالية؟
يضعون حدودًا صارمة للمخاطر ويحسبون التعرض في جميع التداولات. يتم استخدام الرافعة المالية بشكل استراتيجي، ليس لتعظيم الحجم، ولكن لتحسين المرونة.
هل يجب أن أخاطر أكثر في التداولات ذات احتمالية نجاح أعلى؟
يفعل بعض المتداولين ذلك، ولكنه يتطلب بيانات مثبتة وثقة في استراتيجيتك. إذا لم تكن متأكدًا، فمن الأكثر أمانًا الالتزام بمستويات مخاطرة ثابتة.
اشترك في ثوانٍ مجانًا، وادخل إلى منصتك وابدأ التداول بكل سهولة.
عمليات إعادة شراء الأسهم في تقييم السوق
يحدث إعادة شراء الأسهم، والتي تسمى أيضًا إعادة شراء الحصص، عندما تستخدم الشركة أموالها الخاصة لإعادة شراء الأسهم من السوق.
التفاصيل
التداول قبل فتح السوق وبعد إغلاقه
استكشف التداول قبل افتتاح السوق وبعد إغلاقه، وكيف تعمل ساعات التداول الممتدة، ومن يمكنه التداول، وما هي الفرص والمخاطر التي تجلبها.
التفاصيل
كيف تؤثر أسعار الفائدة على أداء سوق الأوراق المالية
تعرف على كيفية عمل أسعار الفائدة وارتباطات سوق الأسهم. لقد جمعنا بين الرؤى الأكاديمية والأسعار والأحداث التاريخية. هيا بنا نبدأ!
التفاصيلثم انضم إلى قناتنا على تيليجرام واشترك في النشرة الإخبارية لإشارات التداول مجانًا!
انضم إلينا على تيليجرام!
