تختلف استراتيجيات التداول باختلاف تفضيلات المتداولين وأهدافهم. إذا كنت تريد أن تبدأ التداول بالطريقة الصحيحة، دون أن تضيع في أجواء التداول التي لا يمكن التنبؤ بها، فعليك أن تقرر استراتيجية التداول الخاصة بك.
في هذه المقالة، سنستعرض أفضل تسع استراتيجيات للتداول.
التداول اليومي
يعتمد التداول اليومي، على تحركات الأسعار على المدى القصير. يقوم المتداولون اليوميون بفتح الصفقات وإغلاقها في نفس يوم التداول، بحيث لا يتم ترحيل الصفقات في اليوم التالي.
إنها واحدة من أفضل استراتيجيات التداول للمتداولين الذين يحبون مراقبة الأسواق عن كثب بنشاط على مدار اليوم.
مزايا التداول اليومي
- يمكن للمتداولين اليوميين الاستفادة من تحركات الأسعار على المدى القصير لجني الأرباح بسرعة، وغالبًا ما يكون ذلك في نفس يوم التداول.
- من خلال إغلاق جميع الصفقات قبل إغلاق السوق، يتجنب المتداولون النهاريون المخاطر المرتبطة بالاحتفاظ بالصفقات خلال الليل، مثل تحركات السوق غير المتوقعة أو الأحداث الإخبارية.
- يمكن للمتداولين اليوميين اختيار ساعات تداولهم، مما يتيح لهم مرونة وقدرة أكبر.
- يوفر التكرار العالي للصفقات فرصًا كبيرة للتعلم، مما يساعد المتداولين على اكتساب الخبرة وتحسين مهاراتهم بسرعة.
عيوب التداول اليومي
- يمكن أن يؤدي التداول المتكرر إلى ارتفاع تكاليف المعاملات، بما في ذلك العمولات وفروق الأسعار، والتي يمكن أن تلتهم الأرباح.
- يمكن أن تؤدي الطبيعة السريعة للتداول اليومي إلى التوتر والضغط النفسي، مما قد يؤثر على عملية اتخاذ القرار.
- يمكن أن تؤدي إمكانية التداول المتكرر إلى الإفراط في التداول، حيث يقوم المتداولون بفتح وإغلاق الكثير من الصفقات، مما قد يزيد من الخسائر.
التداول المتأرجح
التداول المتأرجح هو استراتيجية تتطلب الاحتفاظ بصفقة لفترة أطول قليلاً، مثل بضعة أيام أو أسابيع. في التداول المتأرجح، يهدف المتداولون في التداول المتأرجح إلى اللحاق بالتأرجحات أو تغيرات الأسعار خلال الاتجاهات القوية. يُعرف المتداولون المتأرجحون أيضًا باسم المتداولين الذين يتبعون الاتجاه.
مزايا التداول المتأرجح
- لا يتطلب التداول المتأرجح مراقبة مستمرة للأسواق، مما يجعله أقل استهلاكًا للوقت مقارنة بالتداول اليومي.
- يسمح الاحتفاظ بالصفقات لبضعة أيام إلى أسابيع للمتداولين بالاستفادة من تحركات الأسعار والاتجاهات الكبيرة.
- يمكن للمتداولين المتأرجحين استخدام التحليل الفني لتحديد الاتجاهات ونقاط الدخول/الخروج، مما يبسط عملية اتخاذ القرار.
- الصفقات الأقل تعني تكاليف معاملات أقل، مثل العمولات وفروق الأسعار، مقارنة بالتداول عالي التردد.
- يمكن الجمع بين التداول المتأرجح واستراتيجيات التداول الأخرى من أجل اتباع نهج متنوع. على سبيل المثال، يمكن دمجه مع تداول الاتجاهات لمتابعة اتجاهات السوق على المدى الطويل، أو مع تداول المراكز للاحتفاظ بالمراكز بناءً على التحليل الأساسي مع الاستمرار في الاستفادة من تقلبات الأسعار على المدى المتوسط.
عيوب التداول المتأرجح
- يؤدي الاحتفاظ بالمراكز بين عشية وضحاها وخلال عطلات نهاية الأسبوع إلى تعريض المتداولين لبعض مخاطر السوق.
- يتطلب التداول المتأرجح الناجح تحليلاً فنيًا وأساسيًا دقيقًا لتحديد الاتجاهات والانعكاسات المحتملة.
- يمكن أن يؤدي الاحتفاظ بالمراكز لفترات أطول إلى الضغط النفسي، خاصة خلال فترات تقلبات السوق.
- غالبًا ما ينطوي التداول المتأرجح على الحفاظ على متطلبات الهامش.
تداول المراكز
تداول المراكز هو استراتيجية طويلة الأجل. يحتفظ المتداولون على المراكز لأسابيع أو شهور أو حتى سنوات بناءً على التحليل الأساسي. وتصبح متابعة اتجاهات السوق والأنماط التاريخية أكثر أهمية.
مزايا تداول المراكز
- يتطلب التداول على المراكز مراقبة أقل تواترًا ومعاملات أقل
- تقلل الطبيعة طويلة الأجل للتداول على المراكز من ضغوط التقلبات اليومية في السوق، مما يجعله نهجًا أقل إرهاقًا.
- يعني عدد أقل من الصفقات انخفاض تكاليف المعاملات، مثل العمولات وفروق الأسعار.
- يساعد المنظور طويل الأجل المتداولين على تجنب التقلبات العاطفية.
- تعتمد هذه الاستراتيجية على التحليل الأساسي، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى تحقيق أرباح أعلى وطويلة الأجل.
عيوب تداول المراكز
- الاحتفاظ بالمراكز لفترات طويلة يعرض المتداولين لتقلبات السوق لفترات طويلة.
- يمكن أن يؤدي الانعكاس المفاجئ في اتجاهات السوق إلى خسائر كبيرة.
- قد تتكبد الصفقات طويلة الأجل أسعار مقايضة أعلى أو رسوم تمويل ليلية.
- تلتزم الأموال بالصفقات لفترة طويلة، مما يقلل من السيولة والقدرة على التفاعل مع الفرص الجديدة.
المضاربة
يهدف المضاربون إلى الربح من التغيرات الصغيرة في الأسعار في فترة زمنية صغيرة جدًا. وغالبًا ما يستهدف المتداولون الذين يستخدمون هذه الاستراتيجية تحقيق هوامش ربح ضئيلة في بيئة تداول عالية التردد. من ناحية أخرى، يجب أن يكون لدى المضارب استراتيجية خروج قوية
مزايا السكالبينج
- يتيح السكالبينج للمتداولين تحقيق أرباح سريعة من خلال الاستفادة من التغيرات الصغيرة في الأسعار.
- يمكن للمضاربين تنفيذ العديد من الصفقات خلال فترة قصيرة,
- من خلال إغلاق جميع الصفقات قبل نهاية يوم التداول، يتجنب المضاربون مخاطر الاحتفاظ بالصفقات طوال الليل.
- عادة ما ينطوي على التداول في الأسواق عالية السيولة، مما يضمن التنفيذ السريع للصفقات.
عيوب السكالبينج
- يتطلب السكالبينج اهتمامًا كبيرًا وقدرة على اتخاذ قرارات سريعة، وهو ما قد يكون مرهقًا.
- يؤدي التداول المتكرر إلى ارتفاع تكاليف المعاملات، مثل العمولات وفروق الأسعار.
- يمكن أن تؤثر المشكلات الفنية المتعلقة بالوسيط والمنصة أو التأخير في المعاملات تأثيرًا سلبيًا على الأداء.
- تعني هوامش الربح الصغيرة لكل صفقة أن الربحية الإجمالية تعتمد على حجم الصفقات الناجحة.
تداول الزخم
يتبع المتداولون الذين يستخدمون استراتيجية تداول الزخم الاتجاهات ويدخلون الصفقات عندما تكتسب الأصول زخمًا في القيمة، ويخرجون بمجرد أن تبدأ في الانخفاض.
مزايا تداول الزخم
- يتيح تداول الزخم للمتداولين الاستفادة من اتجاهات السوق المستمرة.
- ومن خلال الدخول في الصفقات مع اكتساب الأصول للزخم، يمكن للمتداولين تحقيق عوائد كبيرة.
- يمكن تطبيق هذه الاستراتيجية بفعالية في مختلف الأسواق وفئات الأصول. ويستطيع المتداولون تطبيق استراتيجياتهم في ظروف السوق المختلفة، بما في ذلك الأسواق الصاعدة والهابطة والأسواق الجانبية.
- يمكن أن توفر مؤشرات الزخم إشارات واضحة لدخول الصفقات والخروج منها.
عيوب تداول الزخم
- يمكن أن يكون تحديد نقاط الدخول والخروج الصحيحة أمرًا صعبًا
- صفقات الزخم عرضة لانعكاسات السوق المفاجئة
- يحتاج المتداولون إلى مراقبة السوق باستمرار لتحديد تحولات الزخم والتصرف بسرعة.
- يمكن أن يؤدي التداول المتكرر إلى ارتفاع تكاليف المعاملات
- قد تنتج المؤشرات الفنية المستخدمة في تداول الزخم إشارات خاطئة في بعض الأحيان.
تداول النطاق
تداول النطاق هو استراتيجية تنطوي على فهم تحركات الأسعار والاستفادة منها داخل نطاق محدد، محدد بمستويات الدعم والمقاومة. يهدف المتداولون الذين يستخدمون هذه الاستراتيجية إلى الشراء عند مستوى الدعم والبيع عند مستوى المقاومة، والاستفادة من التذبذبات داخل هذا النطاق.
مزايا تداول النطاق
- يكون التداول في النطاق أكثر فعالية في الأسواق المستقرة والجانبية، حيث تتأرجح الأسعار داخل نطاق محدد.
- توفر مستويات الدعم والمقاومة المحددة جيدًا إشارات واضحة لوقت الدخول في الصفقات والخروج منها.
- نظرًا لأنه يعتمد على المستويات الفنية أكثر من الأخبار الأساسية، يمكن للمتداولين تجنب ضوضاء أخبار السوق إلى حد ما.
- يمكن تطبيق تداول النطاق على أطر زمنية مختلفة، بدءًا من التداولات اليومية قصيرة الأجل إلى التداولات المتأرجحة طويلة الأجل.
عيوب تداول النطاق
- يعتمد تداول النطاق الناجح اعتمادًا كبيرًا على التحليل الفني الدقيق لتحديد مستويات الدعم والمقاومة
- في الأسواق شديدة التقلب، غالبًا ما تخترق الأسعار مستويات الدعم والمقاومة، مما يحد من الفعالية وإمكانية الربح.
- هناك دائمًا خطر الاختراقات الوهمية
- يكون التداول على المدى أقل فاعلية في الأسواق ذات الاتجاه حيث تتحرك الأسعار باستمرار في اتجاه واحد.
تداول الاتجاه
ينطوي تداول الاتجاه على التداول في اتجاه اتجاهات السوق. يتبع متداولو الاتجاه اتجاهات السوق السائدة من خلال الشراء في الاتجاهات الصاعدة والبيع في الاتجاهات الهابطة. وعادةً ما تعتبر استراتيجية متوسطة الأجل.
مزايا تداول الاتجاه
- يسمح تداول الاتجاه للمتداولين بالاستفادة من تحركات السوق الكبيرة، مما يؤدي إلى تحقيق أرباح كبيرة.
- وتعتمد هذه الاستراتيجية على المؤشرات الفنية وتحليل السوق، مما يوفر إشارات واضحة للدخول في الصفقات والخروج منها.
- يقلل اتباع الاتجاهات من الحاجة إلى اتخاذ القرارات باستمرار، مما يؤدي إلى اتباع نهج أكثر منهجية في التداول.
عيوب تداول الاتجاهات
- يمكن أن تنعكس الاتجاهات بسهولة، مما يؤدي إلى خسائر للمتداولين غير المستعدين لمثل هذه التغيرات.
- يمكن أن يكون من الصعب التنبؤ بموعد بدء الاتجاه أو نهايته، مما يجعل من الصعب تحديد وقت الدخول والخروج بشكل مثالي.
- يمكن أن تؤدي التقلبات قصيرة الأجل وضوضاء السوق إلى إشارات خاطئة، مما يجعل من الصعب تحديد الاتجاهات الحقيقية.
- يمكن أن يؤدي الاحتفاظ بالمراكز لفترة طويلة إلى ارتفاع تكاليف المعاملات، بما في ذلك رسوم التمويل لليلة واحدة.
تداول الأخبار
تداول الأخبار هو استراتيجية قصيرة الأجل يستخدمها المتداولون الذين يستفيدون من الأخبار العاجلة والاتجاهات الاقتصادية لاتخاذ قرارات تداول سريعة. فالأخبار تتحرك بسرعة، ولهذا السبب يحتاج المتداولون إلى متابعتها ووضع استراتيجية للتداول.
مزايا تداول الأخبار
- يمكن للأحداث الإخبارية الرئيسية، مثل التقارير الاقتصادية والتطورات الجيوسياسية، أن تؤدي إلى تحركات سعرية وأرباح عالية.
- يمكن للمتداولين الاستفادة من التغيرات الفورية في الأسعار عقب صدور الأخبار.
- يمكن لمتداولي الأخبار استخدام المؤشرات والتقارير الاقتصادية للاسترشاد بها في قرارات التداول والتنبؤ بتحركات السوق المستقبلية.
عيوب تداول الأخبار
- قد يؤدي التقلب الشديد المرتبط بالأحداث الإخبارية إلى تقلبات سعرية غير متوقعة.
- يمكن أن يؤدي التوقيت غير الصحيح أو الاعتماد على معلومات غير دقيقة إلى قرارات تداول سيئة.
- يحتاج متداولو الأخبار إلى مراقبة مصادر الأخبار وردود أفعال السوق باستمرار، وهو ما قد يستغرق وقتًا طويلاً ويؤدي إلى الإجهاد.
- يجب على المتداولين الاعتماد على دقة وتوقيت مصادر الأخبار، والتي قد تكون مزيفة في بعض الأحيان.
- يمكن أن يؤدي التداول المتكرر إلى تكاليف معاملات إضافية.
التداول الخوارزمي
ينطوي التداول الآلي أو الخوارزمي على استخدام برامج الكمبيوتر لتنفيذ الصفقات بناءً على معايير محددة مسبقًا. استخدام تقنية التداول هذه يمكن أن يوفر على المتداولين عمليات اتخاذ القرار.
مزايا التداول الخوارزمي
- تستطيع أنظمة التداول الخوارزمي تنفيذ الصفقات في أجزاء من الثانية، مما يضمن الاستجابة السريعة لظروف السوق.
- ومن خلال أتمتة عملية التداول، يعمل التداول الخوارزمي على التخلص من التأثيرات العاطفية، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات أكثر عقلانية واتساقًا.
- تتبع الخوارزميات قواعد محددة مسبقًا دون انحراف، مما يضمن التنفيذ المتسق لاستراتيجيات التداول.
- يمكن للمتداولين إجراء اختبار رجعي للخوارزميات على البيانات التاريخية لتقييم أدائها وتحسين الاستراتيجيات قبل التداول المباشر.
- يمكن للأنظمة الآلية أن تعمل على مدار الساعة دون إرهاق، مستفيدة من الفرص المتاحة في مناطق زمنية مختلفة.
- يمكن للتداول الخوارزمي التعامل مع أحجام كبيرة من الصفقات في وقت واحد، مما يجعلها قابلة للتطوير في مختلف ظروف السوق.
- يمكن للخوارزميات تنفيذ تقنيات متقدمة لإدارة المخاطر، مثل أوامر إيقاف الخسارة وجني الأرباح الديناميكية.
عيوب التداول الخوارزمي
- يمكن أن تؤدي الأخطاء الفنية أو الأخطاء البرمجية إلى تنفيذ صفقات غير صحيحة وخسائر محتملة.
- يمكن أن تؤدي التحولات المفاجئة في السوق إلى اتخاذ الأنظمة الخوارزمية لقرارات خاطئة، مما يؤدي إلى خسائر كبيرة.
- قد يكون تطوير وصيانة نظام التداول الخوارزمي مكلفًا ويستغرق وقتًا طويلاً.
- يعتمد التداول الخوارزمي بشكل كبير على التكنولوجيا، مما يجعله عرضة لمشكلات مثل تعطل الخادم ومشكلات الاتصال بالإنترنت.
- الخوارزميات التي يتم تحسينها بشكل مفرط للبيانات التاريخية قد يكون أداؤها ضعيفًا في الأسواق الحية بسبب الظروف المتغيرة.
- يتطلب إنشاء خوارزميات فعالة فهمًا عميقًا لكل من استراتيجيات التداول والبرمجة.
- وبمجرد وضعها، قد لا تتكيف الخوارزميات بشكل جيد مع ظروف أو أحداث السوق غير المتوقعة.
اختيار استراتيجية التداول المناسبة
لقد استعرضنا أفضل تسع استراتيجيات لتداول الفوركس مع مزاياها وعيوبها. والآن، حان الوقت لاختيار أفضل استراتيجية تداول تناسب أغراضك. ضع في اعتبارك أنه لا توجد طريقة واحدة فقط للنهج.
إليك قائمة بما تحتاج إلى مراعاته عند اختيار أفضل استراتيجية تداول لأغراضك:
- الأهداف المالية
- تحمل المخاطر
- الالتزام بالوقت
- المعرفة بالسوق
- حجم رأس المال
الأهداف المالية
عليك تحديد أهدافك المالية أولاً واختيار الاستراتيجية التي تناسبها. هل تسعى لتحقيق أهداف قصيرة الأجل أم طويلة الأجل؟
إذا كان هدفك هو تحقيق أرباح سريعة خلال فترة قصيرة، فقد تكون طرق التداول قصيرة الأجل مثل التداول اليومي والسكالبينج مناسبة لك. تنطوي هذه الاستراتيجيات على تداول عالي التردد وتتطلب مراقبة نشطة للسوق، مما يسمح لك بالاستفادة من تحركات الأسعار الصغيرة على مدار يوم التداول.
أما بالنسبة لأولئك الذين يهدفون إلى تحقيق نمو أكثر استدامة على مدى فترة أطول، فإن الاستراتيجيات متوسطة وطويلة الأجل مثل التداول المتأرجح وتداول الصفقات هي الأنسب لهم.
تحمل المخاطر
قبل اتخاذ قرار بشأن استراتيجيتك، حدد مقدار المخاطرة التي أنت مستعد لتحملها. إذا كنت حديث العهد بالتداول أو لا ترغب في تحمل مخاطر عالية، يمكنك التفكير في البدء بتداول المراكز. يمكنك أيضًا استخدام التداول المتأرجح، والذي يوفر لك نهجًا أكثر استرخاءً للتداول اليومي.
إذا كنت تستطيع قراءة مؤشرات التداول وتجيد التحليل الفني، يمكنك تجربة التداول اليومي والمضاربة وتداول الزخم والتداول الخوارزمي.
الالتزام بالوقت
حدد مقدار الوقت الذي ستقضيه في التداول لأن بعض الاستراتيجيات تتطلب مراقبة نشطة. قم بتقييم وقتك وأهدافك المالية لاختيار نهجك.
المعرفة بالسوق
المعرفة بالسوق هي أحد المحددات المهمة للتداول. ضع في اعتبارك فهمك للأسواق المالية. إذا كانت معرفتك محدودة أو كنت قد بدأت للتو في مجال التداول، يمكنك التفكير في بعض التداول اليومي مع القليل من التدريب. إذا كنت على دراية جيدة بالأسواق المالية، فيمكنك التفكير في استراتيجيات أخرى أيضًا.
حجم رأس المال
ضع في اعتبارك مقدار رأس المال المتاح لديك للتداول. قد تتطلب بعض الاستراتيجيات، مثل التداول الخوارزمي، استثمارًا أوليًا كبيرًا أو خبرة فنية كبيرة. تأكد من توافق الاستراتيجية التي اخترتها مع حجم رأس مالك وتوقعاتك.
أنواع التداول باختصار
لقد قمنا بتغطية أفضل تسع استراتيجيات تداول. ضع توقعاتك وحدود المخاطرة والالتزام بالوقت والمعرفة بالسوق وحجم رأس المال في الاعتبار، ثم اتخذ قرارًا بشأن طريقة التداول التي تختارها.
ضع في اعتبارك أنه لا توجد استراتيجية واحدة جيدة فقط. قم بتقييم أغراضك وفكر في أساليب مختلفة لأنواع مختلفة من التداول. من الأفضل معرفة المزيد عن السوق وتحويل المعرفة إلى ممارسة.
يمكنك فتح حساب تجريبي على zForex لبدء التعلم وتحسين استراتيجياتك.
5 استراتيجيات تداول رابحة في عام 2025
نسخة cTrader: كيف تعمل؟
التداول في الجلسة الآسيوية: استراتيجيات للأسواق منخفضة التقلبات
