وقف الخسارة هو أحد أكثر الأدوات فعالية التي يستخدمها العديد من المتداولين في إدارة المحافظ الاستثمارية. تحقيق الربح أثناء التداول في الأسواق المالية هو هدف مشترك لكل متداول. ولكن نظرًا للطبيعة غير المؤكدة والمتقلبة للأسواق، فمن الضروري أيضًا تقليل المخاطر.
وهنا يأتي دور مفهوم وقف الخسارة، وهو أحد الاستراتيجيات التي يستخدمها المستثمرون لإدارة المحفظة بنجاح.
دعنا نستكشف كيف يمكنك استخدام هذه الاستراتيجية من خلال التركيز على تفاصيل ما هو وقف الخسارة وما هي وظيفته وكيفية عمله.
يساعد أمر إيقاف الخسارة المتداولين على إدارة مخاطرهم عن طريق بيع الأصل تلقائيًا عندما يصل إلى سعر معين. وهذا يساعد على منع حدوث خسائر أكبر، خاصة عندما يتحرك السوق بشكل غير متوقع.
على سبيل المثال، لنفترض أن مستثمرًا يشتري سهمًا بسعر 100 وحدة. إذا قام المستثمر بتعيين وقف الخسارة عند 90 وحدة، فسيتم بيع السهم تلقائيًا إذا انخفض السعر إلى 90. وبهذه الطريقة، يتجنب المستثمر المزيد من الخسائر.
تساعد هذه الاستراتيجية المستثمرين على اتخاذ قرارات عاطفية أقل. يمكن أن تؤدي التغيرات المفاجئة في الأسعار أو الأخبار المفاجئة إلى الذعر، ولكن أمر وقف الخسارة يدير عملية البيع تلقائيًا، مما يقلل من تأثير ردود الفعل العاطفية.
نظرًا لأن الأمر يتم تنفيذه تلقائيًا، فإن وقف الخسارة يعتمد على منطق بسيط للغاية. يقوم المتداول بتحديد مستوى الخسارة الذي يناسب قدرته على تحمل المخاطر. عندما يتم الوصول إلى مستوى الخسارة، يتم تفعيل الأمر تلقائيًا، ويتم بيع السهم. وبهذه الطريقة، يتم تقليل الخسائر تلقائيًا مع تقليل مساحة الأخطاء.
يوفر وقف الخسارة استراتيجية منضبطة من خلال التخلص من الحاجة إلى الاستجابة لتقلبات السوق المفاجئة أو الأخبار. لا يتعين على المتداول تتبع السوق باستمرار ويمكنه التداول تلقائيًا وفقًا للقواعد التي يضعها.
يمكن شرح منطق أمر إيقاف الخسارة بشكل أفضل من خلال المثال التالي;
لنفترض أن أحد المتداولين يشتري سهمًا من أسهم الشركة X بسعر 50 وحدة. ومع ظهور الشكوك في السوق بعد عملية الشراء، يبدأ المتداول في القلق من حدوث انخفاض غير متوقع في القيمة ويقرر استخدام استراتيجية وقف الخسارة.
مع القيمة الحالية للسهم عند 50 وحدة، يحدد المتداول وقف الخسارة عند 48 وحدة لتقليل خسارته. وهذا يعني أنه إذا انخفضت قيمة السهم إلى 48 وحدة، فسيتم تنفيذ عملية البيع تلقائيًا. وهذا يسمح للمستثمر بالحد من خسارته قبل أن تنخفض قيمة السهم أكثر من ذلك.
يمكنك أن ترى مدى سهولة إعداد أمر إيقاف الخسارة في ميتاتريدر 5 أثناء تداول الذهب.
يمكنك أن ترى مدى سهولة إعداد أمر إيقاف الخسارة في ميتاتريدر 5 أثناء تداول زوج الفوركس EURUSD.
يساعد استخدام وقف الخسارة المتداولين على تبني نهج منضبط. فهو يوفر الحماية من خلال تحديد المخاطر على الأسهم أو الأصول الأخرى مسبقًا.
تسمح هذه الاستراتيجية للمتداولين بالتركيز على أهدافهم طويلة الأجل والتداول وفقًا لقواعد محددة مسبقًا، وليس وفقًا لقرارات عاطفية. يمكن اعتبار هذه الاستراتيجية مفتاح الحفاظ على الاستقرار في الأسواق المالية وتقليل الخسائر غير المتوقعة.
هناك العديد من الفوائد لاستخدام أوامر إيقاف الخسارة بالنسبة للمتداولين:
فيما يلي بعض مخاطر استخدام أوامر وقف الخسارة
مزايا أوامر إيقاف الخسارة
يوفر وقف الخسارة راحة نفسية، حيث لن يحتاج المتداولون إلى اتخاذ قرارات تحت الضغط في أوقات التقلبات. كما أن هذه الأوامر يتم تنفيذها تلقائيًا، مما يعني أن المتداولين لن يضطروا إلى مراقبة السوق باستمرار.
يمكن تفعيل أوامر إيقاف الخسارة في وقت مبكر جدًا أثناء تقلبات السوق، مما يؤدي إلى عمليات بيع غير ضرورية. وهذا يعني أن المتداولين قد يفوتون فرص الربح المحتملة إذا ارتد سعر الأصل سريعًا بعد بيعه.
لا يوجد ضمان بأن الأمر سيتم تنفيذه بالسعر المحدد بالضبط أثناء التغيرات السريعة في السوق، ويمكن أن يحدث انزلاق في السعر، مما يؤدي إلى سعر بيع أقل ملاءمة.
يتطلب تحديد مستوى وقف الخسارة تحليلاً دقيقًا للرسم البياني للسعر. من المهم تحديد مستويات الدعم والمقاومة من خلال النظر في كيفية أداء الأصل في الماضي.
عند تحديد وقف الخسارة، لا تضع في اعتبارك التحليل الفني فحسب، بل أيضًا أخبار السوق والظروف الاقتصادية. يمكن للأخبار أو الأحداث الرئيسية أن تتجاوز التحليل في بعض الأحيان، لذلك من المهم استخدام كلا النهجين للحصول على نهج أكثر صلابة.
ما هو ”وقف الخسارة الصاعد“؟
يتم استخدام ”وقف الخسارة الصاعد“ عندما ترتفع قيمة الأصل. فهو يبيع تلقائيًا بمجرد وصول الأصل إلى الهدف الذي يحدده المتداول، مما يساعد على تأمين الأرباح مع ارتفاع السوق.
ما هي ”خسارة الإيقاف الهبوط“؟
تعمل ”خسارة وقف الخسارة الهبوط“ على تشغيل البيع التلقائي بمجرد وصول السعر إلى مستوى خسارة معين، مما يساعد المتداولين على إدارة المخاطر وتقليل الخسائر أثناء الانخفاضات.
ماذا يعني أن ”يكون الإيقاف“؟
أن تكون ”إيقاف الخسارة“ يعني أن يكون لديك أمر بيع تلقائي عند مستوى خسارة محدد. وهذا يسمح للمتداولين بإدارة المخاطر والتحكم في الحد الأقصى للخسارة التي يرغبون في تحملها.
كيف يمكنني تحديد أفضل مستوى لإيقاف الخسارة؟
يعتمد تحديد أفضل مستوى لإيقاف الخسارة على عوامل مثل التقلبات، ومستويات الدعم والمقاومة، ومدى تحمل المخاطر، وظروف السوق بشكل عام. يساعد التحليل السليم على تحديد التوازن بين تجنب المحفزات المتكررة وإدارة المخاطر.
ما الفرق بين وقف الخسارة وإيقاف الخسارة المتحرك؟
يحدد وقف الخسارة مستوى ثابتًا يتم عنده بيع الأصل للحد من الخسائر، بينما يتم تعديل وقف الخسارة المتحرك تلقائيًا مع تحرك سعر الأصل لصالحك، مما يساعد على تأمين الأرباح مع إدارة المخاطر في الوقت نفسه.
ما هو الانزلاق السعري، وكيف يمكن أن يؤثر على وقف الخسارة؟
يحدث الانزلاق السعري عندما يكون سعر تنفيذ أمر إيقاف الخسارة مختلفًا عن السعر الذي حددته، وعادةً ما يحدث ذلك أثناء تحركات السوق السريعة. يمكن أن يؤدي ذلك إلى البيع بسعر أقل ملاءمة من المتوقع.
هل يجب أن أستخدم نفس استراتيجية وقف الخسارة لجميع صفقاتي؟
لا، فقد تتطلب أصول التداول المختلفة وظروف السوق المختلفة استراتيجيات مختلفة لإيقاف الخسارة. على سبيل المثال، قد تحتاج الأصول الأكثر تقلبًا إلى هوامش أوسع لإيقاف الخسارة لتجنب التفعيل المتكرر، بينما قد تستفيد الأصول المستقرة من هوامش إيقاف الخسارة الأضيق.
ما هي حدود استخدام وقف الخسارة في الأسواق سريعة الحركة؟
في الأسواق سريعة الحركة أو ذات السيولة المنخفضة، يمكن أن يتحرك السعر بسرعة كبيرة بحيث لا يمكن تنفيذ وقف الخسارة عند السعر المحدد، مما قد يؤدي إلى انزلاق السعر وربما خسائر أكبر من المتوقع.
كيف تؤثر مستويات الدعم والمقاومة على المكان الذي أضع فيه وقف الخسارة؟
مستويات الدعم والمقاومة ضرورية لتحديد مكان وضع وقف الخسارة. يمكن أن يساعد تحديده تحت مستويات الدعم أو فوق مستويات المقاومة في الحماية من الانعكاسات، مما يضمن خروجًا استراتيجيًا إذا تم كسر مستوى رئيسي.
هل وقف الخسائر مفيد لجميع أنواع الأصول؟
نعم، يُعد وقف الخسائر مفيدًا في مختلف فئات الأصول، ولكن قد تختلف الفعالية واستراتيجية وضع وقف الخسارة بناءً على تقلب الأصل والسيولة وبيئة التداول. على سبيل المثال، قد تتطلب العملات الرقمية شديدة التقلب مستويات إيقاف خسارة أوسع مقارنةً بالأسهم الممتازة.
اشترك في ثوانٍ مجانًا، وادخل إلى منصتك وابدأ التداول بكل سهولة.
ما هي سحابة إيشيموكو؟أصبحت سحابة إيشيموكو أداة شائعة بشكل متزايد بين المتداولين. ويساعد هذا المؤشر، على عكس طرق التحليل الفني التقليدية، في تحديد الاتجاه المستقبلي المحتمل لتحركات الأسعار.
التفاصيل
استراتيجية مارتينجال للتداول في الفوركساستراتيجية مارتينجال هي إحدى استراتيجيات إدارة المخاطر والتداول المستخدمة في الأسواق المالية. ويتم تطبيقها بشكل متكرر في سوق الفوركس، وهي مصممة بشكل خاص حول استرداد الخسائر.
التفاصيل
تداول النفط الخام: كيف تتداول النفط الخام؟يتيح الاستثمار في النفط الخام للمتداولين فرصة الاستفادة من إحدى أكثر السلع رواجًا في العالم.
التفاصيلثم انضم إلى قناتنا على تيليجرام واشترك في النشرة الإخبارية لإشارات التداول مجانًا!
انضم إلينا على تيليجرام!
