التداول على المراكز هو نهج استراتيجي في الأسواق المالية حيث يقوم المستثمرون بشراء الأصول أو بيعها من منظور طويل الأجل، وعادةً ما يحتفظون بها لأسابيع أو شهور أو حتى سنوات.
الفكرة الأساسية وراء تداول المراكز هي الاستفادة من الاتجاهات الرئيسية في السوق. يقوم المتداولون بإجراء تحليل شامل لعوامل مختلفة بما في ذلك البيانات الأساسية والمؤشرات الفنية ومعنويات السوق لتحديد الأصول ذات إمكانات النمو القوية أو تلك التي من المحتمل أن تنخفض بمرور الوقت.
وبمجرد إنشاء الصفقة، عادةً ما يتبع المتداولون نهجًا أكثر عدم التدخل، مما يسمح لاستثماراتهم بتجاوز التقلبات واحتمالية تحقيق مكاسب كبيرة بمرور الوقت.
وغالبًا ما يكون لدى متداولي المراكز قدرة أكبر على تحمل تقلبات السوق، وهم على استعداد لتحمل التقلبات قصيرة الأجل في سبيل تحقيق أرباح طويلة الأجل. على عكس التداول اليومي أو التداول المتأرجح، يركز المتداولون على اقتناص تحركات أكبر في الأسعار على مدى فترات طويلة.
يشمل التداول على المراكز استراتيجيات مختلفة مصممة خصيصًا لالتقاط الاتجاهات طويلة الأجل في الأسواق المالية. فيما يلي بعض استراتيجيات تداول المراكز الشائعة:
تنطوي هذه الاستراتيجية على تحديد اتجاهات السوق الحالية واتباعها. ويحلل المتداولون بيانات الأسعار التاريخية ويستخدمون المؤشرات الفنية مثل المتوسطات المتحركة وخطوط الاتجاه ومذبذبات الزخم لتأكيد اتجاه الاتجاه.
وبمجرد تحديد الاتجاه، يدخل المتداولون في صفقات شراء في الاتجاهات الصاعدة (الشراء) أو صفقات بيع في الاتجاهات الهابطة (البيع) بهدف الاستفادة من استمرار الاتجاه على مدى فترة طويلة.
يهدف متداولو الاختراق إلى تحقيق الأرباح من التحركات السعرية الكبيرة التي تحدث عندما يخترق الأصل نطاق أو نمط تداول محدد.
فهم يحددون مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية وينتظرون اختراق السعر لهذه المستويات، مما يشير إلى تحول محتمل في معنويات السوق. ويدخل متداولو الاختراق في صفقات في اتجاه الاختراق، متوقعين استمرار الزخم ودفع السعر في هذا الاتجاه.
يركز متداولو المراكز الأساسية على تحليل العوامل الاقتصادية الأساسية والأداء المالي للشركات أو الأصول. فهم يقيّمون عوامل مثل نمو الأرباح، وتدفقات الإيرادات، والمزايا التنافسية، واتجاهات الصناعة، ومؤشرات الاقتصاد الكلي لتحديد الأصول المقومة بأقل من قيمتها أو المبالغ في تقديرها.
يتخذ المتداولون الأساسيون مراكز طويلة الأجل بناءً على تقييمهم للقيمة الجوهرية للأصل، وغالبًا ما يحتفظون بها من خلال التقلبات قصيرة الأجل.
تتضمن هذه الاستراتيجية تدوير الاستثمارات بين قطاعات الاقتصاد المختلفة بناءً على دورة الأعمال أو الاتجاهات الخاصة بكل قطاع.
يقوم متداولو المراكز بمراقبة المؤشرات الاقتصادية وأداء القطاعات لتحديد القطاعات التي تستعد للنمو أو التراجع على المدى الطويل. ويقومون بتخصيص رأس المال للقطاعات التي من المتوقع أن تتفوق في أدائها على السوق الأوسع نطاقًا على مدى أفق الاستثمار، وتعديل مراكزهم مع تطور ظروف السوق.
تنطوي استراتيجية الشراء والاحتفاظ، وهي استراتيجية كلاسيكية لتداول المراكز، على شراء أصول عالية الجودة بقصد الاحتفاظ بها لفترة طويلة، بغض النظر عن التقلبات قصيرة الأجل.
يركز المستثمرون على الشركات أو الأصول عالية الجودة التي تتمتع بآفاق نمو قوية أو توزيعات أرباح موثوقة أو غيرها من الخصائص المواتية. وعادةً ما يكون للمستثمرين في الشراء والاحتفاظ أفق استثماري طويل الأجل يُقاس بالسنوات أو حتى العقود.
في حين أن تداول المراكز يوفر إمكانية تحقيق مكاسب كبيرة على المدى الطويل وتقليل الضغط المرتبط بالتداول، إلا أنه يتطلب أيضًا منظورًا طويل الأجل، وإدارة منضبطة للمخاطر، والقدرة على تحمل تقلبات السوق على المدى القصير.
باختصار، تداول المراكز
في الختام، يوفر التداول على المراكز للمتداولين فرصة الاستفادة من اتجاهات السوق المهمة على المدى الطويل مع تقليل التكاليف المتعلقة بالتداول والالتزامات الزمنية. من خلال التركيز على التقاط تحركات الأسعار الأكبر على مدى فترات طويلة، يمكن لمتداولي الصفقات أن يحققوا أرباحًا كبيرة ويختبروا ضغطًا نفسيًا أقل مقارنة باستراتيجيات التداول قصيرة الأجل.
كيف يعمل تداول المراكز؟
ينطوي تداول المراكز على شراء أو بيع الأصول من منظور طويل الأجل، والاحتفاظ بها لأسابيع أو شهور أو حتى سنوات للاستفادة من الاتجاهات الكبيرة في السوق. يقوم المتداولون بإجراء تحليلات شاملة لتحديد الأصول ذات إمكانات النمو القوية أو تلك التي من المحتمل أن تنخفض بمرور الوقت، ثم ينشئون المراكز ويسمحون لهم بتجاوز التقلبات سعياً وراء الأرباح طويلة الأجل.
ماذا يعني المركز في تداول الفوركس؟
في تداول الفوركس، يشير المركز في تداول الفوركس إلى تعرض المتداول لزوج عملات معين. وهو يمثل مقدار العملة التي يشتريها أو يبيعها المتداول مع توقع الاستفادة من التغيرات في أسعار الصرف.
ما هو مثال على تداول المراكز؟
مثال على تداول المراكز هو قيام مستثمر بشراء أسهم شركة تكنولوجية ذات إمكانات نمو قوية بناءً على التحليل الأساسي واتجاهات السوق. يعتزم المستثمر الاحتفاظ بالأسهم لعدة سنوات، متوقعًا أن ترتفع قيمتها مع استمرار الشركة في توسيع وجودها في السوق وربحيتها.
ما هي مدة الاحتفاظ بالمراكز في تداول المراكز؟
عادةً ما يتم الاحتفاظ بالمراكز في تداول المراكز لأسابيع أو شهور أو حتى سنوات، اعتمادًا على استراتيجية المتداول وتوقعاته للسوق. الهدف من ذلك هو التقاط اتجاهات كبيرة طويلة الأجل في السوق، لذلك غالبًا ما يحتفظ المتداولون بصفقاتهم لفترات طويلة لزيادة الأرباح المحتملة.
ما هي استراتيجيات إدارة المخاطر المهمة في تداول المراكز؟
غالبًا ما يستخدم متداولو المراكز تقنيات مثل وضع أوامر وقف الخسارة للحد من الخسائر المحتملة، وتنويع محافظهم عبر فئات الأصول المختلفة لتوزيع المخاطر، وتحديد حجم مراكزهم بشكل مناسب بناءً على مدى تحملهم للمخاطر وحجم حسابهم.
هل التداول على الصفقات مناسب للمبتدئين؟
على الرغم من أن التداول على الصفقات يتطلب وقتًا واهتمامًا أقل مقارنة بالتداول اليومي، إلا أنه لا يزال يتطلب فهمًا قويًا لتحليل السوق وإدارة المخاطر. يمكن للمبتدئين الانخراط في التداول على الصفقات ولكن يجب أن يبدأوا بصفقات أصغر ويزيدوا من تعرضهم للمخاطر تدريجيًا مع اكتسابهم الخبرة والثقة في قدراتهم على التداول.
التداول على المراكز مقابل الاستثمار: ما الفرق بينهما؟
يتضمن التداول على المراكز شراء وبيع الأصول بمنظور طويل الأجل للاستفادة من اتجاهات السوق. أما الاستثمار فيشير عادةً إلى شراء الأصول بنية الاحتفاظ بها لفترات أطول، مع التركيز على الأساسيات بدلاً من التركيز على تحركات السوق قصيرة الأجل.
اشترك في ثوانٍ مجانًا، وادخل إلى منصتك وابدأ التداول بكل سهولة.
ما هو تجزئة الأسهم؟يحدث تجزئة الأسهم عندما تقوم الشركة بتقسيم أسهمها الحالية إلى وحدات أصغر بنسبة محددة. في هذه المقالة، سنستكشف في هذه المقالة تجزئة الأسهم بالتفصيل.
التفاصيل
مؤشر SAR المكافئمؤشر Parabolic SAR هو مؤشر يُستخدم لتحديد اتجاه الاتجاه وتحديد نقاط الانعكاس المحتملة من خلال تحليل تحركات سعر الأصل.
التفاصيل
ما هو المذبذب؟مؤشرات التذبذب هي أدوات تُستخدم في التحليل الفني لتحديد ظروف تشبع الشراء أو تشبع البيع في إطار زمني محدد. ونحن نشارك معلومات مفصلة عن مؤشرات التذبذب.
التفاصيلثم انضم إلى قناتنا على تيليجرام واشترك في النشرة الإخبارية لإشارات التداول مجانًا!
انضم إلينا على تيليجرام!
