ما هو الترند في التداول؟

في الأسواق المالية، يُشار إلى حركة الأسعار في اتجاه معين بمرور الوقت باسم الترند. ويمكن أن تكون هذه الحركة صعودية أو هبوطية أو جانبية.

وتساعد الاتجاهات، التي يتم تحليلها من خلال الرسوم البيانية، المتداولين على فهم تحركات السوق والتنبؤ بحركة الأسعار في المستقبل. تعرف على المزيد عن ذلك من خلال قراءة مقالنا.

كيف تعمل الاتجاهات

تتأثر تحركات الأسعار بديناميكيات العرض والطلب وسيكولوجية السوق. فالحركة الصعودية تشير إلى زيادة عدد المشترين عن البائعين، مما يدفع الأسعار إلى الارتفاع، بينما تُظهر الحركة الهبوطية زيادة عدد البائعين، مما يتسبب في انخفاض الأسعار.

عندما ترتفع الأسعار، غالبًا ما يتوقع المتداولون استمرار الحركة الصعودية ويقومون بعمليات الشراء. ومع ذلك، يمكن أن تشير إشارات مثل انخفاض قيعان التأرجح أو الإشارات الهبوطية من المؤشرات الفنية إلى انعكاس محتمل.

وعلى العكس من ذلك، في حالة الحركة الهبوطية، يركز المتداولون على البيع أو البيع على المكشوف. وغالبًا ما تنعكس الاتجاهات الهبوطية حيث يجذب هبوط الأسعار المشترين، مما قد يؤدي إلى حركة صعودية.

تساعد خطوط الاتجاه والمؤشرات الفنية أيضًا في فهم اتجاهات الأسعار. تربط خطوط الاتجاه بين أعلى وأدنى نقاط السعر، مما يوضح الاتجاه العام. تستخدم المؤشرات الفنية حسابات رياضية تستند إلى الأسعار السابقة للتنبؤ بالتحركات المستقبلية.

أنواع الاتجاهات في الأسواق المالية

تنقسم الاتجاهات عمومًا إلى ثلاث فئات رئيسية:

• اتجاه صعودي: يشير هذا إلى حالة ترتفع فيها الأسعار بشكل عام خلال فترة محددة. ويعني هذا النوع من الاتجاه عادةً أن المشترين هم المسيطرون في السوق وأن الطلب يتجاوز العرض.
• الاتجاه الهبوطي: يعكس هذا النوع الفترات التي تنخفض فيها الأسعار بشكل عام خلال فترة محددة. في الاتجاه الهابط، يكون البائعون هم المهيمنون في السوق ويتجاوز العرض الطلب.
• الاتجاه الجانبي: يشير هذا إلى حالة تتحرك فيها الأسعار ضمن نطاق ضيق خلال فترة محددة. في مثل هذه الاتجاهات، يكون السوق غير حاسم، ولا يظهر المشترون أو البائعون هيمنة واضحة.

الاتجاهات الصعودية والهبوطية

يمكن تعريف الاتجاه الصعودي بأنه فترة في أسواق الفوركس ترتفع فيها قيمة زوج العملات باستمرار. على سبيل المثال، خلال الفترة 2020-2021، أظهر اليورو (EUR) اتجاهًا صعوديًا قويًا مقابل الدولار الأمريكي (USD). خلال هذه الفترة، ارتفع زوج اليورو/الدولار الأمريكي بشكل مطرد بسبب انتعاش الاقتصاد الأوروبي والسياسات النقدية التوسعية في الولايات المتحدة.

تشير انخفاضات الأسعار إلى اتجاه هبوطي. على سبيل المثال، في عامي 2014-2015، شهدت أسعار النفط اتجاهًا هبوطيًا. فخلال هذه الفترة، انخفضت أسعار خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط سريعًا بسبب وفرة المعروض العالمي وانخفاض الطلب.

في سوق الفوركس، يمكن أن تظهر أزواج العملات في بعض الأحيان اتجاهًا جانبيًا. على سبيل المثال، في عام 2019، تذبذب زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني بشكل عام بين مستويات 105-110. خلال هذه الفترة، لم يلاحظ المستثمرون اتجاهًا صعوديًا ولا هبوطيًا قويًا، مما جعل السوق في حالة من التردد.

كيف يمكن تحديد الاتجاه؟

يمكن تطبيق طرق مختلفة لتحليل اتجاهات السوق. الأولى هي الفحص البصري، والذي يتضمن تحديد قمم أو قيعان الأسعار المتتالية لتحديد الاتجاه الحالي.

عندما تسجل الأسعار قمم وقيعان متتالية أعلى وأدنى قيعان متتالية، فإن ذلك يشير إلى اتجاه صعودي ويشير إلى المتداولين لفتح صفقات شراء. وبالمثل، تشير القيعان المنخفضة المتتالية والقمم المنخفضة المتتالية إلى اتجاه هبوطي، مما يشير إلى صفقات بيع.

يمكن للفحص البصري أيضًا استخدام المؤشرات الفنية مثل المتوسطات المتحركة، وبولينجر باند، والماكد إلى جانب الرسوم البيانية للأسعار. تساعد هذه الأدوات في تحديد الاتجاه الحالي للسوق.

في سوق الفوركس، تشير قمم التأرجح إلى أعلى مستوى سعري يصل إليه زوج العملات قبل الانعكاس، بينما تشير قيعان التأرجح إلى أدنى مستوى سعري قبل الانعكاس. عندما يصل السعر إلى أعلى مستوى له خلال فترة محددة، فإن الحركة الحالية هي اتجاه صعودي، يليه اتجاه هبوطي، مما يشير إلى المتداولين لفتح صفقات بيع. وعلى العكس من ذلك، عندما يصل السعر إلى أدنى مستوى له، تكون الحركة الحالية هي اتجاه هابط، يعقبه اتجاه صاعد، مما يشير إلى فتح صفقات شراء.

يمكن أن يوفر الجمع بين المؤشرات الفنية المختلفة إشارات أكثر دقة. على سبيل المثال، عندما يسجل زوج العملات قممًا مرتفعة ويؤكد المتوسط المتحرك اتجاهًا صعوديًا، فهذا يشير إلى اتجاه صعودي.

تشير المجموعات السعرية إلى الحالات التي يتجه فيها زوج العملات حول مستوى سعر رئيسي لفترة من الزمن. وغالبًا ما تتشكل التكتلات حول مستوى المقاومة خلال الاتجاه الصعودي ومستوى الدعم خلال الاتجاه الهبوطي. تشير الكتلة حول مستوى المقاومة إلى انعكاس هبوطي، مما يشير إلى صفقات بيع، بينما تشير الكتلة حول مستوى الدعم إلى انعكاس صعودي، مما يشير إلى صفقات شراء.

كيف تتداول مع الاتجاهات؟

يجب على المتداولين توخي الحذر والانتباه إلى عدة نقاط رئيسية عند التداول على أساس الاتجاهات:

• أولاً، يجب استخدام أدوات التحليل الفني لتحديد الاتجاه الذي يتحرك فيه السوق.
• تحتاج إلى تحديد أنسب نقاط الدخول للتداول في اتجاه الاتجاه. في الاتجاه الصعودي، قد يكون من الاستراتيجي الشراء عندما تتراجع الأسعار. في الاتجاه الهبوطي، قد يكون من الحكمة البيع عندما تظهر الأسعار ارتفاعات قصيرة الأجل.
• من المهم تعديل حجم الصفقة بعناية للحفاظ على رأس المال. كن مستعدًا دائمًا لاحتمالية انعكاس الاتجاه.

استراتيجيات تداول الاتجاه

استراتيجية اختراق خط الاتجاه

تساعد استراتيجية اختراق خط الاتجاه في تحديد اختراق السعر وتوفر مستوى السعر المثالي لدخول السوق. في هذه الاستراتيجية، تنتظر تراجع السعر خلال اتجاه صعودي مستمر، وتربط جميع قمم التراجع لتكوين خط اتجاه، وتدخل الصفقة بمجرد اختراق سعر زوج العملات فوق خط الاتجاه هذا.

إذا لم يتحرك السوق لصالحك، يمكنك وضع أمر إيقاف الخسارة أسفل خط الاتجاه مباشرة. وبالمثل، إذا أغلق سعر زوج العملات أسفل خط الاتجاه، يمكنك الخروج من صفقة الشراء لأن هذا يشير إلى انعكاس الاتجاه.

استراتيجية المثلثات الصاعدة/الهابطة

عندما يتشكل المثلث الصاعد أثناء الاتجاه الصعودي، فإنه يشير إلى زخم صعودي قوي في السوق. وعلى العكس من ذلك، عندما يتشكل المثلث الهابط خلال اتجاه هابط، فإنه يشير إلى اتجاه هابط قوي.

تتشكل المثلثات الصاعدة من خلال الربط بين القيعان المرتفعة وتشكيل خط صاعد مع خط مسطح يمثل القمم المرتفعة. تتشكل المثلثات الهابطة عن طريق ربط القيعان المنخفضة بخط مسطح والقمم المنخفضة بخط هابط.

يمكن وضع أمر إيقاف الخسارة عند قاع التأرجح السابق خلال تشكيل المثلث الصاعد وعند قمة التأرجح السابقة خلال تشكيل المثلث الهابط.

استراتيجية التداول في الاتجاه المعاكس

تتضمن استراتيجية التداول في الاتجاه المعاكس التنبؤ بانعكاس الاتجاه ووضع أمر معاكس للاتجاه الحالي.

عندما تشير أنماط الاتجاه إلى تحول أعلى في الاتجاه في سوق هابطة حالية، فإن ذلك يشير إلى انعكاس محتمل للاتجاه الصاعد. عندما تشير أنماط الاتجاه إلى تحول اتجاه أقل في سوق صاعدة حالية، فإن ذلك يشير إلى انعكاس محتمل للاتجاه الهابط.

يتيح التداول المعاكس للاتجاه الحالي للمتداولين الاستفادة من الأسواق الصاعدة والهابطة على حد سواء من خلال التقلبات الطفيفة في الأسعار. يسمح التنبؤ بالانعكاس مسبقًا للمتداولين بالخروج من صفقات الشراء الحالية خلال الاتجاه الصاعد والدخول في صفقات بيع خلال الاتجاه الهابط.

استراتيجية التقاط الموجة

تستخدم استراتيجية التقاط الموجة المتوسطات المتحركة الأسية قصيرة الأجل والمتوسطات المتحركة البسيطة طويلة الأجل لتحديد اتجاه السوق.

تشير الموجة الاندفاعية إلى تحرك سعر زوج العملات في اتجاه الاتجاه العام للسوق. أما الموجة التصحيحية فتشير إلى تحرك سعر زوج العملات عكس اتجاه السوق. في هذه الاستراتيجية، يساعد حساب عدد البيفوتات في كل موجة على التنبؤ بما إذا كان زوج العملات سيتحرك عكس اتجاه السوق أو معه.

عادة ما تتكون الموجة التصحيحية من ثلاث موجات وتشير إلى أن زوج العملات يتحرك عكس اتجاه السوق. إذا كان السوق في اتجاه هابط، يمكنك وضع أمر شراء للتداول ضد اتجاه السوق ولكن مع الزخم الحالي لزوج العملات. أما إذا كان السوق في اتجاه صعودي، فيمكنك وضع أمر بيع للتداول عكس اتجاه السوق ولكن مع الزخم الحالي لزوج العملات.

مؤشرات تداول الاتجاه

فيما يلي بعض المؤشرات المهمة المستخدمة في تداول الاتجاه:

• المتوسطات المتحركة: وهي تساعد في تحديد اتجاه الاتجاه من خلال حساب متوسط الأسعار خلال فترة محددة. المتوسطات المتحركة الأكثر استخدامًا هي المتوسط المتحرك البسيط (SMA) والمتوسط المتحرك الأسي (EMA). يحسب المتوسط المتحرك البسيط (SMA) المتوسط البسيط للأسعار على مدى فترة محددة، بينما يعطي المتوسط المتحرك الأسي (EMA) وزنًا أكبر للأسعار الحديثة.
• MACD: يوضح هذا المؤشر العلاقة بين متوسطين متحركين مختلفين. يمكن لتقاطعات خطين، يُعرفان باسم خط MACD وخط الإشارة، أن يولد إشارات شراء أو بيع.
• مؤشر القوة النسبية RSI: يقيس مؤشر القوة النسبية سرعة تحركات الأسعار وحجمها لتحديد ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع. ويتحرك المؤشر على مقياس من 0 إلى 100، حيث تشير القراءات التي تزيد عن 70 إلى ظروف ذروة الشراء وتقل عن 30 إلى ظروف ذروة البيع.
• مؤشر بولينجر باند: يقيس هذا المؤشر تقلب الأسعار خلال فترة معينة. يوضح النطاقان العلوي والسفلي مدى بعد الأسعار عن المتوسط المتحرك بانحراف معياري محدد. عندما تتحرك الأسعار خارج النطاقات، يمكن أن يشير ذلك إلى ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع.
• مكافئ SAR: يساعد في تحديد اتجاه الأسعار وانعكاسات الاتجاه المحتملة. وهو يظهر على هيئة خطوط منقطة أعلى أو أسفل الأسعار وينتج إشارات شراء أو بيع بناءً على اتجاه الترند.
• مذبذب المتوسط المتحرك (MAO): يُظهر هذا المؤشر الفرق بين المتوسطات المتحركة قصيرة الأجل والمتوسطات المتحركة طويلة الأجل. تشير القيم الموجبة إلى اتجاه صعودي، بينما تشير القيم السالبة إلى اتجاه هبوطي.

الأسئلة الشائعة حول الاتجاهات

كيف يمكنني تحديد ما إذا كان الاتجاه قويًا أم ضعيفًا؟

لتحديد ما إذا كان الاتجاه قويًا أم ضعيفًا، غالبًا ما يستخدم المتداولون مؤشرات فنية مثل مؤشر متوسط الاتجاه (ADX). عادةً ما تشير قيمة مؤشر ADX التي تزيد عن 25 إلى اتجاه قوي، بينما تشير القيمة الأقل من 20 إلى اتجاه ضعيف. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تساعد مراقبة بُعد السعر عن المتوسطات المتحركة وحجم الصفقات في تقييم قوة الاتجاه. وعادة ما يكون الاتجاه القوي مصحوبًا بحجم تداول مرتفع وحركة سعرية واضحة بعيدًا عن المتوسطات المتحركة.

هل يمكن أن ينعكس الاتجاه بسرعة؟ ما هي العلامات؟

نعم، يمكن أن تنعكس الاتجاهات بسرعة. تشمل علامات الانعكاس المحتمل للاتجاه التغير في حجم التداول، والتباعد بين السعر والمؤشرات مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) أو تباعد تقارب المتوسط المتحرك (MACD)، وتشكيل أنماط انعكاسية مثل الرأس والكتفين أو القمم المزدوجة أو القيعان المزدوجة. يمكن أن تؤدي الأحداث الإخبارية المفاجئة أو التقارير الاقتصادية المفاجئة أيضًا إلى انعكاسات سريعة للاتجاه.

إلى متى تستمر الاتجاهات عادةً في أسواق الفوركس؟

قد تتفاوت مدة الاتجاهات في أسواق الفوركس تفاوتًا كبيرًا. فالاتجاهات قصيرة الأجل قد تستمر من بضع ساعات إلى عدة أيام، بينما قد تمتد الاتجاهات طويلة الأجل لأسابيع أو شهور أو حتى سنوات. يتأثر طول عمر الاتجاه بالظروف الاقتصادية والأحداث الجيوسياسية ومعنويات السوق.

ما هي مخاطر التداول عكس الاتجاه؟

التداول عكس الاتجاه، والمعروف أيضًا باسم التداول عكس الترند، ينطوي على مخاطر. فهو ينطوي على المراهنة على انعكاس السوق، وهو أمر لا يمكن التنبؤ به. تشمل المخاطر الخسائر المحتملة من استمرار حركة الاتجاه المعاكس للاتجاه ضد صفقتك، وزيادة تكاليف المعاملات من عمليات وقف الخسارة المتكررة، والضغط النفسي الناجم عن السير عكس اتجاه السوق السائد.

ما هو دور حجم التداول في تأكيد الاتجاه؟

يلعب الحجم دورًا كبيرًا في تأكيد الاتجاهات. يشير حجم التداول المرتفع خلال حركة السعر إلى اهتمام المستثمرين القوي وثقتهم في اتجاه الاتجاه، وبالتالي تأكيد الاتجاه. وعلى العكس من ذلك، قد يشير انخفاض حجم التداول إلى عدم الاقتناع بالاتجاه واحتمال ضعف الاتجاه.

ما هي بعض الأخطاء الشائعة التي يرتكبها المتداولون عند تحديد الاتجاهات؟

تشمل الأخطاء الشائعة التي يرتكبها المتداولون عند تحديد الاتجاهات الاعتماد فقط على تحركات الأسعار دون النظر إلى حجم التداول، والفشل في تأكيد الاتجاهات باستخدام مؤشرات متعددة، وتجاهل الاتجاهات ذات الأطر الزمنية الأطول، والتنبؤ بانعكاسات الاتجاه قبل الأوان. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي التداول العاطفي والمبالغة في التداول على أساس التقلبات قصيرة الأجل إلى ضعف تحليل الاتجاهات واتخاذ القرارات.

ما الفرق بين الاتجاه ونطاق التداول؟

يشير الاتجاه إلى حركة اتجاهية مستدامة في الأسعار، سواء كانت صاعدة أو هابطة. من ناحية أخرى، يحدث نطاق التداول عندما تتأرجح الأسعار داخل نطاق محدد، ولا يظهر أي تحيز اتجاهي واضح.

ما هي الفروق بين الاتجاهات قصيرة الأجل والاتجاهات طويلة الأجل؟

عادةً ما يتم ملاحظة الاتجاهات قصيرة الأجل على مدار دقائق أو ساعات أو أيام، مع التركيز على تحركات الأسعار الفورية وغالبًا ما تتأثر بالأحداث قصيرة الأجل أو معنويات السوق. بينما تمتد الاتجاهات طويلة الأجل لأسابيع أو شهور أو سنوات، وتعكس ظروفًا اقتصادية أكثر جوهرية ودورات سوقية أوسع نطاقًا وعوامل هيكلية.