6 ریسک رایج در معاملات فارکس

ریسک‌ها در معاملات می‌توانند ناشی از عوامل مختلفی مانند نوسانات بازار، رویدادهای ژئوپولیتیکی و نوسانات اقتصادی باشند. به‌ویژه در معاملات فارکس، ریسک‌ها می‌توانند به دلیل ماهیت اهرمی بالای بازار، تأثیر رویدادهای جهانی و پیچیدگی حرکت‌های ارزی بیشتر نمایان شوند.

این ریسک‌ها تنها به خطرات مالی محدود نمی‌شوند. آن‌ها شامل طیف وسیعی از چالش‌ها مانند ریسک کارگزار، قابلیت اطمینان پلتفرم و فشارهای روانی معاملات می‌شوند.

آگاه بودن از عامل ریسک و درک آن به دلایل مختلفی مهم است. اولاً، این آگاهی به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا تصمیمات آگاهانه بگیرند. دانش در مورد ریسک‌ها به معامله‌گران کمک می‌کند تا استراتژی‌های مدیریت ریسک مؤثری توسعه دهند. علاوه بر این، آگاهی از ریسک‌های مختلف به معامله‌گران کمک می‌کند تا رویکردی منظم داشته باشند و از تصمیمات عجولانه‌ای که توسط احساسات تحریک می‌شوند، اجتناب کنند.

حالا بیایید نگاهی به انواع ریسک‌ها در تجارت فارکس بیندازیم:

1. ریسک کارگزار و تقلب
2. ریسک پلتفرم
3. ریسک اهرم و مارجین
4. ریسک بازار
5. ریسک کشور و سیاسی
6. ریسک روانی

ریسک کارگزار و تقلب

کارگزار شما به عنوان واسطه شما عمل می‌کند و پلتفرم و ابزارهای لازم برای اجرای معاملات را فراهم می‌آورد. یک کارگزار معتبر اطمینان حاصل می‌کند که معاملات شما سریع، شفاف و با بهترین قیمت‌های ممکن انجام شود.

انتخاب کارگزار درست بسیار مهم است زیرا یک کارگزار غیرقابل اعتماد یا نادرست می‌تواند موفقیت معاملاتی شما را با مسائلی مانند تأخیر در اجرا، هزینه‌های پنهان و خدمات ضعیف به خطر بیندازد. همچنین انتخاب کارگزار اشتباه می‌تواند شما را به یک سازمان تقلبی هدایت کند که بازده‌های غیرواقعی وعده می‌دهند یا با شیوه‌های فریبکارانه عمل می‌کنند. بازار فارکس با جاذبه سودهای بالا می‌تواند افراد و نهادهای سودجویی را جذب کند که به دنبال بهره‌برداری از معامله‌گران بی‌اطلاع هستند.

انواع رایج تقلب‌های فارکس:

• پلتفرم‌های معاملاتی جعلی: پلتفرم‌هایی که به نظر قانونی می‌آیند اما برای دزدیدن وجوه و اطلاعات شخصی طراحی شده‌اند.
• کلاه‌برداری فروش سیگنال: افرادی یا شرکت‌هایی که هزینه‌هایی را برای سیگنال‌ها یا مشاوره معاملاتی دریافت می‌کنند که اغلب غیرقابل اعتماد یا مبتنی بر ادعاهای نادرست هستند.
• حساب‌های مدیریتی جعلی: کلاه‌برداری‌هایی که در آن مجرمان ادعا می‌کنند که حساب‌های فارکس را به نمایندگی از مشتریان مدیریت می‌کنند اما در واقع وجوه را برداشت می‌کنند.
• طرح‌های سود تضمینی: وعده‌های بازده تضمینی که در بازار فارکس که به طور ذاتی ریسک دارد، غیرواقعی است.
• کلاه‌برداری ربات‌ها: نرم‌افزارهای معاملاتی خودکار که ادعا می‌کنند با کمترین تلاش سود تولید می‌کنند، اغلب مبتنی بر الگوریتم‌های مشکوک یا غیرواقعی.

برای جلوگیری از قربانی شدن در این کلاه‌برداری‌ها، توصیه می‌شود تحقیقات کامل انجام دهید، مشروعیت کارگزاران و پلتفرم‌های معاملاتی را بررسی کنید و نسبت به هر پیشنهادی که به نظر خوب به نظر می‌رسد، مشکوک باشید.

ریسک پلتفرم

پلتفرمی که برای معاملات فارکس انتخاب می‌کنید، ممکن است با برخی ریسک‌ها همراه باشد. مشکلاتی مانند تأخیر در اجرای دستورات، خرابی سیستم و اطلاعات قیمت نادرست می‌توانند به از دست دادن فرصت‌ها و ضررهای غیرمنتظره منجر شوند. علاوه بر این، مسائل فنی در زمان‌های بحرانی بازار می‌توانند مانع ورود یا خروج به موقع از معاملات شوند.

امنیت نیز یک نگرانی کلیدی است. یک پلتفرم فاقد تدابیر امنیتی می‌تواند داده‌های شخصی و مالی شما را در معرض خطر قرار دهد.

ریسک اهرم و مارجین

اهرم می‌تواند به عنوان ابزاری در بازار فارکس تعریف شود که به معامله‌گران اجازه می‌دهد با مبلغ نسبتاً کمی پول، موقعیت‌های بزرگ را کنترل کنند. در حالی که اهرم می‌تواند سودها را تقویت کند، همچنین پتانسیل ضررها را نیز افزایش می‌دهد. این ویژگی دوگانه بودن آن را یکی از عوامل کلیدی در زندگی یک معامله‌گر می‌سازد.

اهرم بالا هم سودها و هم ضررها را تقویت می‌کند. یک حرکت کوچک بازار می‌تواند منجر به سودهای قابل توجهی شود، اما می‌تواند به همان اندازه ضررهای جدی به همراه داشته باشد.

یک جنبه دیگر از ریسک اهرم می‌تواند تماس‌های مارجین باشد. وقتی بازار خلاف موقعیت شما حرکت کند، کارگزار شما ممکن است از شما بخواهد که وجه اضافی برای حفظ موقعیت خود وارد کنید. اگر نتوانید این الزامات مارجین را برآورده کنید، موقعیت‌های شما ممکن است فوراً تسویه شوند.

بنابراین، مهم است که از اهرم به طور عاقلانه استفاده کنید و آن را در محدوده‌ای نگه دارید که بتوانید به راحتی آن را مدیریت کنید.

ریسک بازار

ریسک بازار در فارکس شامل نوسانات و نرخ بهره است. این نوع ریسک به پتانسیل تغییرات سریع و پیش‌بینی‌ناپذیر در قیمت ارزها اشاره دارد که به دلیل عوامل مختلفی مانند انتشار داده‌های اقتصادی، رویدادهای ژئوپولیتیکی و سیاست‌های بانک‌های مرکزی ایجاد می‌شود.

ریسک دیگری می‌تواند هزینه‌های معاملاتی باشد. در دوران نوسانات شدید، اسپردها می‌توانند افزایش یابند.

مثال بارز ریسک بازار، در 15 ژانویه 2015، با نام "شوک فرانک سوئیس" رخ داد. در این روز، بانک ملی سوئیس (SNB) به طور غیرمنتظره تصمیم گرفت که پیوند فرانک سوئیس (CHF) را به یورو (EUR) که در نرخ 1.20 EUR/CHF تعیین شده بود، بردارد. در نتیجه این رویداد، فرانک سوئیس به طور غیرمنتظره و سریع تقویت شد. در عرض چند دقیقه، جفت ارز EUR/CHF تقریباً 30٪ کاهش یافت و از حدود 1.20 به کمتر از 0.85 رسید.

این حرکت ناگهانی نه تنها بر معامله‌گرانی که موقعیت‌های CHF داشتند تأثیر گذاشت، بلکه منجر به افزایش اسپردها و هزینه‌های معاملاتی اضافی به دلیل نوسانات شدید شد. بسیاری از معامله‌گرانی که آماده چنین تغییرات بازار نبودند با ضرر روبرو شدند.

ریسک کشور و سیاسی

رویدادهای سیاسی مانند انتخابات، تغییرات سیاست‌ها و تنش‌های ژئوپولیتیکی می‌توانند منجر به نوسانات در بازارهای مالی شوند. نتیجه غیرمنتظره انتخابات یا تغییرات ناگهانی سیاست‌ها می‌توانند باعث نوسانات ارزی شوند.

یک مثال برجسته، رفراندوم برکسیت در سال 2016 است. پیش از رأی‌گیری، پوند بریتانیا (GBP) نسبتاً باثبات بود. اما هنگامی که نتایج اعلام شد و مشخص شد که بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا رأی داده است، پوند بریتانیا سقوط کرد.

در روز بعد از رفراندوم، نرخ تبدیل GBP/USD از حدود 1.50 به 1.33 کاهش یافت که یکی از بزرگ‌ترین کاهش‌های یک‌روزه برای پوند بود. این حرکت ناگهانی مستقیماً نتیجه ریسک سیاسی بود و نشان داد که چگونه رویدادهای ژئوپولیتیکی می‌توانند منجر به نوسانات در بازارها شوند.

ریسک روانی

طبیعت بازار فارکس می‌تواند استرس، اضطراب و تصمیم‌گیری‌های عجولانه را تحریک کند. این‌ها عوامل روانی رایج هستند:

• معاملات بیش از حد
• تصمیم‌گیری‌های احساسی
• کمبود نظم و صبر
• تعصبات تأیید و لنگر

نتیجه‌گیری ریسک‌های معاملات فارکس

از ریسک‌های کارگزار و پلتفرم گرفته تا ریسک‌های اهرم، بازار، کشور، سیاسی و روانی، هر جنبه چالش‌های خاص خود را دارد. با آگاهی از این ریسک‌ها، معامله‌گران می‌توانند اقداماتی برای اجتناب از آن‌ها انجام دهند، حداقل به طور جزئی.

حفظ آرامش، پیگیری روندها و اخبار بازار و تحلیل شرایط کلان اقتصادی از مهم‌ترین ابزارها در این مسیر خواهد بود.

چرا باید با zForex کار کنید؟

انتخاب کارگزار درست در مراحل اولیه سفر معاملاتی شما یکی از مهم‌ترین تصمیماتی است که خواهید گرفت. در zForex، ما یک محیط معاملاتی امن، شفاف و قابل اعتماد برای کمک به شما در جلوگیری از اشتباهات رایج و دستیابی به اهداف معاملاتی شما فراهم می‌کنیم.

zForex دارای مجوز کارگزاری و تسویه حساب بین‌المللی از Mwali International Services Authority (MISA) است. شماره مجوز کارگزاری T2023321 است.

ما پلتفرم‌های MetaTrader 5 و cTrader را ارائه می‌دهیم که مجهز به ابزارهای پیشرفته و تدابیر امنیتی قوی هستند.

ما مواد آموزشی جامع مانند راهنماهای معاملاتی، بلاگ‌های اطلاعاتی و یک کتاب الکترونیکی برای کمک به شما در انجام تصمیمات معاملاتی آگاهانه و اجتناب از اشتباهات پرهزینه ارائه می‌دهیم.

تیم پشتیبانی مشتری ما به صورت 24/5 همیشه آماده است تا به شما در هر گونه سوال یا مشکلی کمک کند و خدمات فوری و استثنایی به زبان‌های مختلف ارائه می‌دهد.

ما اسپردهای تنگ، کمیسیون‌های کم و یک ساختار قیمت‌گذاری شفاف بدون هزینه‌ها و شارژهای پنهانی را ارائه می‌دهیم. لطفاً برای جزئیات بیشتر به صفحه شرایط معاملاتی مراجعه کنید.

سؤالات متداول در مورد ریسک‌های فارکس

آیا معاملات فارکس ریسک‌پذیرتر از سرمایه‌گذاری در سهام است؟

به دلیل اهرم بالاتر، نوسانات بازار و تأثیر رویدادهای جهانی، می‌توان گفت که ریسک‌پذیرتر از سرمایه‌گذاری در سهام است. با این حال، هر دو بازار فرصت‌های سودآوری خاص خود را دارند.

بزرگ‌ترین ریسک در فارکس چیست؟

بزرگ‌ترین ریسک در فارکس احتمالاً استفاده از اهرم بالا است. زیرا می‌تواند هم سودها و هم ضررها را تقویت کند.

چگونه می‌توانم ریسک‌ها را در معاملات فارکس کاهش دهم؟

می‌توانید با استفاده از دستورات توقف ضرر، تنوع در محصولات معاملاتی، پیگیری اخبار بازار و انتخاب کارگزار قابل اعتماد ریسک‌ها را کاهش دهید.

آیا ریسک‌هایی با کارگزاران فارکس وجود دارد؟

بله، ریسک‌های کارگزار شامل مشکلاتی مانند تأخیر در اجرا، هزینه‌های پنهان، خدمات ضعیف و احتمال تقلب می‌شود. پیشنهاد می‌شود که به هیچ پیشنهادی که به نظر خیلی خوب می‌آید، اعتماد نکنید.

چگونه می‌توانم ریسک‌ها را در حین معاملات فارکس کاهش دهم؟

در اینجا چند استراتژی کلیدی برای محافظت از سرمایه شما در حین معاملات آمده است:

• از دستورات توقف ضرر برای محدود کردن ضررهای احتمالی استفاده کنید.
• پرتفوی معاملاتی خود را در انواع محصولات مختلف تنوع دهید.
• از رویدادهای اقتصادی جهانی و اخبار بازار آگاه باشید.
• با یک کارگزار قابل اعتماد و دارای مجوز معامله کنید.
• از استفاده بیش از حد از اهرم در معاملات خود اجتناب کنید.