عقب ماندگی توقف ضرر: چگونه از آن به طور موثر استفاده کنیم؟

پلتفرم‌های معاملاتی مدرن انواع مختلفی از دستورات را ارائه می‌دهند که برای نیازهای مختلف معاملاتی طراحی شده‌اند، از دستورات ساده بازار تا استراتژی‌های پیشرفته توقف ضرر. در میان این‌ها، توقف ضرر متحرک به عنوان یک ابزار انعطاف‌پذیر و پویا برجسته است که به طور خودکار با حرکات قیمت تنظیم می‌شود.

توقف ضرر متحرک چیست؟

توقف ضرر متحرک نوعی دستور است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا ریسک را مدیریت کنند و در عین حال اجازه دهند سودها رشد کنند، با باز نگه داشتن موقعیت. برخلاف دستور توقف ضرر استاندارد، این دستور به طور خودکار زمانی که قیمت بازار به نفع شما حرکت می‌کند تنظیم می‌شود. این ویژگی آن را به ابزاری پویا برای قفل کردن سودها تبدیل می‌کند.

بیایید این موضوع را با دو مثال توضیح دهیم:

مثال موقعیت خرید

تصور کنید در حال معامله سهام XYZ با قیمت فعلی $100 به ازای هر سهم هستید. شما یک توقف ضرر متحرک با فاصله $5 تنظیم می‌کنید. در سناریوهای مختلف این‌گونه عمل می‌کند:

در این مثال، توقف متحرک تضمین می‌کند که اگر قیمت به $110 افزایش یابد، توقف ضرر شما به $105 منتقل می‌شود و حداقل $5 به ازای هر سهم به عنوان سود قفل می‌شود. اگر قیمت به $104 کاهش یابد، توقف ضرر فعال شده و موقعیت به طور خودکار در $105 فروخته می‌شود.

مثال: موقعیت کوتاه در ABC

فرض کنید شما سهام ABC را در قیمت فعلی $200 به ازای هر سهم فروش کوتاه می‌گیرید. شما یک توقف ضرر متحرک با فاصله $10 تنظیم می‌کنید. 

این‌گونه کار می‌کند:

• اگر قیمت از $200 به $180 کاهش یابد، توقف از $210 به $190 منتقل می‌شود و $10 به ازای هر سهم به عنوان سود قفل می‌شود.
• هنگامی که قیمت به $191 بازمی‌گردد، توقف فعال شده و موقعیت شما در $190 بسته می‌شود.

توقف ضرر متحرک چگونه کار می‌کند؟

ایده ساده است: سودها را هنگام حرکت قیمت در جهت مطلوب قفل کنید و در صورت برگشت قیمت، ضررها را محدود کنید. 

ویژگی کلیدی توقف متحرک این است که فقط قیمت را در جهت مطلوب دنبال می‌کند و در صورت حرکت قیمت در خلاف جهت ثابت می‌ماند.

ویژگی‌های کلیدی:

• تنظیم پویا: سطح توقف ضرر با قیمت بازار حرکت می‌کند و فاصله مشخصی را حفظ می‌کند.
• حرکت یک‌طرفه: فقط زمانی تنظیم می‌شود که قیمت به نفع شما حرکت کند؛ در صورت حرکت قیمت بر خلاف شما تغییری نمی‌کند.
• اجرای خودکار: اگر بازار به سطح توقف ضرر برسد، معامله به طور خودکار بسته می‌شود.

مثال‌های توقف متحرک در معاملات فارکس

بیایید ببینیم چگونه این کار با یک موقعیت خرید و یک موقعیت فروش کوتاه انجام می‌شود:

مثال: موقعیت خرید در EUR/USD

• قیمت ورودی: 1.1200
• موجودی حساب: $5,000
• اهرم: 1:200
• اندازه موقعیت: 1 لات (100,000 واحد)
• فاصله توقف: 30 پیپ
• اقدام: توقف متحرک در 1.1170 شروع می‌شود و با افزایش قیمت به سمت بالا تنظیم می‌شود.

توضیح سناریو:

1) تنظیم اولیه (1.1200):

• معامله با یک توقف متحرک در 1.1170 شروع می‌شود.
• هنوز هیچ سود یا زیانی قفل نشده است.

2) افزایش قیمت به 1.1250:

• توقف متحرک به سمت بالا به 1.1220 تنظیم می‌شود.
• سود فعلی: $500.
• سود قفل شده: $200 (1.1250 - توقف متحرک در 1.1220).

3) بازگشت قیمت به 1.1230:

• توقف متحرک در 1.1220 باقی می‌ماند.
• سود فعلی: $300.
• سود قفل شده: $200 ثابت می‌ماند.

4) بسته شدن معامله در 1.1220 (1.1215 فعال شد):

• توقف متحرک در 1.1220 فعال می‌شود.
• معامله با سود فعلی و قفل شده $200 بسته می‌شود.

مثال: موقعیت کوتاه در TESLAUS

• قیمت فعلی: $421
• قیمت ورودی: $421
• موجودی حساب: $10,000
• اهرم: 1:20
• اندازه موقعیت: ۵ سهم
• فاصله توقف: $5

توضیح سناریو:

1) تنظیم اولیه ($421):

• توقف متحرک در $426 تنظیم شده است (۵ واحد بالاتر از ورودی).
• هنوز هیچ سود یا زیانی قفل نشده است.

2) کاهش قیمت به $416: 

• توقف متحرک به سمت پایین به $421 تنظیم می‌شود.
• سود/زیان فعلی: $25 (بر اساس کاهش قیمت).
• سود/زیان قفل شده: $25 (توقف متحرک این مقدار را تضمین کرده است).

3) بازگشت قیمت به $418:

• توقف متحرک در $421 ثابت می‌ماند.
• سود/زیان فعلی: $15 (قیمت به توقف نزدیک‌تر است).
• سود/زیان قفل شده: $25 بدون تغییر باقی می‌ماند.

4) قیمت به $422 می‌رسد:

• توقف متحرک در $421 فعال می‌شود و معامله بسته می‌شود.
• سود/زیان فعلی: $0 (زیرا قیمت به ورودی بازگشته است).
• سود/زیان قفل شده: $25 (سود تضمین‌شده حفظ می‌شود).

چه زمانی باید از توقف متحرک استفاده کنید؟

توقف متحرک به عنوان یک شبکه ایمنی انعطاف‌پذیر برای معاملات شما عمل می‌کند و با شرایط بازار و اهداف شما سازگار می‌شود. اگر آن را خیلی محکم تنظیم کنید، نوسانات معمول بازار ممکن است شما را زودتر از موعد متوقف کند. اگر آن را خیلی باز تنظیم کنید، ممکن است بخش بزرگی از سودهای خود را از دست بدهید.

بازارهای رونددار

این نوع دستور در بازارهای رونددار بسیار مؤثر است. زمانی که قیمت‌ها به طور پایدار در یک جهت حرکت می‌کنند، توقف متحرک به شما امکان می‌دهد که بخش عمده‌ای از روند را جذب کنید در حالی که زیان خود را محدود می‌کنید. این ویژگی به خصوص هنگام معامله ابزارهایی مانند طلا یا جفت ارزهای اصلی که پس از رویدادهای کلیدی بازار اغلب روندهای پایداری دارند، بسیار مفید است.

شرایط نوسانی

بازارهایی که تحت تأثیر اخبار، مانند اعلامیه‌های بانک مرکزی یا گزارش‌های درآمدی، قرار دارند می‌توانند حرکات قیمتی شدید ایجاد کنند. توقف‌های متحرک می‌توانند به شما کمک کنند تا چنین نوساناتی را مدیریت کنید، با قفل کردن سودها زمانی که قیمت‌ها افزایش می‌یابند. این کار به شما امکان می‌دهد که از حرکت قیمت بهره‌مند شوید بدون اینکه خود را در معرض برگشت ناگهانی قرار دهید.

معاملات نوسانی یا بلندمدت

برای معامله‌گرانی که موقعیت‌های خود را برای چند روز یا هفته نگه می‌دارند، توقف‌های متحرک محافظی در برابر برگشت‌های غیرمنتظره بازار فراهم می‌کنند. به جای نظارت مداوم بر معاملات خود، این دستور فرآیند را خودکار می‌کند، از سودهای شما محافظت می‌کند و به شما اجازه می‌دهد روی فرصت‌های دیگر تمرکز کنید.

اجتناب از تصمیمات احساسی

یکی از بزرگ‌ترین مزایای توقف متحرک، توانایی آن در حذف احساسات از معادله است. این دستور، نظم را با خودکارسازی استراتژی خروج شما اعمال می‌کند و از تصمیم‌گیری‌های دوم یا نگه داشتن موقعیت‌ها بیش از حد لازم جلوگیری می‌کند. این ویژگی به ویژه در ابزارهایی مانند سهام تسلا یا بیت‌کوین که احساسات به راحتی می‌توانند قضاوت را تحت تأثیر قرار دهند، اهمیت دارد.

شرایط پویای بازار

بازارها به ندرت ایستا هستند و یک توقف متحرک با تغییرات عملکرد قیمتی سازگار می‌شود. چه در حال معامله جفت ارزهای فارکس مانند GBP/USD باشید و چه کالاهایی مانند نفت خام، یک توقف متحرک به خوبی تنظیم‌شده به شما امکان می‌دهد که از حرکت بازار بهره‌مند شوید در حالی که ریسک خود را کنترل می‌کنید.

سوالات متداول درباره توقف ضرر متحرک

تفاوت بین توقف ضرر متحرک و توقف حد متحرک چیست؟

یک توقف ضرر متحرک یک دستور بازار را زمانی فعال می‌کند که قیمت به مقدار مشخص‌شده متحرک شما حرکت کند و تضمین می‌کند که معامله شما در قیمت بعدی موجود بسته شود. اما توقف حد متحرک یک دستور حد را فعال می‌کند، به این معنی که معامله فقط در قیمت مشخص‌شده شما یا بهتر بسته می‌شود، که ممکن است در بازارهای با حرکت سریع ریسک‌پذیر باشد.

چگونه فاصله مناسب توقف متحرک را تنظیم کنم؟

فاصله ایده‌آل توقف متحرک به نوسانات ابزار و استراتژی معاملاتی شما بستگی دارد. برای دارایی‌های نوسانی مانند بیت‌کوین، از فاصله بزرگ‌تری استفاده کنید تا از بسته شدن زودهنگام جلوگیری شود. برای ابزارهای کم‌نوسان مانند طلا، یک فاصله متحرک کمتر ممکن است کافی باشد. آزمایش و تنظیم کلید موفقیت است.

آیا می‌توان از آن در تمام بازارها استفاده کرد؟

می‌توان از آن در اکثر بازارها، از جمله فارکس، سهام و کالاها استفاده کرد. با این حال، دسترسی به آن به پلتفرمی که استفاده می‌کنید بستگی دارد. ابزارهایی مانند MetaTrader 5 و cTrader از عملکرد توقف متحرک پشتیبانی می‌کنند و استفاده از آن را در ابزارهای مختلف آسان می‌کنند.

چه زمانی باید از استفاده از توقف متحرک اجتناب کرد؟

از استفاده از آن در بازارهای محدود یا جانبی که قیمت‌ها مکرراً نوسان دارند، خودداری کنید. در چنین مواردی، یک توقف ضرر ثابت یا نظارت دستی ممکن است برای جلوگیری از خروج‌های غیرضروری به دلیل نوسانات جزئی مؤثرتر باشد.

آیا توقف متحرک قیمت خروج خاصی را تضمین می‌کند؟

خیر، توقف متحرک قیمت خروج خاصی را تضمین نمی‌کند. هنگامی که فعال شود، در قیمت بازار بعدی موجود اجرا می‌شود. در بازارهای بسیار نوسانی، لغزش ممکن است رخ دهد و باعث شود قیمت خروج واقعی با سطح توقف مورد نظر شما متفاوت باشد.