دستور توقف ضرر چیست؟

استاپ لاس یکی از مؤثرترین ابزارهایی است که بسیاری از معامله‌گران در مدیریت پرتفو استفاده می‌کنند. کسب سود در هنگام معامله در بازارهای مالی هدف مشترک هر معامله‌گری است. با این حال، به دلیل ماهیت نامشخص و نوسانی بازارها، ضروری است که ریسک‌ها نیز به حداقل برسند.

این‌جاست که مفهوم استاپ لاس، یکی از استراتژی‌هایی که سرمایه‌گذاران برای مدیریت موفق پرتفو استفاده می‌کنند، وارد عمل می‌شود.

بیایید بررسی کنیم که چگونه می‌توانید از این استراتژی استفاده کنید و جزئیات آن را با تمرکز بر اینکه استاپ لاس چیست، چه کاری انجام می‌دهد و چگونه کار می‌کند، مرور کنیم.

استاپ لاس چیست و چه کاری انجام می‌دهد؟

یک دستور استاپ لاس به معامله‌گران کمک می‌کند تا ریسک‌های خود را با فروش خودکار یک دارایی زمانی که به قیمت خاصی می‌رسد، مدیریت کنند. این کمک می‌کند تا از ضررهای بزرگ جلوگیری شود، به‌ویژه زمانی که بازار به‌طور غیرمنتظره‌ای حرکت می‌کند.

برای مثال، فرض کنید یک سرمایه‌گذار سهامی را به قیمت 100 واحد خریداری می‌کند. اگر سرمایه‌گذار دستور استاپ لاس را روی 90 واحد تنظیم کند، سهام به‌طور خودکار فروش خواهد رفت اگر قیمت به 90 واحد برسد. به این ترتیب، سرمایه‌گذار از ضرر بیشتر جلوگیری می‌کند.

این استراتژی به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا تصمیمات کمتری بر اساس احساسات اتخاذ کنند. تغییرات ناگهانی قیمت یا اخبار می‌تواند منجر به وحشت شود، اما دستور استاپ لاس به‌طور خودکار فروش را مدیریت می‌کند و تأثیر واکنش‌های احساسی را کاهش می‌دهد.

چگونه استاپ لاس کار می‌کند؟

از آنجا که دستور به‌طور خودکار اجرا می‌شود، استاپ لاس بر اساس یک منطق بسیار ساده عمل می‌کند. معامله‌گر سطح ضرری را تعیین می‌کند که با تحمل ریسک او سازگار باشد. زمانی که سطح ضرر به آن می‌رسد، دستور به‌طور خودکار فعال می‌شود و سهام فروخته می‌شود. به این ترتیب، ضررها به‌طور خودکار با کمترین احتمال اشتباه به حداقل می‌رسد.

استاپ لاس یک استراتژی منظم را ارائه می‌دهد که نیاز به واکنش به نوسانات ناگهانی بازار یا اخبار را از بین می‌برد. معامله‌گر نیازی به پیگیری مداوم بازار ندارد و می‌تواند به‌طور خودکار طبق قوانینی که تنظیم کرده است، معامله کند.

مثال‌هایی از استاپ لاس

منطق دستور استاپ لاس را می‌توان با مثال زیر بهتر توضیح داد:

فرض کنید یک معامله‌گر سهام شرکت X را به قیمت 50 واحد خریداری می‌کند. با بروز عدم قطعیت در بازار پس از خرید، معامله‌گر شروع به نگرانی در مورد کاهش غیرمنتظره ارزش می‌کند و تصمیم می‌گیرد از استراتژی استاپ لاس استفاده کند.

با قیمت فعلی سهام 50 واحد، معامله‌گر استاپ لاس را روی 48 واحد تنظیم می‌کند تا ضرر خود را به حداقل برساند. این به این معناست که اگر ارزش سهام به 48 واحد کاهش یابد، یک فروش به‌طور خودکار انجام خواهد شد. این به سرمایه‌گذار این امکان را می‌دهد که قبل از کاهش بیشتر ارزش سهام، ضرر خود را محدود کند.

مثال استاپ لاس XAUUSD در MT5

شما می‌توانید ببینید که تنظیم دستور استاپ لاس در متاتریدر 5 در هنگام معامله طلا چقدر ساده است.

مثال استاپ لاس EURUSD در MT5

شما می‌توانید ببینید که تنظیم دستور استاپ لاس در متاتریدر 5 در هنگام معامله جفت ارز EURUSD چقدر ساده است.

اهمیت استفاده از استاپ لاس هنگام معامله

استفاده از استاپ لاس به معامله‌گران کمک می‌کند تا یک رویکرد منظم داشته باشند. این ابزار از طریق شناسایی ریسک‌ها در سهام یا دارایی‌های دیگر به‌طور پیش‌گیرانه محافظت می‌کند.

این استراتژی به معامله‌گران اجازه می‌دهد که بر اهداف بلندمدت خود تمرکز کنند و طبق قوانین از پیش تعیین‌شده معامله کنند، نه بر اساس تصمیمات احساسی. این استراتژی می‌تواند به‌عنوان کلیدی برای حفظ ثبات در بازارهای مالی و به حداقل رساندن ضررهای غیرمنتظره در نظر گرفته شود.

مزایای استفاده از استاپ لاس

استفاده از استاپ لاس برای معامله‌گران مزایای زیادی دارد:

• دستور استاپ لاس به شما کمک می‌کند تا از تصمیمات احساسی اجتناب کنید و به شما این امکان را می‌دهد که استراتژی معاملاتی خود را به‌طور عینی دنبال کنید.
• رویدادهای غیرمنتظره مانند اخبار منفی در مورد یک شرکت یا تغییرات در بازار می‌توانند بر ارزش سهام تأثیر بگذارند. استاپ لاس‌ها از این شگفتی‌ها محافظت می‌کنند.
• زمانی که قیمت تعیین‌شده رسید، یک فروش خودکار به کاهش تأثیر افت ناگهانی قیمت کمک می‌کند.
• این استراتژی همچنین به مدیریت سرمایه کمک می‌کند. اگر شما سرمایه‌گذاری‌های مختلفی در یک پرتفو دارید، می‌توانید سطوح استاپ لاس مختلفی برای هرکدام تعیین کنید. به این ترتیب، ریسک‌ها به‌طور متعادل مدیریت می‌شوند و از افت‌های بزرگ در ارزش کلی پرتفو جلوگیری می‌شود.

ریسک‌ها و معایب استفاده از استاپ لاس

در اینجا برخی از ریسک‌های استفاده از استاپ لاس آورده شده است:

• در طی نوسانات ناگهانی قیمت یا نوسان بازار، دستور استاپ لاس ممکن است مانند انتظار عمل نکند و منجر به ضررهای غیرمنتظره شود.
• برای دارایی‌هایی با نقدینگی کم یا شکاف‌های بزرگ قیمتی، دستور ممکن است در قیمتی بسیار پایین‌تر از سطح تعیین‌شده اجرا شود و ضرر بیشتری ایجاد کند.
• تغییرات کوتاه‌مدت قیمت‌ها می‌توانند دستور استاپ لاس را فعال کنند، فقط برای اینکه قیمت به‌سرعت به حالت اولیه خود بازگردد. این به این معناست که شما ممکن است دارایی را بفروشید اما از سودهای احتمالی زمانی که قیمت‌ها بازیابی می‌شوند، جا بمانید.
• تکیه بیش از حد به دستورات استاپ لاس می‌تواند خطرناک باشد. گاهی اوقات، به دلیل مشکلات فنی یا خطاهای سیستم، استاپ لاس‌ها ممکن است طبق انتظارات عمل نکنند و منجر به ضررهای غیرمنتظره شوند.

مزایای دستورات استاپ لاس

استاپ لاس راحتی روانی را فراهم می‌کند، زیرا معامله‌گران نیازی به اتخاذ تصمیمات تحت فشار در زمان‌های نوسانی ندارند. این دستورات به‌طور خودکار اجرا می‌شوند، به این معنا که معامله‌گران نیازی به پیگیری مداوم بازار ندارند.

معایب دستورات استاپ لاس

دستورات استاپ لاس ممکن است در طول نوسانات بازار زودتر از حد لازم فعال شوند، که منجر به فروش‌های غیرضروری می‌شود. این به این معناست که معامله‌گران ممکن است از فرصت‌های سود بالقوه عقب بمانند اگر قیمت دارایی به‌سرعت پس از فروش به حالت اولیه خود بازگردد.

هیچ تضمینی وجود ندارد که دستور در قیمت دقیق تعیین‌شده در طی تغییرات سریع بازار اجرا شود، و ممکن است لغزش اتفاق بیفتد که منجر به قیمت فروش کمتر مطلوب شود.

انواع دستورات استاپ لاس

• استاپ لاس متحرک: این نوع دستور به‌طور خودکار با افزایش قیمت دارایی تنظیم می‌شود. این کمک می‌کند تا معامله‌گران از سودها محافظت کنند و در عین حال اجازه دهند که قیمت در حال افزایش باشد. این برای دنبال کردن روندها و حداکثر کردن بازده مناسب است.
• استاپ لاس ثابت: استاپ لاس ثابت سطح ضرر تنظیم‌شده را بدون تغییر حفظ می‌کند. این کمک می‌کند تا معامله‌گران ریسک خود را با پایبندی به سطح از پیش تعیین‌شده مدیریت کنند و به‌طور خودکار سهام را در صورت کاهش قیمت بفروشند. این استراتژی برای کسانی که ثبات را ترجیح می‌دهند و در یک تحمل ریسک خاص می‌خواهند بمانند مناسب است.

چگونه سطح استاپ لاس را تعیین کنیم؟

تنظیم سطح استاپ لاس نیاز به تحلیل دقیق نمودار قیمت دارد. مهم است که سطح حمایت و مقاومت را با نگاه به این که دارایی در گذشته چگونه عمل کرده است، شناسایی کنید.

• سطوح حمایت: این‌ها نقاطی هستند که دارایی در طی روند نزولی معمولاً متوقف می‌شود یا جهت خود را تغییر می‌دهد. هنگام تنظیم استاپ لاس، معامله‌گران معمولاً از سطوح حمایت استفاده می‌کنند. اگر ارزش دارایی به یک سطح حمایت نزدیک شود و آن را بشکند، احتمالاً به کاهش ارزش خود ادامه خواهد داد. در این صورت، معامله‌گران ممکن است استاپ لاس را درست زیر سطح حمایت تنظیم کنند تا از افت ناگهانی جلوگیری کنند.
• سطوح مقاومت: دارایی معمولاً در طی روند صعودی متوقف می‌شود یا جهت خود را تغییر می‌دهد. سطوح مقاومت به معامله‌گران کمک می‌کند تا درک کنند که قیمت ممکن است در کجا برای حرکت بیشتر مشکل داشته باشد.
• خطوط روند: کشیدن خطوط روند می‌تواند به تعیین مکان مناسب برای تنظیم استاپ لاس کمک کند. اگر دارایی در روند نزولی باشد، قرار دادن استاپ لاس درست بالای خط روند می‌تواند از معکوس شدن روند محافظت کند. این به معامله‌گران اجازه می‌دهد که موقعیت خود را ببندند اگر دارایی شروع به حرکت در خلاف جهت روند کند.

هنگام تنظیم استاپ لاس، نه تنها تحلیل تکنیکال، بلکه اخبار بازار و شرایط اقتصادی را نیز در نظر بگیرید. اخبار یا رویدادهای مهم گاهی اوقات می‌توانند تحلیل‌ها را نادیده بگیرند، بنابراین استفاده از هر دو رویکرد برای یک رویکرد محکم‌تر مهم است.

سؤالات متداول در مورد دستورات استاپ لاس

استاپ لاس "بالا" چیست؟

استاپ لاس بالا زمانی استفاده می‌شود که ارزش دارایی در حال افزایش است. این دستور به‌طور خودکار زمانی که دارایی به هدف تعیین‌شده توسط معامله‌گر رسید، می‌فروشد و به قفل کردن سود در هنگام بالا رفتن بازار کمک می‌کند.

استاپ لاس "پایین" چیست؟

استاپ لاس پایین زمانی فعال می‌شود که قیمت به یک سطح ضرر معین برسد و به معامله‌گران کمک می‌کند ریسک را مدیریت کرده و ضررها را در حین کاهش‌ها به حداقل برسانند.

چه معنایی دارد که "استاپ" باشیم؟

منظور از "استاپ بودن" داشتن یک دستور فروش خودکار در سطح ضرر مشخص است. این به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که ریسک را مدیریت کنند و حداکثر ضرری که می‌خواهند بپذیرند را کنترل کنند.

چگونه سطح بهینه برای تنظیم استاپ لاس را تعیین کنم؟

تنظیم بهترین سطح استاپ لاس به عواملی مانند نوسان، سطوح حمایت و مقاومت، تحمل ریسک و شرایط کلی بازار بستگی دارد. تحلیل صحیح کمک می‌کند تا تعادلی بین جلوگیری از فعال شدن مکرر و مدیریت ریسک پیدا کنید.

تفاوت بین استاپ لاس و استاپ لاس متحرک چیست؟

استاپ لاس سطح معینی را برای فروش دارایی به‌منظور محدود کردن ضرر تعیین می‌کند، در حالی که استاپ لاس متحرک به‌طور خودکار با حرکت قیمت دارایی به نفع شما تنظیم می‌شود و به حفظ سودها در حالی که ریسک مدیریت می‌شود کمک می‌کند.

لغزش چیست و چگونه می‌تواند بر استاپ لاس من تأثیر بگذارد؟

لغزش زمانی رخ می‌دهد که قیمت اجرای دستور استاپ لاس شما با قیمت تعیین‌شده متفاوت باشد، معمولاً در طی حرکت‌های سریع بازار. این می‌تواند منجر به فروش در قیمتی کمتر از آنچه که انتظار داشتید، شود.

آیا باید استراتژی استاپ لاس یکسانی را برای همه معاملات خود استفاده کنم؟

نه، دارایی‌ها و شرایط بازار مختلف ممکن است به استراتژی‌های مختلف استاپ لاس نیاز داشته باشند. به‌عنوان مثال، دارایی‌های با نوسان بیشتر ممکن است به حاشیه‌های استاپ لاس وسیع‌تر نیاز داشته باشند تا از فعال شدن مکرر جلوگیری شود، در حالی که دارایی‌های پایدارتر ممکن است از استاپ لاس‌های تنگ‌تر بهره‌مند شوند.

محدودیت‌های استفاده از استاپ لاس در یک بازار پرسرعت چیست؟

در بازارهای پرسرعت یا با نقدینگی کم، قیمت ممکن است به‌قدری سریع حرکت کند که استاپ لاس نتواند در قیمت تعیین‌شده اجرا شود، که می‌تواند منجر به لغزش و ضررهای بزرگتر از آنچه که انتظار داشتید شود.

چگونه سطوح حمایت و مقاومت بر مکان قرار دادن استاپ لاس تأثیر می‌گذارد؟

سطوح حمایت و مقاومت برای تصمیم‌گیری در مورد مکان قرار دادن استاپ لاس ضروری هستند. قرار دادن آن زیر سطوح حمایت یا بالای سطوح مقاومت می‌تواند از معکوس شدن روند محافظت کرده و خروج استراتژیک را در صورت شکستن یک سطح کلیدی تضمین کند.

آیا استاپ لاس‌ها برای همه انواع دارایی‌ها مفید هستند؟

بله، استاپ لاس‌ها برای انواع مختلف دارایی‌ها مفید هستند، اما اثربخشی و استراتژی قرار دادن آن‌ها ممکن است بسته به نوسان، نقدینگی و محیط معاملاتی دارایی متفاوت باشد. برای مثال، ارزهای دیجیتال با نوسان زیاد ممکن است به سطوح استاپ لاس وسیع‌تری نسبت به سهام‌های بزرگی مانند شرکت‌های بزرگ نیاز داشته باشند.