استراتيجية مارتينجال هي إحدى استراتيجيات إدارة المخاطر والتداول المستخدمة في الأسواق المالية. ويتم تطبيقها بشكل متكرر في سوق الفوركس، وهي مصممة بشكل خاص حول استرداد الخسائر.
يدرك المتداولون أنهم لا يستطيعون دائمًا تحقيق أرباح بسبب طبيعة السوق. تهدف استراتيجية مارتينجال إلى استرداد الخسائر عن طريق زيادة المراكز بعد كل خسارة.
نظام مارتينجال هو استراتيجية يقوم فيها المتداول بمضاعفة حجم الصفقة في الصفقة التالية بعد كل خسارة، بهدف استرداد الخسائر إذا انعكس اتجاه السوق. ويقوم هذا النظام على افتراض أن السوق سيتحول لصالح المستثمر على المدى الطويل، مما يسمح له باسترداد الخسائر السابقة.
على سبيل المثال، إذا حدثت خسارة في الصفقة الأولى، على سبيل المثال، يتم مضاعفة حجم الصفقة في الصفقة التالية. تستمر هذه العملية حتى يحقق المستثمر ربحًا. مع أول صفقة ناجحة، يتم استرداد جميع الخسائر السابقة، ويتم تحقيق ربح صغير.
في حين أن نظام مارتينجال قد يبدو ناجحًا من الناحية النظرية للمتداولين الذين لديهم رأس مال غير محدود، إلا أنه من الناحية العملية ينطوي على مخاطر كبيرة. إذا واجه المستثمر سلسلة من الخسائر، فإن مضاعفة حجم الصفقة يتطلب مبلغًا كبيرًا من رأس المال، وهناك خطر استنزاف رصيد الحساب.
نظام أنتي مارتينجال، كما يوحي الاسم، هو عكس استراتيجية مارتينجال. في هذا النظام، يقلل المستثمرون أحجام صفقاتهم عندما يخسرون ويزيدونها عندما يربحون. وبعبارة أخرى، عندما يتعرض المتداول للخسارة، فإنه يفتح صفقات أصغر في الصفقة التالية، وعندما يربح، فإنه يركز على زيادة صفقاته لزيادة الأرباح.
يعتمد المنطق الأساسي لنظام أنتي مارتينجال على افتراض أن السوق سيتحرك في اتجاه معين، مما يسمح بتوسيع الأرباح من خلال الاستفادة من هذا الاتجاه. ينوي المتداولون زيادة مخاطرهم خلال الفترات المربحة لتحقيق عوائد أكبر.
تشير السلسلة الرابحة إلى الفترة التي يقوم فيها المستثمر بإجراء صفقات ناجحة باستمرار. في هذه الحالة، يربح المستثمر من كل صفقة، مما يلغي الحاجة إلى استرداد الخسائر، وهو الغرض الرئيسي من استراتيجية مارتينجال.
يمكنك الرجوع إلى الجدول أدناه كمثال على سلسلة الربح المتتالية:
رقم التجارة | الاستثمار المبدئي | النتيجة (الفوز) | صافي الربح |
| 1 | $100 | Win | $100 |
| 2 | $100 | Win | $200 |
| 3 | $100 | Win | $300 |
| 4 | $100 | Win | $400 |
| 5 | $100 | Win | $500 |
تدخل استراتيجية مارتينجال حيز التنفيذ في المقام الأول خلال فترات الخسارة المتتالية تشير سلسلة الخسائر المتتالية إلى الفترة التي يتعرض فيها المتداول لخسائر متتالية في هذه الحالة، بعد كل خسارة، يقوم المستثمر بمضاعفة حجم الصفقة في الصفقة التالية في محاولة لاسترداد خسائره
دعنا نلقي نظرة على الجدول أدناه كمثال على سلسلة الخسائر المتتالية
رقم التجارة | الاستثمار المبدئي | النتيجة (الخسارة) | الخسارة التراكمية | صافي الاستثمار |
| 1 | $100 | Loss | $100 | $200 |
| 2 | $200 | Loss | $300 | $400 |
| 3 | $400 | Loss | $700 | $800 |
| 4 | $800 | Loss | $1500 | $1600 |
| 5 | $1600 | Loss | $3100 | $3200 |
يعتمد تداول مارتينجال على استرداد الخسائر من خلال مضاعفة حجم الصفقة بعد كل خسارة. ويعتمد المبدأ الأساسي لهذه الاستراتيجية على افتراض أن السوق ستتحول في النهاية لصالح المتداول، وعندما يحدث ذلك، سيتم استرداد جميع الخسائر السابقة.
إليك كيفية عمل استراتيجية مارتينجال: يفتح المتداول صفقة أولية، وإذا حدثت خسارة، فإنه يضاعف حجم الصفقة في الصفقة التالية. تهدف كل صفقة جديدة إلى استرداد الخسائر من الصفقات السابقة. عندما ينعكس السوق في صالح المستثمر، فإن الصفقة الكبيرة ستسترد جميع الخسائر، بل وتحقق ربحًا صغيرًا.
ومع ذلك، تنطوي هذه الاستراتيجية على مخاطر عالية. يمكن أن تتسبب الخسائر المتتالية في زيادة أحجام الصفقات بسرعة، مما قد يؤدي إلى استنفاد رأس مال المتداول بسرعة. وفي الأسواق ذات الرافعة المالية، يمكن أن يؤدي ذلك إلى خسائر أكبر.
استراتيجية مارتينجال هي استراتيجية محفوفة بالمخاطر ولكنها شائعة الاستخدام في سوق الفوركس. في الأسواق شديدة التقلب مثل الفوركس، يمكن أن تكون هذه الاستراتيجية فعالة في تعويض الخسائر، ولكنها تنطوي أيضًا على مخاطر.
إليك الخطوات التي يجب مراعاتها عند تطبيق استراتيجية مارتينجال في سوق الفوركس:
نظرًا لطبيعة استراتيجية مارتينجال، حيث تؤدي كل خسارة إلى مضاعفة حجم المركز، فمن المهم أن تبدأ بصفقات صغيرة. يساعد ذلك على منع رأس مالك من التوسع بسرعة عندما تفتح صفقات أكبر بعد الخسائر المتتالية.
في استراتيجية مارتينجال، تهدف إلى استرداد الخسائر عن طريق زيادة حجم الصفقة بعد كل خسارة. لذلك، يجب عليك الاستمرار في زيادة الصفقات حتى ينعكس اتجاه السوق. ومع ذلك، يمكن أن تؤدي هذه العملية إلى خسائر كبيرة.
عند استخدام استراتيجية مارتينجال في سوق الفوركس، من الضروري التحلي بالصبر والانضباط. أثناء فترات الخسارة المتتالية، يجب أن تظل هادئًا وتلتزم بالاستراتيجية. انتظار انعكاس السوق هو النقطة الأساسية في هذه الاستراتيجية.
تتطلب استراتيجية مارتينجال زيادة حجم الصفقة بعد الخسائر، وهو ما يتطلب رأس مال كبير. ولذلك، من المهم إدارة رأس مالك بعناية وتحديد مدى تحملك للمخاطر. إذا لم يكن لديك هامش كافٍ في حسابك، يمكن أن تؤدي استراتيجية مارتينجال إلى خسائر فادحة بسرعة. من المهم وضع قواعد لإدارة المخاطر واستخدام مستويات وقف الخسارة.
لفهم كيفية عمل نظام مارتينجال في سوق الفوركس بشكل أفضل، دعنا نستعرض مثالاً على سيناريو استثماري باستخدام زوج العملات EUR/USD. في هذا المثال، حجم المركز الأولي للمستثمر هو 100 دولار، ويتضاعف حجم المركز بعد كل خسارة.
المركز المبدئي (الصفقة الأولى):
الصفقة الثانية:
الصفقة الثالثة:
الصفقة الرابعة
في هذا المثال، حاول المتداول استرداد خسائره من خلال مضاعفة حجم المركز مع كل صفقة. في الصفقة الرابعة، انعكس اتجاه السوق، مما سمح للمستثمر باسترداد جميع الخسائر السابقة وتحقيق ربح صغير.
ومع ذلك، من المهم أن نلاحظ أن المتداول تحمل مخاطر كبيرة بسبب زيادة أحجام الصفقات. إذا لم ينعكس السوق لصالح المستثمر، كان من الممكن أن تزداد الخسائر بسرعة.
لقد ذكرنا مدى أهمية التحلي بالصبر والانضباط. فإذا لم تتحلى بالصبر والانضباط، فقد ترتكب الأخطاء. من الضروري تجنب الأخطاء في استراتيجية محفوفة بالمخاطر مثل هذه. دعنا نلقي نظرة على بعض الأخطاء الأكثر شيوعًا في تداول المارتينجال.
تتطلب استراتيجية المارتينجال زيادة حجم المركز عن طريق مضاعفته بعد كل خسارة، وهو ما يتطلب قدرًا كبيرًا من رأس المال. يمكن للمتداولين الذين لا يمارسون الإدارة السليمة لرأس المال أن يتكبدوا خسائر سريعة. لتجنب هذا الخطأ، يجب عليك وضع حد أقصى للخسارة لكل صفقة والتأكد من عدم المخاطرة بأكثر من هذا الحد.
تعتمد استراتيجية مارتينجال على افتراض أن السوق سينعكس في النهاية لصالحك. ومع ذلك، يمكن أن يتحرك السوق في اتجاه مستمر لفترة طويلة. قد يقع المتداولون في الاعتقاد الخاطئ بأن السوق سوف ينعكس اتجاهه دائمًا. لتجنب هذا الخطأ، من المهم أن تفهم كيف تتصرف الأسواق في الاتجاهات القوية وأن تزيد أحجام الصفقات فقط عندما ترى إشارات انعكاس واضحة.
الانضباط هو المفتاح عند استخدام استراتيجية مارتينجال. يميل بعض المتداولين إلى التخلي عن الاستراتيجية مع تراكم الخسائر. في هذه المرحلة، من الضروري الالتزام بالاستراتيجية واتباع القواعد المحددة مسبقًا.
تزداد احتمالية الخسارة السريعة في استراتيجية مارتينجال، وقد يختار بعض المتداولين عدم استخدام أوامر إيقاف الخسارة. وقد يؤدي ذلك إلى مخاطر كبيرة. من خلال تحديد مستويات وقف الخسارة، يمكنك تجنب الخسائر المفرطة. سيساعدك الاستخدام السليم لإيقاف الخسارة في كل صفقة على حماية رأس مالك.
نظرًا لأن استراتيجية مارتينجال محفوفة بالمخاطر بالفعل، فإن الرافعة المالية المفرطة يمكن أن تزيد من المخاطر أكثر من ذلك. يجب على المتداولين ضبط نسب الرافعة المالية بعناية وتجنب استخدام الكثير من الرافعة المالية. في حين أن الرافعة المالية يمكن أن تزيد من الأرباح، إلا أنها يمكن أن تزيد أيضًا من الخسائر بسرعة.
يتطلب نظام مارتينجال زيادة أحجام الصفقات باستمرار أثناء الخسائر المتتالية. قد يتغاضى المتداولون عن مخاطر سلاسل الخسارة الطويلة. لتجنب ذلك، احرص على تخصيص رأس مال كافٍ لتغطية الخسائر الممتدة وكن مستعدًا دائمًا لأسوأ السيناريوهات.
في أي ظروف السوق تعمل استراتيجية مارتينجال بشكل أفضل؟
تعمل استراتيجية مارتينجال على أفضل وجه في ظروف السوق ذات التقلبات المنخفضة، حيث تظل تحركات الأسعار ضمن نطاق معين. في مثل هذه الأسواق الجانبية، حيث لا تُظهر الأسعار تقلبات كبيرة، تتمتع الاستراتيجية بفرصة أكبر لاسترداد الخسائر. بالإضافة إلى ذلك، يكون هذا النهج أكثر فعالية في الأسواق التي تعكس اتجاهها بشكل متكرر.
هل من الآمن استخدام الرافعة المالية مع استراتيجية مارتينجال؟
نظرًا لأن استراتيجية مارتينجال هي بالفعل نهج عالي المخاطر، فإن استخدام الرافعة المالية يزيد من المخاطر أكثر. يتطلب استخدام الرافعة المالية مع استراتيجية التداول هذه توخي الحذر الشديد، ويجب أن تكون استراتيجيات إدارة المخاطر في مكانها الصحيح دائمًا.
ما هو معدل نجاح نظام مارتينجال؟
يعتمد معدل نجاح نظام مارتينجال على عوامل مثل حجم رأس مال المستثمر، وظروف السوق، وطول فترات الخسارة المتتالية. من الناحية النظرية، يمكن استرداد الخسائر عندما ينعكس اتجاه السوق، ولكن يمكن أن تؤثر سلاسل الخسارة الطويلة أو التقلبات الشديدة سلبًا على نجاح الاستراتيجية.
ما هي أدوات التحليل الفني التي يمكن استخدامها مع نظام مارتينجال؟
يمكن أن تكون استراتيجية مارتينجال أكثر فاعلية عندما تقترن بمؤشرات الاتجاه والمذبذبات. على سبيل المثال، يمكن أن تساعد أدوات مثلمؤشر القوة النسبية RSI (مؤشر القوة النسبية) أو MACD (تباعد تقارب المتوسط المتحرك) في تحديد مستويات ذروة الشراء أو ذروة البيع، مما يساعد في تحديد نقاط الدخول والخروج. مؤشرات الاتجاه مفيدة في تقييم احتمالية انعكاس السوق.
كيف تُطبَّق استراتيجية مارتينجال أثناء سلسلة الانتصارات المتتالية؟
في أثناء سلسلة الانتصارات المتتالية، ليست هناك حاجة لمضاعفة حجم الصفقة في استراتيجية مارتينجال، حيث أن الاستراتيجية مصممة في المقام الأول لاسترداد الخسائر. في سلسلة انتصارات متتالية، يقوم المتداول بإغلاق الصفقة الحالية وجني الأرباح. وبدلاً من ذلك، يمكن تطبيق استراتيجية مكافحة مارتينجال في هذه المرحلة.
كيف يتم تحديد حجم المركز في استراتيجية مارتينجال؟
يتم تحديد حجم المركز من خلال رأس المال المتاح للمتداول وطول سلسلة الخسائر المتتالية. يجب أن يكون المركز الأولي صغيرًا لأن حجم المركز سيتضاعف بعد كل خسارة. من المهم اتباع قواعد إدارة رأس المال وفتح صفقات جديدة بضعف حجم الخسائر السابقة.
هل يمكن استخدام استراتيجية مارتينجال في أنظمة التداول الآلي؟
نعم، يمكن استخدام استراتيجية مارتينجال في التداول الخوارزمي. تدير روبوتات التداول الآلي الصفقات وفقًا لقواعد محددة مسبقًا وتقوم تلقائيًا بزيادة حجم الصفقة بعد الخسارة. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه حتى في الأنظمة الآلية، تنطوي هذه الاستراتيجية على مخاطر عالية.
هل يمكن استخدام استراتيجية مارتينجال مع التحوط؟
نظرًا لأن استراتيجية مارتينجال مصممة لاسترداد الخسائر عن طريق زيادة المخاطر، فلا يتم الجمع بينها وبين التحوط، الذي يهدف إلى تقليل المخاطر. فالاستراتيجيتان لهما أهداف متضاربة. ومع ذلك، في بعض الحالات، قد يقوم المتداولون في بعض الحالات بفتح مركز تحوط لإضافة المزيد من الأمان أثناء استخدام استراتيجية مارتينجال.
اشترك في ثوانٍ مجانًا، وادخل إلى منصتك وابدأ التداول بكل سهولة.
ما هي سحابة إيشيموكو؟أصبحت سحابة إيشيموكو أداة شائعة بشكل متزايد بين المتداولين. ويساعد هذا المؤشر، على عكس طرق التحليل الفني التقليدية، في تحديد الاتجاه المستقبلي المحتمل لتحركات الأسعار.
التفاصيل
تداول النفط الخام: كيف تتداول النفط الخام؟يتيح الاستثمار في النفط الخام للمتداولين فرصة الاستفادة من إحدى أكثر السلع رواجًا في العالم.
التفاصيلثم انضم إلى قناتنا على تيليجرام واشترك في النشرة الإخبارية لإشارات التداول مجانًا!
انضم إلينا على تيليجرام!
