افتح حساب

استراتيجية مارتينجال للتداول في الفوركس

استراتيجية مارتينجال للتداول في الفوركس
جدول المحتوى

    استراتيجية مارتينجال هي إحدى استراتيجيات إدارة المخاطر والتداول المستخدمة في الأسواق المالية. ويتم تطبيقها بشكل متكرر في سوق الفوركس، وهي مصممة بشكل خاص حول استرداد الخسائر.

    يدرك المتداولون أنهم لا يستطيعون دائمًا تحقيق أرباح بسبب طبيعة السوق. تهدف استراتيجية مارتينجال إلى استرداد الخسائر عن طريق زيادة المراكز بعد كل خسارة.

    ما هو نظام مارتينجال؟

    نظام مارتينجال هو استراتيجية يقوم فيها المتداول بمضاعفة حجم الصفقة في الصفقة التالية بعد كل خسارة، بهدف استرداد الخسائر إذا انعكس اتجاه السوق. ويقوم هذا النظام على افتراض أن السوق سيتحول لصالح المستثمر على المدى الطويل، مما يسمح له باسترداد الخسائر السابقة.

    على سبيل المثال، إذا حدثت خسارة في الصفقة الأولى، يتم مضاعفة حجم الصفقة في الصفقة التالية. تستمر هذه العملية حتى يحقق المستثمر ربحًا. مع أول صفقة ناجحة، يتم استرداد جميع الخسائر السابقة، ويتم تحقيق ربح صغير.

    في حين أن نظام مارتينجال قد يبدو ناجحًا من الناحية النظرية للمتداولين الذين لديهم رأس مال غير محدود، إلا أنه من الناحية العملية ينطوي على مخاطر كبيرة. إذا واجه المستثمر سلسلة من الخسائر، فإن مضاعفة حجم الصفقة يتطلب مبلغًا كبيرًا من رأس المال، وهناك خطر استنزاف رصيد الحساب.

    ما هو نظام أنتي مارتينجال؟

    نظام أنتي مارتينجال، كما يوحي الاسم، هو عكس استراتيجية مارتينجال. في هذا النظام، يقلل المستثمرون أحجام صفقاتهم عندما يخسرون ويزيدونها عندما يربحون. وبعبارة أخرى، عندما يتعرض المتداول للخسارة، فإنه يفتح صفقات أصغر في الصفقة التالية، وعندما يربح، فإنه يركز على زيادة صفقاته لزيادة الأرباح.

    يعتمد المنطق الأساسي لنظام أنتي مارتينجال على افتراض أن السوق سيتحرك في اتجاه معين، مما يسمح بتوسيع الأرباح من خلال الاستفادة من هذا الاتجاه. ينوي المتداولون زيادة مخاطرهم خلال الفترات المربحة لتحقيق عوائد أكبر.

    السلسلة الرابحة والسلسلة الخاسرة في نظام مارتينجال

    تشير السلسلة الرابحة إلى الفترة التي يقوم فيها المستثمر بإجراء صفقات ناجحة باستمرار. في هذه الحالة، يربح المستثمر من كل صفقة، مما يلغي الحاجة إلى استرداد الخسائر، وهو الغرض الرئيسي من استراتيجية مارتينجال.

    يمكنك الرجوع إلى الجدول أدناه كمثال على سلسلة الربح المتتالية:

    رقم التجارة

    الاستثمار المبدئي

    النتيجة (الفوز)

    صافي الربح

    1$100Win$100
    2$100Win$200
    3$100Win$300
    4$100Win$400
    5$100Win$500

    تدخل استراتيجية مارتينجال حيز التنفيذ في المقام الأول خلال فترات الخسارة المتتالية تشير سلسلة الخسائر المتتالية إلى الفترة التي يتعرض فيها المتداول لخسائر متتالية في هذه الحالة، بعد كل خسارة، يقوم المستثمر بمضاعفة حجم الصفقة في الصفقة التالية في محاولة لاسترداد خسائره
    دعنا نلقي نظرة على الجدول أدناه كمثال على سلسلة الخسائر المتتالية

    رقم التجارة

    الاستثمار المبدئي

    النتيجة (الخسارة)

    الخسارة التراكمية

    صافي الاستثمار

    1$100Loss$100$200
    2$200Loss$300$400
    3$400Loss$700$800
    4$800Loss$1500$1600
    5$1600Loss$3100$3200

    كيف يعمل تداول مارتينجال؟

    يعتمد تداول مارتينجال على استرداد الخسائر من خلال مضاعفة حجم الصفقة بعد كل خسارة. ويعتمد المبدأ الأساسي لهذه الاستراتيجية على افتراض أن السوق ستتحول في النهاية لصالح المتداول، وعندما يحدث ذلك، سيتم استرداد جميع الخسائر السابقة.

    إليك كيفية عمل استراتيجية مارتينجال: يفتح المتداول صفقة أولية، وإذا حدثت خسارة، فإنه يضاعف حجم الصفقة في الصفقة التالية. تهدف كل صفقة جديدة إلى استرداد الخسائر من الصفقات السابقة. عندما ينعكس السوق في صالح المستثمر، فإن الصفقة الكبيرة ستسترد جميع الخسائر، بل وتحقق ربحًا صغيرًا.

    ومع ذلك، تنطوي هذه الاستراتيجية على مخاطر عالية. يمكن أن تتسبب الخسائر المتتالية في زيادة أحجام الصفقات بسرعة، مما قد يؤدي إلى استنفاد رأس مال المتداول بسرعة. وفي الأسواق ذات الرافعة المالية، يمكن أن يؤدي ذلك إلى خسائر أكبر.

    كيف تستخدم استراتيجية مارتينجال في الفوركس؟

    استراتيجية مارتينجال هي استراتيجية محفوفة بالمخاطر ولكنها شائعة الاستخدام في سوق الفوركس. في الأسواق شديدة التقلب مثل الفوركس، يمكن أن تكون هذه الاستراتيجية فعالة في تعويض الخسائر، ولكنها تنطوي أيضًا على مخاطر.

    إليك الخطوات التي يجب مراعاتها عند تطبيق استراتيجية مارتينجال في سوق الفوركس:

    ابدأ بمراكز صغيرة

    نظرًا لطبيعة استراتيجية مارتينجال، حيث تؤدي كل خسارة إلى مضاعفة حجم المركز، فمن المهم أن تبدأ بصفقات صغيرة. يساعد ذلك على منع رأس مالك من التوسع بسرعة عندما تفتح صفقات أكبر بعد الخسائر المتتالية.

    كن مستعدًا لتعويض الخسائر

    في استراتيجية مارتينجال، تهدف إلى استرداد الخسائر عن طريق زيادة حجم الصفقة بعد كل خسارة. لذلك، يجب عليك الاستمرار في زيادة الصفقات حتى ينعكس اتجاه السوق. ومع ذلك، يمكن أن تؤدي هذه العملية إلى خسائر كبيرة.

    كن صبورًا ومنضبطًا

    عند استخدام استراتيجية مارتينجال في سوق الفوركس، من الضروري التحلي بالصبر والانضباط. أثناء فترات الخسارة المتتالية، يجب أن تظل هادئًا وتلتزم بالاستراتيجية. انتظار انعكاس السوق هو النقطة الأساسية في هذه الاستراتيجية.

    إدارة المخاطر

    تتطلب استراتيجية مارتينجال زيادة حجم الصفقة بعد الخسائر، وهو ما يتطلب رأس مال كبير. ولذلك، من المهم إدارة رأس مالك بعناية وتحديد مدى تحملك للمخاطر. إذا لم يكن لديك هامش كافٍ في حسابك، يمكن أن تؤدي استراتيجية مارتينجال إلى خسائر فادحة بسرعة. من المهم وضع قواعد لإدارة المخاطر واستخدام مستويات وقف الخسارة.

    مثال على نظام مارتينجال في تداول الفوركس

    لفهم كيفية عمل نظام مارتينجال في سوق الفوركس بشكل أفضل، دعنا نستعرض مثالاً على سيناريو استثماري باستخدام زوج العملات EUR/USD. في هذا المثال، حجم المركز الأولي للمستثمر هو 100 دولار، ويتضاعف حجم المركز بعد كل خسارة.

    المركز المبدئي (الصفقة الأولى):

    • الزوج زوج اليورو/الدولار الأمريكي
    • مبلغ الاستثمار: $100
    • المركز: شراء
    • النتيجة: انخفض زوج اليورو/الدولار الأمريكي، وخسر المستثمر 100 دولار.

    الصفقة الثانية:

    • الزوج زوج اليورو/الدولار الأمريكي
    • مبلغ الاستثمار: 200 دولار (ضاعف المبلغ لاسترداد الخسارة)
    • المركز: الشراء مرة أخرى.
    • النتيجة: لم يتحرك زوج اليورو/الدولار الأمريكي لصالح المستثمر مرة أخرى، مما أدى إلى خسارة أخرى بقيمة 200 دولار.

    الصفقة الثالثة:

    • الزوج اليورو/الدولار الأمريكي
    • مبلغ الاستثمار: 400 دولار (تضاعف مرة أخرى)
    • المركز شراء
    • النتيجة: استمر زوج اليورو/الدولار الأمريكي في الهبوط، وخسر المستثمر 400 دولار هذه المرة.

    الصفقة الرابعة

    • الزوج اليورو/الدولار الأمريكي
    • مبلغ الاستثمار: 800 دولار (تضاعف مرة أخرى لاسترداد الخسائر السابقة)
    • المركز: الشراء
    • النتيجة: هذه المرة، بدأ زوج اليورو/الدولار الأمريكي في الارتفاع، وأغلق المستثمر المركز محققًا ربحًا. ونتيجة لذلك، استردت الصفقة الكبيرة التي تبلغ قيمتها 800 دولار جميع الخسائر السابقة (100 دولار + 200 دولار + 400 دولار = 700 دولار) وحقق ربحًا صافيًا قدره 100 دولار.

    في هذا المثال، حاول المتداول استرداد خسائره من خلال مضاعفة حجم المركز مع كل صفقة. في الصفقة الرابعة، انعكس اتجاه السوق، مما سمح للمستثمر باسترداد جميع الخسائر السابقة وتحقيق ربح صغير.

    ومع ذلك، من المهم أن نلاحظ أن المتداول تحمل مخاطر كبيرة بسبب زيادة أحجام الصفقات. إذا لم ينعكس السوق لصالح المستثمر، كان من الممكن أن تزداد الخسائر بسرعة.

    الأخطاء الشائعة في تداول المارتينجال وكيفية تجنبها؟

    لقد ذكرنا مدى أهمية التحلي بالصبر والانضباط. فإذا لم تتحلى بالصبر والانضباط، فقد ترتكب الأخطاء. من الضروري تجنب الأخطاء في استراتيجية محفوفة بالمخاطر مثل هذه. دعنا نلقي نظرة على بعض الأخطاء الأكثر شيوعًا في تداول المارتينجال.

    إهمال إدارة رأس المال

    تتطلب استراتيجية المارتينجال زيادة حجم المركز عن طريق مضاعفته بعد كل خسارة، وهو ما يتطلب قدرًا كبيرًا من رأس المال. يمكن للمتداولين الذين لا يمارسون الإدارة السليمة لرأس المال أن يتكبدوا خسائر سريعة. لتجنب هذا الخطأ، يجب عليك وضع حد أقصى للخسارة لكل صفقة والتأكد من عدم المخاطرة بأكثر من هذا الحد.

    الاعتقاد الخاطئ بأن الأسواق ستنعكس دومًا في الاتجاه المعاكس

    تعتمد استراتيجية مارتينجال على افتراض أن السوق سينعكس في النهاية لصالحك. ومع ذلك، يمكن أن يتحرك السوق في اتجاه مستمر لفترة طويلة. قد يقع المتداولون في الاعتقاد الخاطئ بأن السوق سوف ينعكس اتجاهه دائمًا. لتجنب هذا الخطأ، من المهم أن تفهم كيف تتصرف الأسواق في الاتجاهات القوية وأن تزيد أحجام الصفقات فقط عندما ترى إشارات انعكاس واضحة.

    عدم الانضباط

    الانضباط هو المفتاح عند استخدام استراتيجية مارتينجال. يميل بعض المتداولين إلى التخلي عن الاستراتيجية مع تراكم الخسائر. في هذه المرحلة، من الضروري الالتزام بالاستراتيجية واتباع القواعد المحددة مسبقًا.

    عدم استخدام أوامر إيقاف الخسارة

    تزداد احتمالية الخسارة السريعة في استراتيجية مارتينجال، وقد يختار بعض المتداولين عدم استخدام أوامر إيقاف الخسارة. وقد يؤدي ذلك إلى مخاطر كبيرة. من خلال تحديد مستويات وقف الخسارة، يمكنك تجنب الخسائر المفرطة. سيساعدك الاستخدام السليم لإيقاف الخسارة في كل صفقة على حماية رأس مالك.

    الإفراط في استخدام الرافعة المالية

    نظرًا لأن استراتيجية مارتينجال محفوفة بالمخاطر بالفعل، فإن الرافعة المالية المفرطة يمكن أن تزيد من المخاطر أكثر من ذلك. يجب على المتداولين ضبط نسب الرافعة المالية بعناية وتجنب استخدام الكثير من الرافعة المالية. في حين أن الرافعة المالية يمكن أن تزيد من الأرباح، إلا أنها يمكن أن تزيد أيضًا من الخسائر بسرعة.

    الفشل في حساب سلاسل الخسارة الطويلة

    يتطلب نظام مارتينجال زيادة أحجام الصفقات باستمرار أثناء الخسائر المتتالية. قد يتغاضى المتداولون عن مخاطر سلاسل الخسارة الطويلة. لتجنب ذلك، احرص على تخصيص رأس مال كافٍ لتغطية الخسائر الممتدة وكن مستعدًا دائمًا لأسوأ السيناريوهات.

    مزايا تداول المارتينجال

    • تتمثل إحدى المزايا الرئيسية لاستراتيجية مارتينجال في قدرتها على استرداد الخسائر المتتالية. هدف الاستراتيجية هو استرداد جميع الخسائر السابقة وتحقيق ربح صغير عندما ينعكس السوق في النهاية.
    • تتضمن الاستراتيجية البدء بصفقات أولية صغيرة وزيادة حجم الصفقة تدريجيًا. يمكن إجراء الاستثمار الأولي برأس مال منخفض، ولا يتطلب الأمر رأس مال إضافي إلا عند حدوث خسائر.
    • تهدف استراتيجية مارتينجال إلى الاستفادة من تقلبات الأسعار قصيرة الأجل. يمكن للمتداولين استخدام هذا النظام للاستفادة من تحركات الأسعار الصغيرة.
    • تتاح للمتداولين الذين يطبقون هذه الاستراتيجية الفرصة لفهم أهمية إدارة رأس المال بشكل أفضل. نظرًا لمخاطرها العالية، فإنها تقدم دروسًا قيمة في إدارة المخاطر وتخطيط رأس المال.
    • خلال فترات التقلبات المنخفضة في السوق، قد تتحرك الأسعار ضمن نطاق معين. في مثل هذه الحالات، فإن استراتيجية مارتينجال لديها القدرة على استرداد الخسائر بسرعة. خاصة في الأسواق الجانبية حيث لا يكون الاتجاه واضحًا، يمكن أن تكون الاستراتيجية فعالة.

    عيوب تداول مارتينجال

    • نظرًا لأن حجم المركز يتضاعف بعد كل خسارة، فإن الأمر يتطلب قدرًا كبيرًا من رأس المال.
    • يمكن لسلسلة الخسائر الطويلة المتتالية أن تستنفد رأس مال المتداول بسرعة وتؤدي إلى خسائر كبيرة.
    • يمكن للخسائر المتتالية أن تخلق ضغطًا نفسيًا كبيرًا على المستثمر، مما يجعل من الصعب الالتزام بالاستراتيجية.
    • خلال فترات التقلبات العالية، يمكن أن تكون تحركات الأسعار أكثر حدة من المتوقع، مما يؤدي إلى نمو الخسائر بسرعة.
    • عند استخدام الرافعة المالية، يمكن أن تتضاعف الخسائر بسرعة، مما يزيد من مخاطر استنفاد رصيد الحساب.
    • على الرغم من المخاطرة الكبيرة على المدى الطويل، لا تتحقق سوى مكاسب صغيرة.
    • عندما يتحرك السوق في اتجاه جانبي باستمرار، قد لا توفر الاستراتيجية العائد المتوقع.

    المزيد عن الاستراتيجية

    في أي ظروف السوق تعمل استراتيجية مارتينجال بشكل أفضل؟

    تعمل استراتيجية مارتينجال على أفضل وجه في ظروف السوق ذات التقلبات المنخفضة، حيث تظل تحركات الأسعار ضمن نطاق معين. في مثل هذه الأسواق الجانبية، حيث لا تُظهر الأسعار تقلبات كبيرة، تتمتع الاستراتيجية بفرصة أكبر لاسترداد الخسائر. بالإضافة إلى ذلك، يكون هذا النهج أكثر فعالية في الأسواق التي تعكس اتجاهها بشكل متكرر.

    هل من الآمن استخدام الرافعة المالية مع استراتيجية مارتينجال؟

    نظرًا لأن استراتيجية مارتينجال هي بالفعل نهج عالي المخاطر، فإن استخدام الرافعة المالية يزيد من المخاطر أكثر. يتطلب استخدام الرافعة المالية مع استراتيجية التداول هذه توخي الحذر الشديد، ويجب أن تكون استراتيجيات إدارة المخاطر في مكانها الصحيح دائمًا.

    ما هو معدل نجاح نظام مارتينجال؟

    يعتمد معدل نجاح نظام مارتينجال على عوامل مثل حجم رأس مال المستثمر، وظروف السوق، وطول فترات الخسارة المتتالية. من الناحية النظرية، يمكن استرداد الخسائر عندما ينعكس اتجاه السوق، ولكن يمكن أن تؤثر سلاسل الخسارة الطويلة أو التقلبات الشديدة سلبًا على نجاح الاستراتيجية.

    ما هي أدوات التحليل الفني التي يمكن استخدامها مع نظام مارتينجال؟

    يمكن أن تكون استراتيجية مارتينجال أكثر فاعلية عندما تقترن بمؤشرات الاتجاه والمذبذبات. على سبيل المثال، يمكن أن تساعد أدوات مثلمؤشر القوة النسبية RSI (مؤشر القوة النسبية) أو MACD (تباعد تقارب المتوسط المتحرك) في تحديد مستويات ذروة الشراء أو ذروة البيع، مما يساعد في تحديد نقاط الدخول والخروج. مؤشرات الاتجاه مفيدة في تقييم احتمالية انعكاس السوق.

    كيف تُطبَّق استراتيجية مارتينجال أثناء سلسلة الانتصارات المتتالية؟

    في أثناء سلسلة الانتصارات المتتالية، ليست هناك حاجة لمضاعفة حجم الصفقة في استراتيجية مارتينجال، حيث أن الاستراتيجية مصممة في المقام الأول لاسترداد الخسائر. في سلسلة انتصارات متتالية، يقوم المتداول بإغلاق الصفقة الحالية وجني الأرباح. وبدلاً من ذلك، يمكن تطبيق استراتيجية مكافحة مارتينجال في هذه المرحلة.

    كيف يتم تحديد حجم المركز في استراتيجية مارتينجال؟

    يتم تحديد حجم المركز من خلال رأس المال المتاح للمتداول وطول سلسلة الخسائر المتتالية. يجب أن يكون المركز الأولي صغيرًا لأن حجم المركز سيتضاعف بعد كل خسارة. من المهم اتباع قواعد إدارة رأس المال وفتح صفقات جديدة بضعف حجم الخسائر السابقة.

    هل يمكن استخدام استراتيجية مارتينجال في أنظمة التداول الآلي؟

    نعم، يمكن استخدام استراتيجية مارتينجال في التداول الخوارزمي. تدير روبوتات التداول الآلي الصفقات وفقًا لقواعد محددة مسبقًا وتقوم تلقائيًا بزيادة حجم الصفقة بعد الخسارة. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه حتى في الأنظمة الآلية، تنطوي هذه الاستراتيجية على مخاطر عالية.

    هل يمكن استخدام استراتيجية مارتينجال مع التحوط؟

    نظرًا لأن استراتيجية مارتينجال مصممة لاسترداد الخسائر عن طريق زيادة المخاطر، فلا يتم الجمع بينها وبين التحوط، الذي يهدف إلى تقليل المخاطر. فالاستراتيجيتان لهما أهداف متضاربة. ومع ذلك، في بعض الحالات، قد يقوم المتداولون في بعض الحالات بفتح مركز تحوط لإضافة المزيد من الأمان أثناء استخدام استراتيجية مارتينجال.

    انضم إلى المجتمع انضم إلى المجتمع
    كن عضوًا في مجتمعنا!

    ثم انضم إلى قناتنا على تيليجرام واشترك في النشرة الإخبارية لإشارات التداول مجانًا!

    انضم إلينا على تيليجرام!