ما هو المؤشر؟

عند التداول في الأسواق المالية، يستخدم المتداولون أدوات التحليل الفني المختلفة للتنبؤ بتحركات الأسعار المستقبلية واتخاذ قرارات استراتيجية. ومن بين هذه الأدوات، تعد المؤشرات هي الأبرز.

المؤشر هو مجموعة من المقاييس التي تساعد في تحديد اتجاه الاتجاه أو قوة الأصل. ومن خلال توفير إشارات البيع والشراء، فإنها ترشد المتداولين في تقييم الوضع الحالي للسوق والتحركات المستقبلية المحتملة.

تستخدم المؤشرات حسابات رياضية لتحليل تحركات الأسعار السابقة للأصول مثل أزواج العملات أو عقود الفروقات على الأسهم أو المؤشرات أو السلع للتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية.

يمكن للمتداولين استخدام هذه الأدوات للتنبؤ بتحركات السوق المحتملة، مما يمكنهم من اتخاذ قرارات تداول أكثر استنارة. وعادةً ما تُضاف المؤشرات إلى الرسوم البيانية للأسعار وتُدمج مع بيانات الأسعار الحالية لتوفير أدلة حول كيفية تحرك الأسعار في المستقبل.

يمكنك العثور على مزيد من المعلومات حول مصطلح المؤشر في مقالتنا.

ما هو استخدام المؤشر في الفوركس؟

تُستخدم المؤشرات لتحليل تحركات الأسعار والتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية. فهي تعالج بيانات السوق رياضيًا، مما يساعد المتداولين على اتخاذ قرارات أكثر استنارة.

وبوجه عام، يمكن تلخيص استخدام المؤشرات في سوق الفوركس على النحو التالي:

• توفر المؤشرات معلومات عن اتجاه السوق وتحركاته. فهي تقوم بتحليل تحركات الأسعار السابقة وبيانات السوق الأخرى من خلال توفير بيانات مرجعية عن موضوعات مثل الاتجاهات والزخم والتقلبات وظروف ذروة الشراء والبيع.
• وهي تقدم معلومات عن اتجاه الأسعار واستمرار الاتجاهات. يتم حسابها باستخدام بيانات السعر والحجم، ويتم تمثيلها بصريًا على الرسوم البيانية. في الاتجاه القوي، تتحرك الأسعار بسرعة، بينما في الاتجاه الضعيف، قد تكون تحركات الأسعار أبطأ وأكثر انتظامًا. وبالتالي، فهي تقيس قوة الاتجاه وتوفر رؤى للمستثمرين حول ما إذا كان الاتجاه سيستمر أم لا.
• يمكن لكل من المستثمرين على المدى الطويل والمتداولين اللحظيين استخدام المؤشرات لتحديد أنسب نقاط الدخول والخروج. على سبيل المثال، يمكن للمستثمر أن يستخدم المؤشرات التي تشير إلى مناطق ذروة الشراء أو ذروة البيع لتقييم احتمالية انعكاس الأسعار واتخاذ الصفقات وفقًا لذلك.

كيف تستخدم المؤشرات؟

المؤشرات فعالة للغاية في اتخاذ قرارات استثمارية استراتيجية. ومع ذلك، لاستخدام هذه الأدوات بفعالية، عليك الانتباه إلى عدة نقاط رئيسية:

• أولاً، تحتاج إلى اختيار المؤشرات المناسبة. هناك العديد من الأدوات المختلفة التي يمكنك استخدامها لتقييم تحركات أسعار الأداة التي تريد تحليلها.
• قبل استخدام المؤشرات، من المفيد فحص الرسم البياني لسعر الأداة الاستثمارية التي تهتم بها. حاول فهم الظروف العامة للسوق من خلال تحديد الاتجاهات ومستويات الدعم والمقاومة. بهذه الطريقة، يمكنك تفسير الإشارات بشكل أكثر دقة.
• يمكن للمؤشرات أن تولد إشارات بيع وشراء. من المهم تحليل هذه الإشارات ودمجها مع الرسم البياني للسعر. على سبيل المثال، يمكن لمؤشر القوة النسبية (مؤشر القوة النسبية) أن يعطي إشارة شراء عندما يدخل منطقة ذروة البيع ويقترب مخطط السعر من مستوى الدعم.
• سيؤدي استخدام مؤشرات متوافقة إلى تحسين فعالية تحليلك. على سبيل المثال، يمكنك استخدام مؤشر الزخم مع مؤشر الاتجاه. وبالمثل، يمكنك تقييم مؤشر اتجاه مع مؤشر تقلب. عندما تقدم هذه المؤشرات رؤى مختلفة، يمكنك استخدام أحدهما لتأكيد الآخر.
• من المفيد التحقق من صحة إشارات المؤشر مع طرق التحليل الأخرى. على سبيل المثال، يمكنك إجراء تحليل يدعم إشارات المؤشر من خلال النظر في عوامل مثل أنماط الرسم البياني وخطوط الاتجاه وأخبار السوق.

مزايا المؤشرات

• تساعد المؤشرات في تحديد اتجاهات السوق. فمن خلال تحديد الاتجاهات الصاعدة أو الهابطة أو الجانبية، فإنها تزود المتداولين بمعلومات عن الاتجاه العام للسوق.
• وهي تنتج إشارات البيع والشراء من خلال تحديد اتجاهات السوق ونقاط الانعكاس المحتملة، مما يساعد المستثمرين على تحديد نقاط الدخول والخروج المناسبة.
• توضح المؤشرات التي تقيس التقلبات مدى تقلب السوق.
• فهي تبسط عملية التحليل الفني وتجعلها أكثر سهولة.
• في سوق الفوركس، هناك العديد من مجموعات البيانات التي يمكن للمتداولين تحليلها. وبمساعدة المؤشرات، يمكن للمستثمرين توليد إشارات ذات مغزى من مجموعات بيانات مختلفة لأطر زمنية وظروف سوق مختلفة.

مخاطر المؤشرات

• لا تقدم المؤشرات دائمًا إشارات دقيقة. فقد تؤدي إشارات الشراء أو البيع غير الصحيحة إلى تضليل المتداولين.
• يتم حساب العديد من المؤشرات باستخدام بيانات الأسعار التاريخية. وقد تتفاعل مع تحركات السوق بتأخير.
• قد يؤدي الاعتماد المفرط على المؤشرات إلى إغفال المستثمرين لعوامل أخرى مهمة في السوق.
• في بعض الأحيان يمكن أن تنتج إشارات متضاربة. وقد يسبب ذلك ارتباكًا للمتداولين بشأن الإشارة التي يجب الوثوق بها.
• تعمل بعض المؤشرات بشكل أفضل في ظل ظروف سوق معينة. على سبيل المثال، قد يكون المؤشر المناسب للأسواق المتقلبة مضللًا في الأسواق الهادئة.
• وقد لا تكون كافية عند استخدامها بمفردها. ويوصى باستخدامها بالاقتران مع طرق التحليل الأخرى.

أنواع المؤشرات

تنقسم المؤشرات في المقام الأول إلى فئتين رئيسيتين. ستجد أدناه معلومات مفصلة عن المؤشرات الفنية والاقتصادية.

المؤشرات الفنية

تقوم المؤشرات الفنية بتحليل بيانات السوق السابقة مثل تحركات الأسعار وأحجام التداول للتنبؤ بحركات الأسعار المستقبلية. وتشمل المؤشرات الفنية الشائعة ما يلي:

• مؤشرات الاتجاه: تحديد اتجاه تحركات الأسعار. ومن الأمثلة على ذلك المتوسطات المتحركة (SMA و EMA) و MACD.
• مؤشرات الزخم: تقيس سرعة تحركات الأسعار وقوتها. ويندرج مؤشر القوة النسبية RSI (مؤشر القوة النسبية) ومؤشر ستوكاستيك Stochastic Oscillator ضمن هذه الفئة.
• مؤشرات التقلب: تقيس درجة تقلبات الأسعار في السوق. بولينجر باندز و ATR (متوسط المدى الحقيقي) هما مثالان على ذلك.
• مؤشرات حجم التداول: تحليل حجم التداول وتحديد ضغوط البيع والشراء في السوق. ومن الأمثلة على ذلك مؤشر حجم التداول على الرصيد (OBV) ومؤشر حجم التداول.
• مؤشرات الدعم والمقاومة: التنبؤ بكيفية تفاعل السوق عند مستويات معينة. تندرج مستويات تصحيح فيبوناتشي ونقاط البيفوت ضمن هذه الفئة.

المؤشرات الاقتصادية

تُستخدم المؤشرات الاقتصادية لقياس الأداء الاقتصادي لبلد ما والتنبؤ بالظروف الاقتصادية المستقبلية. تشمل المؤشرات الاقتصادية الشائعة الاستخدام ما يلي:

• الناتج المحلي الإجمالي (GDP): يقيس الناتج الاقتصادي الإجمالي لبلد ما. توفر معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي معلومات عن صحة الاقتصاد.
• معدل البطالة: يُظهر النسبة المئوية للأفراد العاطلين عن العمل الباحثين عن عمل ضمن إجمالي القوى العاملة. يشير معدل البطالة المنخفض إلى اقتصاد قوي.
• معدل التضخم: يقيس الزيادة في المستوى العام لأسعار السلع والخدمات. ويندرج في هذه الفئة مؤشر أسعار المستهلك (CPI) ومؤشر أسعار المنتجين (PPI).
• أسعار الفائدة: تحددها البنوك المركزية، وهي تؤثر على النشاط الاقتصادي وعرض النقود. يمكن لأسعار الفائدة المرتفعة أن تشجع الاستثمار أو تتحكم في التضخم.
• البيانات التجارية: تشير مستويات الصادرات والواردات إلى الميزان التجاري للبلد وصحته الاقتصادية.

للمزيد من المعلومات حول المؤشرات الشائعة، يمكنك أيضًا الاطلاع على المحتوى الخاص بنا بعنوان أهم 10 مؤشرات تداول يجب أن يعرفها المتداولون.

أسئلة وأجوبة حول المؤشرات

ما أهمية المؤشرات في التحليل الفني؟

تزود المؤشرات المتداولين بالمعلومات لفهم تحركات السوق واتجاهاته. فهي تساعد في تحديد اتجاه وزخم وقوة تحركات الأسعار. بالإضافة إلى ذلك، تولد المؤشرات إشارات البيع والشراء، مما يدعم المتداولين في عمليات اتخاذ القرار.

كيف يمكنني الجمع بين المؤشرات؟

لاستخدام المؤشرات بفعالية، من الضروري الجمع بين أنواع مختلفة من المؤشرات. على سبيل المثال، يمكن استخدام مؤشرات الاتجاه (المتوسطات المتحركة) ومؤشرات الزخم (مؤشر القوة النسبية ومؤشر ستوكاستيك) معًا. يساعد هذا المزيج على فهم كل من اتجاه الاتجاه وقوة تحركات الأسعار. بالإضافة إلى ذلك، يمكن الجمع بين مؤشرات التقلبات (البولنجر باند) ومؤشرات الحجم (حجم التداول على الرصيد) مع أدوات أخرى للحصول على تحليل أكثر شمولاً للسوق.

في أي الأطر الزمنية تكون المؤشرات أكثر فعالية؟

تعتمد فعالية المؤشرات على الإطار الزمني المستخدم. بالنسبة للمتداولين على المدى القصير (على سبيل المثال، الرسوم البيانية اليومية أو كل ساعة)، فإن الأدوات التي تستجيب بسرعة تكون أكثر ملاءمة. بينما يفضل المستثمرون على المدى الطويل (على سبيل المثال، الرسوم البيانية الأسبوعية أو الشهرية) المؤشرات التي تظهر اتجاهات أبطأ وأوسع نطاقًا.

كيف يمكنني تفسير إشارات المؤشرات؟

تعمل إشارات المؤشرات كدليل لقرارات الشراء أو البيع. على سبيل المثال، عندما يكون مؤشر القوة النسبية أعلى من 70، قد يشير ذلك إلى ظروف ذروة الشراء، وعندما يكون مؤشر القوة النسبية أقل من 30، قد يشير إلى ظروف ذروة البيع. عندما تتقاطع المتوسطات المتحركة، يمكن أن يكون تقاطع المتوسط قصير الأجل فوق المتوسط طويل الأجل إشارة شراء، بينما يمكن أن يكون التقاطع تحته إشارة بيع.

في أي الأسواق تكون المؤشرات أكثر فعالية؟

يمكن استخدام المؤشرات بفعالية في أسواق مختلفة. ففي سوق الفوركس، تُستخدم أدوات مثل المتوسطات المتحركة، ومؤشر القوة النسبية، ومؤشر MACDعلى نطاق واسع لتحليل تحركات أزواج العملات. في أسواق السلع (على سبيل المثال، الذهب أو الفضة أو خام برنت أو نفط غرب تكساس الوسيط )، تُعد مؤشرات بولينجر باند و ATR مثالية لقياس التقلبات وتحركات الأسعار. بالنسبة للأسهم وعقود الفروقات على الأسهم، كثيرًا ما تُستخدم المتوسطات المتحركة، ومؤشر القوة النسبية، ومؤشر القوة النسبية، ومؤشر الماكد (MACD) لتحليل الاتجاه والزخم.