تتبع الاتجاه هو استراتيجية تداول شائعة تقوم على فكرة أن الأسواق المالية غالبًا ما تتحرك في اتجاهات طويلة ومستمرة. وبدلاً من توقع قمم أو قيعان السوق، يهدف متبعو الاتجاه إلى التقاط الجزء ”الأوسط“ من الاتجاه، عندما تكون حركة السعر جارية بالفعل ومدعومة بالزخم.
يعمل تتبع الاتجاه في جوهره على مبدأ: ”الاتجاه هو صديقك.“ ويعني ذلك أن المتداولين يبحثون عن الاتجاهات الراسخة في السعر، سواء أكان الاتجاه صعوديًا أم هبوطيًا، ويدخلون الصفقات في اتجاه هذا الاتجاه، متوقعين استمراره.
ما يميز تتبع الاتجاه عن الاستراتيجيات الأخرى هو بساطته وموضوعيته. فبدلاً من الاعتماد على التوقعات، فهي تتفاعل مع ما يفعله السوق حاليًا. لا يحاول المتداولون تخمين إلى أين سيتجه السوق، بل يتبعون الاتجاه الذي يتجه إليه السوق بالفعل.
يعمل تتبع الاتجاه من خلال تحديد اتجاه السوق، سواء كان صعوديًا أو هبوطيًا، وضع الصفقات في اتجاه هذا الاتجاه. والفكرة الرئيسية هي عدم التنبؤ بموعد بدء الاتجاه أو نهايته، وإنما الانضمام إليه بمجرد أن يتحدد بوضوح.
على عكس الاستراتيجيات الانعكاسية أو المعاكسة، لا يحاول متبعو الاتجاه التقاط القمم أو القيعان. وبدلاً من ذلك، فإنهم يهدفون إلى الربح من الجزء الأكبر من الاتجاه، مع قبولهم أنهم قد يدخلون متأخرين قليلاً ويخرجون بعد أن يكون الاتجاه قد بدأ بالفعل في الانعكاس.
المبدأ الرئيسي: ”اشترِ بسعر مرتفع، وبع بسعر أعلى“ / ”بع بسعر منخفض، واشترِ بسعر أقل“
قد تبدو هذه العقلية غير بديهية، خاصةً للمتداولين الجدد الذين تعلموا ”الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع.“ في تتبع الاتجاه، فإن الدخول في صفقة بمجرد تأكيد الزخم بالفعل يزيد من احتمالية ركوب حركة قوية ومستمرة.
تستفيد استراتيجيات تتبع الاتجاه من سلوك الحشد. عندما يتحرك العديد من المتداولين والمؤسسات في نفس الاتجاه، فإنهم يخلقون زخمًا قويًا. ومن خلال التماشي مع هذا الزخم بدلاً من محاربته، يهدف متبعو الاتجاه إلى البقاء في الجانب المربح من معنويات السوق.
قبل أن تتمكن من متابعة الاتجاه، عليك أن تحدد ما إذا كان هناك اتجاه حقيقي أم لا. إن اكتشاف الاتجاه الحقيقي هو أساس أي استراتيجية تتبع الاتجاه. فبدون تحيز اتجاهي واضح، يمكن أن يؤدي دخول السوق إلى إشارات خاطئة ونتائج غير متوقعة.
يمكن أن تتحرك الأسواق بشكل عام في ثلاثة اتجاهات:
هناك العديد من الأدوات والطرق التي يستخدمها المتداولون لتأكيد الاتجاه:
ليست كل حركة سعرية هي اتجاه. فالأسواق مليئة بالتقلبات قصيرة الأجل، والتي غالبًا ما تسمى ”ضوضاء“، والتي يمكن أن تضلل المتداولين. المهارة الأساسية في تتبع الاتجاه هي تصفية هذه الضوضاء والتركيز فقط على الحركات المستمرة المدعومة بالهيكل والزخم وأحيانًا الحجم.
تم استخدام تتبع الاتجاهات السائدة منذ عقود، وقد تم إثبات فعاليته من خلال العديد من الأمثلة البارزة على مر السنين. وفيما يلي بعض أشهرها:
اتجاه صعودي طويل الأجل من 270 دولار للأونصة في عام 2001 إلى أكثر من 1900 دولار للأونصة في عام 2011
كان هذا مثالًا نموذجيًا للاتجاه المستمر طويل الأجل المدفوع بالخوف من الاقتصاد الكلي وانخفاض قيمة العملة. استحوذت العديد من الاستراتيجيات التي تستخدم المتوسطات المتحركة أو أنظمة الاختراق على أجزاء كبيرة من هذه الحركة.
اتجاه صعودي هائل من 10,000 دولار في سبتمبر 2020 إلى حوالي 69,000 دولار في نوفمبر 2021
كانت هذه واحدة من أكثر موجات الصعود الدراماتيكية للعملات الرقمية، وهي مثالية لمُتابعي الاتجاه باستخدام استراتيجيات الزخم والاختراق. كما أظهر أيضًا كيف يمكن للزخم الاجتماعي والمضاربة أن يدفع السعر إلى ما هو أبعد من مقاييس التقييم التقليدية.
اتجاه صعودي هائل للأسهم من 140 دولارًا في أكتوبر 2022 إلى أكثر من 900 دولار بحلول مارس 2024
لقد كانت مسيرة Nvidia واحدة من أوضح اتجاهات الأسهم التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مع زخم واضح، وأساسيات قوية، وشراء مؤسسي متكرر. وقد التقط العديد من المتداولين المتأرجحين ومتداولي الصفقات هذا الأمر من خلال استراتيجيات تتبع الاتجاه على الرسوم البيانية اليومية والأسبوعية.
يعتمد تتبع الاتجاهات اعتمادًا كبيرًا على المؤشرات الفنية لمساعدة المتداولين على تحديد الاتجاهات وتأكيدها وركوبها. وتوفر هذه المؤشرات بيانات موضوعية توجه قرارات الدخول والخروج، وتقلل من التحيز العاطفي، وتزيد من الاتساق في التداول.
وفيما يلي بعض المؤشرات الأكثر استخدامًا في أنظمة تتبع الاتجاهات:
تعمل المتوسطات المتحركة على تسهيل بيانات الأسعار لمساعدة المتداولين على رؤية الاتجاه العام للسوق.
الاستخدام الشائع:
مؤشر MACD هو مؤشر زخم يعتمد على الفرق بين اثنين من المتوسطات المتحركة الأسية (عادةً ما يكون المتوسطات المتحركة الأسية لـ 12 و26 فترة). وهو يتضمن خط إشارة ورسم بياني لتصور القوة والاتجاه.
في الاتجاهات التالية:
يقيس مؤشر ADX قوة الاتجاه، بغض النظر عن اتجاهه. وهو يتراوح من 0 إلى 100:
نصيحة: ادمج مؤشر ADX مع مؤشرات أخرى لتأكيد متى يتجه السوق ومتى يكون من الأفضل البقاء خارج السوق.
يقوم مؤشر Parabolic SAR برسم نقاط أعلى أو أسفل السعر للإشارة إلى اتجاه الاتجاه ونقاط الانعكاس المحتملة.
حالة الاستخدام:
مثالي لوضع مستويات ديناميكية لإيقاف الخسارة وإيقاف الخسارة المتحرك.
مؤشر شامل يوفر رؤى شاملة حول اتجاه الاتجاه، والدعم/المقاومة، والزخم، كل ذلك في عرض واحد.
وعلى الرغم من أن الأمر يبدو معقدًا، إلا أن العديد من المتداولين المتابعين للاتجاهات يعتمدون عليه لعمق ووضوحه بمجرد إتقانه.
كل مؤشر من هذه المؤشرات له نقاط قوته، ويستخدم العديد من المتداولين مزيجًا من هذه المؤشرات للتأكيد. والمفتاح هو اختيار الأدوات التي تتناسب مع أسلوبك في التداول وإطارك الزمني وقدرتك على تحمل المخاطر، ثم الالتزام بها بانضباط.
إن استراتيجية تتبع الاتجاه الناجحة لا تتعلق فقط باكتشاف الاتجاه، بل تتعلق بمعرفة متى تدخل وكيف تخرج. الدخول الجيد يضعك في بداية أو منتصف الحركة؛ أما الخروج الذكي فيحمي رأس مالك ويضمن لك الأرباح عندما يتغير الاتجاه.
لنحلل كلا الجزأين:
الهدف من الدخول في تتبع الاتجاه هو القفز بمجرد تأكيد الاتجاه، ولكن قبل أن يفقد زخمه.
تتضمن طرق الدخول الشائعة ما يلي:
متابعو الاتجاه لا يحاولون توقع القمم أو القيعان، بل يتركون السوق يقرر متى ينتهي الاتجاه. وهنا تكمن أهمية قواعد الخروج.
تقنيات الخروج الشائعة:
تتماشى عمليات الدخول والخروج الناجحة دائمًا مع إدارة المخاطر:
في تتبع الاتجاه، لا يتعلق الأمر بأن تكون محقًا طوال الوقت، بل يتعلق الأمر بالقبض على التحركات الكبيرة التي تغطي الخسائر الناجمة عن الانتكاسات الصغيرة الخاضعة للسيطرة. تكمن القوة في العملية وليس في التنبؤ.
ليست كل الصفقات مضمونة الربحية، ولكن حماية رأس المال الخاص بك أمر ضروري للبقاء في اللعبة لفترة كافية للحاق بالاتجاهات الكبيرة.
إحدى القواعد الأولى هي تحديد الحجم المناسب للمركز. يخاطر معظم متابعي الاتجاهات بنسبة 1-2% فقط من حسابهم في كل صفقة. يساعد هذا النهج على امتصاص سلسلة من الخسائر الصغيرة دون التأثير على رصيد التداول بشكل لا رجعة فيه.
أوامر وقف الخسارة غير قابلة للتفاوض. وسواء كانت ثابتة أو قائمة على التقلبات أو تقنية، فإن أوامر وقف الخسارة تحد من الجانب الهبوطي وتساعدك على الخروج بسرعة عندما يفشل الاتجاه في التطور.
لجني الأرباح، يستخدم العديد من المتداولين أوامر الإيقاف المتحرك. يتحرك هذا الوقف المتحرك مع السعر ويحمي المكاسب مع السماح باستمرار التداول إذا ظل الاتجاه قويًا.
عمليات التراجع هي جزء من العملية. سلسلة من الخسائر الصغيرة خلال الأسواق المتقلبة أو المتذبذبة أمر طبيعي. من المهم الحفاظ على الانضباط وتجنب القرارات العاطفية خلال هذه الفترات.
| السوق | لماذا يعمل بشكل جيد | الأطر الزمنية المثالية |
| الفوركس | سيولة عالية، وتستجيب بشكل جيد للتحليل الفني، واتجاهات متسقة في الأزواج الرئيسية | يومياً، 4 ساعات، 1 ساعة |
| السلع الأساسية | التحركات القوية التي يحركها الاقتصاد الكلي (على سبيل المثال، النفط والذهب)، وغالبًا ما تشكل اتجاهات واضحة طويلة الأجل | أسبوعيًا، يوميًا |
| المؤشرات | تعكس معنويات السوق الأوسع نطاقًا، وتعكس حركة السعر السلسة بمرور الوقت | أسبوعيًا، يوميًا |
| الأسهم | تُظهر أسهم النمو تحركات سعرية مستدامة، وهو أمر رائع للتداول على الصفقات | يومياً، أسبوعياً |
| العملات المشفرة | التقلبات العالية وسلوك الاختراق، مثالي لمتتبعي الاتجاهات القوية | 4 ساعات، 1 ساعة (يوميًا للتأرجح) |
مثل أي استراتيجية تداول، فإن استراتيجية تتبع الاتجاه تأتي مع كل من نقاط القوة والضعف. ويساعد فهم كلا الجانبين المتداولين على تطبيق الاستراتيجية بشكل أكثر واقعية وتنقيحها وفقًا لقدرتهم على تحمل المخاطر وظروف السوق.
يدور تتبع الاتجاه حول المواءمة مع السوق. وعلى الرغم من أن الاستراتيجية تنطوي على تحديات مثل الخسائر والإشارات الخاطئة، إلا أن قوتها تكمن في البساطة والصبر والاتساق. بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في الثقة في هذه العملية، فإن اتباع الاتجاه يوفر نهجًا خالدًا للتداول في أي سوق.
اشترك في ثوانٍ مجانًا، وادخل إلى منصتك وابدأ التداول بكل سهولة.
ما هي نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)؟تقيس نفقات الاستهلاك الشخصي إجمالي إنفاق المستهلكين على السلع والخدمات في الاقتصاد. شاركنا في مقالنا رؤى تفصيلية حول نفقات الاستهلاك الشخصي.
التفاصيل
تعريف واستراتيجية مؤشر ADX (مؤشر متوسط الاتجاه)مؤشر متوسط الاتجاه هو مؤشر تحليل فني يستخدم لقياس قوة الاتجاه. في هذه المقالة، سوف نستكشف ما هو مؤشر ADX.
التفاصيل
ما هو الرقم القياسي لأسعار المستهلك؟ (CPI)مؤشر أسعار المستهلك (CPI) هو مؤشر اقتصادي رئيسي يُستخدم لقياس التغيرات في أسعار السلع والخدمات بمرور الوقت. وهو يعكس متوسط تكلفة ”سلة“ نموذجية من السلع التي تستهلكها الأسر المعيشية.
التفاصيلثم انضم إلى قناتنا على تيليجرام واشترك في النشرة الإخبارية لإشارات التداول مجانًا!
انضم إلينا على تيليجرام!
